DeepSeek轟動全球，AI新一輪軍備競賽要來？

每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要：

1、當前宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，年報預告的擾動也會在春節(jié)前結(jié)束。3月全國兩會前政策預期有望強化，因此可以考慮持股過節(jié)，重點關(guān)注中證A500ETF（159338）、上證綜指ETF（510760）等寬基標的。 

2、未來幾年國內(nèi)外資本開支都在加速增長，大廠持續(xù)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。短期算力板塊在快速上漲后或由于DeepSeek出現(xiàn)行情波動，但長期來看依然具備高成長性，可以逢低關(guān)注包含光模塊、CPO以及AEC銅連接等核心標的的通信ETF（515880），一鍵打包AI數(shù)據(jù)中心通信設(shè)備主要方向。

3、AI模型成本降低短期可能會增加市場對于應用側(cè)的關(guān)注，如游戲、影視等板塊標的。2025年AI Agent將會持續(xù)有重磅產(chǎn)品落地，感興趣的小伙伴可以關(guān)注游戲ETF（516010）、影視ETF（516620）。

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