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跨國車企爭(zhēng)曬最新成績單:誰穩(wěn)了,誰慌了?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-07 21:51:43

每經(jīng)記者 裴健如    每經(jīng)編輯 孫磊    

棋過中盤,跨國車企于近期紛紛披露了今年上半年或今年二季度業(yè)績報(bào)告。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全梳理,在已經(jīng)公布最新業(yè)績的跨國車企中,僅豐田汽車、現(xiàn)代汽車實(shí)現(xiàn)了營收和凈利潤的雙增;大眾汽車集團(tuán)、雷諾集團(tuán)、特斯拉、福特汽車、日產(chǎn)汽車等車企的業(yè)績表現(xiàn)則均為“增收不增利”;Stellantis集團(tuán)則出現(xiàn)了營收和利潤的雙降。

全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹在接受記者采訪時(shí)表示,當(dāng)前,汽車市場(chǎng)供給充足,在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下,跨國車企之所以出現(xiàn)“增收不增利”的現(xiàn)象,一方面是由于部分車企前期盈利水平較高,在汽車行業(yè)存量競(jìng)爭(zhēng)中,繼續(xù)獲得較高增長比較困難;另一方面,單車銷售價(jià)格下滑和促銷力度加大,對(duì)跨國車企的盈利水平也帶來了一定壓力。

多家車企“增收不增利”

多家跨國車企的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,盡管多家車企上半年實(shí)現(xiàn)了營收的正向增長,但“增收不增利”仍是關(guān)鍵詞。以上半年銷售收入達(dá)到1588億歐元的大眾汽車集團(tuán)為例,其營收實(shí)現(xiàn)了約1.6%的同比增長,但營業(yè)利潤同比下降11%,至101億歐元,營業(yè)利潤率為6.3%。

從銷量來看,2024年上半年,大眾汽車集團(tuán)整體銷量約430萬輛汽車,低于2023年同期的440萬輛。

大眾汽車集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz表示,上半年業(yè)績低于公司預(yù)期,下半年需要進(jìn)一步削減成本才能達(dá)到年度目標(biāo)。

同為歐洲車企的雷諾集團(tuán),同樣實(shí)現(xiàn)了營收的正向增長。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,雷諾集團(tuán)收入約270億歐元,同比增長0.4%;凈利潤14億歐元,而去年同期為21億歐元;汽車業(yè)務(wù)收入244億歐元,同比下降1.9%;截至2024年6月30日,其汽車業(yè)務(wù)凈現(xiàn)金達(dá)到49億歐元,較2023年12月31日增加了11億歐元。

雷諾集團(tuán)方面認(rèn)為,上述業(yè)績的取得,得益于品牌協(xié)同驅(qū)動(dòng)銷量增長,以及歐洲的訂單儲(chǔ)備強(qiáng)勁。官方數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,雷諾集團(tuán)在全球范圍內(nèi)的銷量約為115.47萬輛,同比增長1.9%。

展望2024年全年,雷諾集團(tuán)預(yù)計(jì)其營業(yè)利潤率目標(biāo)為不小于7.5%;自由現(xiàn)金流目標(biāo)為不少于25億歐元。

美系跨國車企中,特斯拉和福特汽車也面臨“增收不增利”的窘境。財(cái)報(bào)顯示,今年二季度,特斯拉總營收為255億美元,較上年同期增長2%;凈利潤為14.78億美元,同比下降45%。其中,其核心汽車業(yè)務(wù)二季度營收為198.78億美元,同比下滑7%。從交付量來看,今年二季度,特斯拉交付約44.4萬輛新車,同比下降近5%,這也是特斯拉首次連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)銷量同比下滑。財(cái)報(bào)發(fā)布后,特斯拉股價(jià)一度跌超8%。

福特汽車發(fā)布的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)則顯示,2024年第二季度,福特營收為478億美元,同比增長6%;凈利潤為18億美元,同比下降4.5%;調(diào)整后息稅前利潤為28億美元,同比下降26.3%,低于分析師預(yù)期的37.3億美元;調(diào)整后每股收益為0.47美元,低于分析師平均預(yù)期的0.67美元。

此外,由于現(xiàn)款電動(dòng)車型在今年二季度面臨行業(yè)價(jià)格下行壓力和批發(fā)量下滑的挑戰(zhàn),盡管Ford Model e電動(dòng)車與去年同期相比削減了4億美元成本,但息稅前利潤仍虧損了11億美元。

在上述財(cái)報(bào)發(fā)布后,美東時(shí)間7月25日,福特汽車股價(jià)收盤大跌18.36%,報(bào)11.16美元/股,創(chuàng)下逾15年來(2008年11月以來)最大單日跌幅。

展望2024年全年,福特汽車預(yù)計(jì)其調(diào)整后息稅前利潤仍為100億至120億美元;調(diào)整后自由現(xiàn)金流預(yù)期提高10億美元,達(dá)到75 億至85 億美元;Ford Model e電動(dòng)車業(yè)務(wù)單元2024年全年虧損將保持在50億至55億美元之間。

“今年的資本支出預(yù)計(jì)仍將在80億至90億美元之間,成本控制依然是全公司的目標(biāo)。”福特汽車公司副董事長兼首席財(cái)務(wù)官羅禮祥(John Lawler)表示。

日系車企中,日產(chǎn)汽車2024財(cái)年第一財(cái)季(2024年4月~2024年6月)的業(yè)績表現(xiàn)承壓。報(bào)告期內(nèi),日產(chǎn)汽車收入為2.99萬億日元,同比增長2.8%;經(jīng)營利潤約10億日元,同比下滑99.2%;凈收益286億日元,同比下降72.9%;經(jīng)營利潤651億日元,同比下降60.9%;經(jīng)營利潤率為0,同比下滑4.4個(gè)百分點(diǎn)。

從整體銷量來看,日產(chǎn)汽車二季度銷量為78.7萬輛,在不同市場(chǎng)的表現(xiàn)差異顯著:在中國和歐洲市場(chǎng),日產(chǎn)汽車銷量分別為16.7萬輛和7.9萬輛,同比分別增長了3.3%和7.6%;但其在日本和北美市場(chǎng),其銷量分別為9.8萬輛和32.3萬輛,同比分別下降了8%和1.7%。

日產(chǎn)汽車方面稱,在美國市場(chǎng)為了應(yīng)對(duì)激烈的銷售競(jìng)爭(zhēng)和合理庫存,銷售費(fèi)用和營銷費(fèi)用增加,導(dǎo)致其利潤減少。

日產(chǎn)汽車公司總裁兼首席執(zhí)行官內(nèi)田誠表示,第一財(cái)季的業(yè)績是非常嚴(yán)峻的結(jié)果。“我們已經(jīng)在尋求恢復(fù)業(yè)績的方案。從下半年開始最大化新型車和小改款車的銷售,目標(biāo)是達(dá)成修正后的銷售數(shù)量和收益。”內(nèi)田誠稱。

根據(jù)修正后的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),日產(chǎn)汽車預(yù)計(jì)其2024財(cái)年收入為14萬億日元,較此前預(yù)測(cè)增加4000億日元;經(jīng)營利潤為5000億日元,較此前預(yù)測(cè)減少1000億日元;凈收益為3000億日元,較此前預(yù)測(cè)減少800億日元。

豐田、現(xiàn)代實(shí)現(xiàn)“雙增”

與多數(shù)車企營收與利潤反向走的情況不同,也有部分車企實(shí)現(xiàn)了營收與利潤的雙增長,豐田汽車和現(xiàn)代汽車是其中的代表。

豐田汽車發(fā)布的最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2024財(cái)年第一財(cái)季(2024年4月~2024年6月),豐田汽車營業(yè)額達(dá)到11.84萬億日元,同比增長12.24%;營業(yè)利潤為1.31萬億日元,同比增長16.73%;營業(yè)利潤率為11.1%,同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn);稅前利潤為1.87萬億日元,同比增長8.8%;凈利潤1.33萬億日元,同比增長1.7%。

豐田汽車將第一財(cái)季營業(yè)利潤的增長,歸因于匯率影響、成本改善,以及營業(yè)方面的努力等。

官方數(shù)據(jù)顯示,報(bào)告期內(nèi),豐田汽車(集團(tuán))全球銷量約263.3萬輛,同比下滑4.2%。其中,豐田與雷克薩斯電動(dòng)化車輛的銷量約107.5萬輛,在豐田與雷克薩斯車型整體銷量中的占比從上年同期的34.2%提升至43.2%,同比增長23.9%。

豐田汽車方面稱,認(rèn)證違規(guī)、召回等問題共同導(dǎo)致了其報(bào)告期內(nèi)日本本土銷量的減少,但北美、歐洲等市場(chǎng)的銷量均有所增加。

現(xiàn)代汽車集團(tuán)方面,根據(jù)其發(fā)布的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),今年第二季度,現(xiàn)代汽車銷售額同比增長6.6%,為45.02萬億韓元;營業(yè)利潤同比增長0.7%至4.28萬億韓元,創(chuàng)下歷年同期最高紀(jì)錄,營業(yè)利潤率為9.5%;凈利潤約4.17萬億韓元,同比增長24.7%。

現(xiàn)代汽車方面表示,高端汽車在整體銷量中所占比例上升,疊加匯率因素,進(jìn)一步推動(dòng)了集團(tuán)業(yè)績的提升。數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,現(xiàn)代汽車全球銷量約105.9萬輛,幾乎與去年同期持平。

通用汽車方面,今年二季度,通用汽車凈收入達(dá)到480億美元,凈利潤達(dá)29億美元,調(diào)整后息稅前利潤達(dá)44億美元。而在今年一季度,通用汽車的凈收入達(dá)到430億美元,凈利潤達(dá)到30億美元,調(diào)整后息稅前利潤達(dá)39億美元。照此測(cè)算,今年上半年,通用汽車凈收入約910億美元,凈利潤約59億美元,調(diào)整后息稅前利潤約83億美元。

通用汽車董事長兼首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)在致股東函中表示:“上半年的業(yè)績表現(xiàn)出色。我們的產(chǎn)品、自律和策略將助推未來的成功。”

基于最新業(yè)績表現(xiàn),通用汽車調(diào)整了全年財(cái)務(wù)預(yù)期。其中,凈利潤從101億美元至115億美元區(qū)間調(diào)整為100億美元至114億美元區(qū)間;息稅前利潤從125億美元至145億美元區(qū)間上調(diào)為130億美元至150億美元區(qū)間;攤薄后每股收益從9美元至10美元區(qū)間上調(diào)為9.5美元至10.5美元區(qū)間;汽車業(yè)務(wù)現(xiàn)金流從85億美元至105億美元區(qū)間上調(diào)為95億美元至115億美元區(qū)間。

有人歡喜有人愁,Stellantis集團(tuán)在今年上半年則出現(xiàn)了營收和凈利潤的雙降。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,Stellantis集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈營收850億歐元,同比下滑14%;實(shí)現(xiàn)凈利潤56億歐元,同比下滑48%;調(diào)整后經(jīng)營利潤85億歐元,調(diào)整后經(jīng)營利潤率為10%;調(diào)整后稀釋每股收益同比下降35%。

Stellantis集團(tuán)方面認(rèn)為,2024年上半年集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績的下滑主要是由于銷量的下降和結(jié)構(gòu)差,其中下列因素導(dǎo)致了銷量的下降:集團(tuán)實(shí)施的庫存削減舉措、步入全新代產(chǎn)品組合的過渡期所產(chǎn)生的暫時(shí)性產(chǎn)品生產(chǎn)缺口,以及以北美為代表性的市場(chǎng)份額的下降。

“集團(tuán)堅(jiān)定地專注于在短期內(nèi)成功推出一系列重要的新產(chǎn)品,預(yù)計(jì)產(chǎn)品組合覆蓋缺口的影響已達(dá)到頂峰,同時(shí)集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)為改善北美、歐洲和瑪莎拉蒂的業(yè)績所采取的行動(dòng)將為2024年下半年和2025年全年業(yè)績的提升創(chuàng)造重大機(jī)遇。”Stellantis集團(tuán)方面稱。

據(jù)悉,2024年,Stellantis集團(tuán)計(jì)劃推出不少于20款新車型,其中包括今年上半年已開始生產(chǎn)的10款車型。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)存在不確定性,但Stellantis集團(tuán)重申“在2024年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的調(diào)整后經(jīng)營利潤率,以及工業(yè)自由現(xiàn)金流為正”的經(jīng)營目標(biāo)不變。

“集團(tuán)2024年上半年的業(yè)績低于我們的預(yù)期,這既體現(xiàn)了充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)環(huán)境,也反映了我們自身的運(yùn)營問題。在我們采取糾正措施并解決這些問題的同時(shí),我們也發(fā)起了一場(chǎng)產(chǎn)品閃電戰(zhàn)。集團(tuán)今年將推出不少于20款的新車,如果我們執(zhí)行得當(dāng),這將帶來更大機(jī)遇。”Stellantis集團(tuán)首席執(zhí)行官唐唯實(shí)表示。

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