跨國(guó)車企齊曬2024年成績(jī)單：多品牌在華銷量下滑，欲借智能化打翻身仗

每經(jīng)記者 劉曦    每經(jīng)編輯 孫磊

近日，豐田中國(guó)方面宣布，雷克薩斯中國(guó)執(zhí)行副總經(jīng)理李暉升任豐田中國(guó)總經(jīng)理。這是豐田1964年入華以來，第一次由非日本籍高管出任總經(jīng)理，也是第一位華人總經(jīng)理。這一人事調(diào)整背后，是豐田2024年在華銷量下滑的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，豐田在華銷量為177.6萬輛，同比下滑6.9%。

與此同時(shí)，其他外資車企在華也面臨一定挑戰(zhàn)。例如，大眾2024年在華交付約292.8萬輛新車，同比下降9.5%；本田中國(guó)2024年終端汽車銷量為85.2萬輛，較2023年同期下滑30.94%。此外，沃爾沃、現(xiàn)代等汽車品牌2024年在華銷量也出現(xiàn)不同程度下跌。

盡管如此，2024年也是跨國(guó)車企在新能源領(lǐng)域齊發(fā)力的一年。大眾、本田、豐田、日產(chǎn)都推出了自己全新一代的新能源產(chǎn)品。從去年的銷量數(shù)據(jù)看，跨國(guó)車企在華的部分合資品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略已初見成效。

多數(shù)跨國(guó)車企2024年在華銷量下滑

根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，2024年12月，主流合資品牌乘用車零售銷量為71萬輛，同比下降11%。其中，德系品牌零售份額為16.2%，同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額為13.4%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

事實(shí)上，這只是跨國(guó)車企2024年在華表現(xiàn)的一個(gè)縮影。聚焦2024年全年來看，在德系品牌方面，大眾在華交付約292.8萬輛，同比下降9.5%；保時(shí)捷2024年在華市場(chǎng)銷量為5.69萬輛，下滑28%，連續(xù)三年在華銷量下跌。

日系品牌方面，據(jù)日本媒體報(bào)道，日本三大車企本田、豐田、日產(chǎn)2024年在華新車銷量都低于上年水平。豐田2024年在華銷量為177.6萬輛，同比下滑6.9%；本田約為85.2萬輛，同比下滑30.9%，跌至2014年以來低位；日產(chǎn)約為69.6萬輛，同比下滑12.2%，跌至2008年以來最低。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

韓系品牌方面，2024年現(xiàn)代汽車全球累計(jì)銷量414.18萬輛，同比下降1.8%，其中北京現(xiàn)代全年總銷量15.4萬輛，同比下降39%；悅達(dá)起亞2024年累計(jì)在華銷售24.8萬輛，同比增長(zhǎng)49.2%。

美系品牌方面，通用汽車在2024年四季度銷量約60萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)40.6%，預(yù)計(jì)全年在華零售銷量逾180萬輛，對(duì)比2023年的210萬輛，下降約14%；特斯拉2024年全球共交付約178.9萬輛新車，較2023年交付量下降1.1%，其中在華全年銷量約65.7萬輛，同比增長(zhǎng)8.8%。

“新能源轉(zhuǎn)型緩慢”被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是外資品牌銷量下滑的重要原因之一。在乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹看來，外資車銷量下滑與汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)有關(guān)，燃油車市場(chǎng)份額面臨劇烈萎縮，自主品牌憑借新能源車加快搶占合資品牌部分市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，自主品牌中的新能源車滲透率為71.3%，豪華車中的新能源車滲透率為33.9%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%，較2023年同期的7.4%繼續(xù)下降。

從產(chǎn)品導(dǎo)入節(jié)奏來看，外資或者合資品牌大多在2022年底及2023年才進(jìn)入到電動(dòng)車的加速布局期。比如，上汽通用別克在2023年導(dǎo)入兩款純電車型；廣汽豐田2023年發(fā)布新能源品牌鉑智及首款車型純電動(dòng)SUV鉑智4X；東風(fēng)本田也在2023年發(fā)布了全新新能源汽車品牌靈悉；長(zhǎng)安馬自達(dá)在2024年北京車展上正式發(fā)布首款純電轎車MAZDA EZ-6。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然合資品牌在加速向新能源轉(zhuǎn)型，但節(jié)奏明顯慢于自主品牌。也有觀點(diǎn)認(rèn)為，后續(xù)隨著更多主流合資電動(dòng)車的到來，合資品牌或?qū)?huì)在新能源領(lǐng)域迎頭趕上。

實(shí)際上，從數(shù)據(jù)層面來看，部分主流合資車企已通過新能源汽車加速轉(zhuǎn)型找到“止跌”辦法。比如，上汽大眾2024年新能源車型持續(xù)上量，銷量突破14.3萬輛，同比增長(zhǎng)12%，領(lǐng)跑合資純電陣營(yíng)；一汽豐田2024年電動(dòng)化車型銷售了38萬輛，較2023年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)36%，占比達(dá)到48%；寶馬和MINI品牌純電動(dòng)車型2024年在中國(guó)銷量同比增長(zhǎng)7.7%，純電車型銷量占集團(tuán)在華總銷量的15%。

加碼智能化，外資品牌開啟2025反擊戰(zhàn)

相比于外資品牌正在市場(chǎng)承受壓力，自主品牌則正在“侵占”更多的市場(chǎng)份額。根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)，2024年前11個(gè)月，除自主品牌之外的其他車企合計(jì)市場(chǎng)份額約為39%，自主品牌市場(chǎng)份額約為61%，相較去年增加8.6個(gè)百分點(diǎn)。

此外，自主品牌還在通過價(jià)格戰(zhàn)欲搶奪更多的市場(chǎng)份額。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前理想、小鵬、五菱、吉利等車企及品牌都推出了新的降價(jià)優(yōu)惠、限時(shí)促銷等相關(guān)活動(dòng)。此外，包括零跑、智己、名爵、極氪等多個(gè)品牌也相繼推出限時(shí)降價(jià)、現(xiàn)金補(bǔ)貼、貸款利息減免等多種形式的促銷活動(dòng)，沖刺1月底春節(jié)前的銷量。

“如果您購車時(shí)考慮置換舊車，置換申請(qǐng)通過后，當(dāng)?shù)匦履茉粗脫Q政策在2025年3月31日仍未出臺(tái)，我們會(huì)按照地方補(bǔ)貼1.5萬元進(jìn)行兜底補(bǔ)償給客戶。”一位理想汽車銷售人員告訴記者，這一“兜底”活動(dòng)將到1月31日結(jié)束。此外，因?yàn)榕R近過年，理想汽車也推出新春購車禮，購車可享限時(shí)3年0息方案，首付6.98萬元起。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）

進(jìn)入新年，從車企“兜底”變相降價(jià)，到各地政府花樣促汽車消費(fèi)，車市熱鬧非凡。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2025年汽車行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)，這將給外資品牌帶來更大挑戰(zhàn)。

大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官貝瑞德對(duì)當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)趨勢(shì)表示，這種態(tài)勢(shì)將在2025年繼續(xù)并可能加劇，但大眾汽車集團(tuán)已做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。他強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)不會(huì)不計(jì)代價(jià)地追求銷量增長(zhǎng)，因?yàn)橛讲攀鞘滓剂恳蛩?，而非單純的市?chǎng)份額。

貝瑞德提到，位于合肥的大眾汽車（中國(guó)）科技有限公司（VCTC）自2024年1月全面投入運(yùn)營(yíng)，作為集團(tuán)在德國(guó)以外的最大研發(fā)中心，約有3000名技術(shù)專家聚焦開發(fā)下一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品和技術(shù)。此外，VCTC、CARIAD中國(guó)和小鵬汽車正在聯(lián)合開發(fā)CEA（China Electronic Architecture），該電子電氣架構(gòu)，計(jì)劃于2026年起應(yīng)用于車型。

面對(duì)市場(chǎng)份額持續(xù)下滑的挑戰(zhàn)，不少合資車企在加速新產(chǎn)品上市步伐的同時(shí)，也在加大智能化的投入。以去年底上市的別克君越2025白金款為例，該款車型搭載了eCruise智駕科技，配備包括全速域自適應(yīng)巡航、智能車道居中輔助、APA自動(dòng)泊車輔助等14項(xiàng)L2級(jí)智能輔助駕駛功能。

此外，諸如寶馬、豐田等海外車企均大幅擴(kuò)大了和中國(guó)企業(yè)的合作范圍，打造自有品牌的新能源汽車產(chǎn)品同時(shí)，加速智能化“上車”。例如，不久前，寶馬宣布BMW5系將正式搭載“車路云一體化”V2X技術(shù)，將于2025年1月量產(chǎn)；下一代BMW智能座艙將在BMW下一代電動(dòng)車上推出。在業(yè)內(nèi)人士看來，這些動(dòng)作可以代表以寶馬為代表的外資品牌正在吹響反擊號(hào)角。