AI崛起，算力先行！聚焦英偉達財報及3月騰訊資本支出，云計算50ETF（516630）翻紅

2月26日午后，A股主要指數(shù)上漲，鋼鐵、機械設(shè)備、房地產(chǎn)等行業(yè)板塊漲幅居前，機器人概念股盤中持續(xù)強勢上揚。主流ETF方面，云計算50ETF（516630）一度翻紅，數(shù)字政通、恒為科技、深信服、博思軟件、奧飛數(shù)據(jù)、太極股份等持倉股漲幅居前。

消息面上，阿里巴巴近日已官宣未來三年Capex超3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。在阿里巴巴擔起中國AI敘事扛旗手角色之后，在接下來的互聯(lián)網(wǎng)大廠財報季中，或有更多的公司也宣布相關(guān)資本開支計劃，國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈或迎產(chǎn)業(yè)機遇。據(jù)悉，騰訊控股預(yù)計將于3月19日公布2024年全年財報以及四季度財報。此外，英偉達也將在本周內(nèi)公布最新財報，關(guān)注AI數(shù)據(jù)中心收入增長情況。

公開信息顯示，云計算50ETF（516630）的AI算力含量較高，標的指數(shù)成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數(shù)據(jù)儲存、服務(wù)器、液冷等算力基建概念板塊。此外，指數(shù)當中DeepSeek概念股含量較高，據(jù)華創(chuàng)證券測算，云計算指數(shù)（930851）的Deepseek概念股含量為42.9%。