OpenAI重啟機(jī)器人部門并發(fā)出首份招聘，自主研發(fā)AI機(jī)器人及其配套傳感器；上海發(fā)布腦機(jī)接口行動(dòng)方案；固態(tài)電池行業(yè)再迎政策利好（投資早參）

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場(chǎng)新聞

1、1月12日，金融監(jiān)管總局召開2025年監(jiān)管工作會(huì)議，總結(jié)2024年工作，部署2025年重點(diǎn)任務(wù)。金融監(jiān)管總局負(fù)責(zé)人出席會(huì)議并講話，會(huì)議要求，要以更高站位、更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、更實(shí)舉措，狠抓年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)，扎實(shí)推動(dòng)監(jiān)管工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。一是加快推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)；二是有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)；三是切實(shí)提高銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展能力；四是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向不斷增強(qiáng)監(jiān)管質(zhì)效；五是全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向上向好；六是以更高標(biāo)準(zhǔn)、更大力度推進(jìn)金融高水平對(duì)外開放。

2、1月11日至12日，全國(guó)商務(wù)工作會(huì)議在京召開?？偨Y(jié)2024年商務(wù)工作，研究部署2025年工作任務(wù)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，重點(diǎn)做好八個(gè)方面工作：一是推進(jìn)提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，加力擴(kuò)圍實(shí)施消費(fèi)品以舊換新；二是全力以赴穩(wěn)外貿(mào)，推動(dòng)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展；三是促進(jìn)吸引外資穩(wěn)存量擴(kuò)增量；四是主動(dòng)對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，高水平建設(shè)開放平臺(tái)；五是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國(guó)際合作，提升對(duì)外投資合作質(zhì)量水平；六是加強(qiáng)務(wù)實(shí)經(jīng)貿(mào)合作；七是積極參與全球經(jīng)濟(jì)治理，加強(qiáng)多雙邊區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作；八是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家安全。

（二）行業(yè)掘金

1、OpenAI硬件主管1月11日發(fā)布了一則招聘信息，顯示OpenAI正在重新組建機(jī)器人部門，該部門將自主研發(fā)機(jī)器人及定制傳感器套件。招聘信息顯示，OpenAI的機(jī)器人團(tuán)隊(duì)將專注于研發(fā)“通用”“自適應(yīng)”“多功能”機(jī)器人，使其能夠在“動(dòng)態(tài)”的“真實(shí)世界”中像人類一樣運(yùn)行。OpenAI計(jì)劃為其機(jī)器人創(chuàng)建新的傳感器和計(jì)算元件，并由公司內(nèi)部開發(fā)的AI模型提供支持。日前，馬斯克公布未來(lái)三年人形機(jī)器人預(yù)期量產(chǎn)目標(biāo)，2026年計(jì)劃目標(biāo)是5至10萬(wàn)個(gè)人形機(jī)器人。此外，英偉達(dá)發(fā)布了最新模型，推動(dòng)人形機(jī)器人落地進(jìn)程。

點(diǎn)評(píng)：人形機(jī)器人行業(yè)正處于技術(shù)革新與市場(chǎng)擴(kuò)張的關(guān)鍵時(shí)期，全球領(lǐng)先企業(yè)紛紛正加快布局。隨著2024年底各大巨頭宣布進(jìn)軍機(jī)器人領(lǐng)域，注定了2025年機(jī)器人方向的資本開支會(huì)大幅增加。2025年可以說(shuō)是機(jī)器人元年，隨著全球人口增長(zhǎng)速度的放緩和人口老齡化趨勢(shì)的加劇，當(dāng)前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正處于加速推進(jìn)階段。在AI大模型技術(shù)精進(jìn)、產(chǎn)業(yè)端密集催化的背景下，人形機(jī)器人落地量產(chǎn)進(jìn)程有望加快，2025年有望實(shí)現(xiàn)從0到1的突破，整機(jī)廠與核心零部件廠將同步受益。高盛預(yù)測(cè)到2035年，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到380億美元，是此前預(yù)測(cè)值的6倍多。概念股包括漢威科技、漢宇集團(tuán)、長(zhǎng)盛軸承等。

2、據(jù)上海市人民政府網(wǎng)站消息，上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)印發(fā)《上海市腦機(jī)接口未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025—2030年）》，其中提出，2027年前，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量腦控，半侵入式腦機(jī)接口產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)臨床應(yīng)用，侵入式腦機(jī)接口研發(fā)取得突破，腦機(jī)接口創(chuàng)新生態(tài)初步構(gòu)建。2030年前，腦機(jī)接口產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)臨床應(yīng)用，打造全球腦機(jī)接口產(chǎn)品創(chuàng)新高地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的自主可控。隨著國(guó)內(nèi)各項(xiàng)政策的落地實(shí)施，及最新科研成果的推動(dòng)，腦機(jī)接口行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展階段，市場(chǎng)空間望加速打開。

點(diǎn)評(píng)：腦機(jī)接口是新質(zhì)生產(chǎn)力和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，國(guó)內(nèi)對(duì)于腦機(jī)接口技術(shù)的監(jiān)管和支持也在逐步推進(jìn)。腦機(jī)接口行業(yè)經(jīng)歷了從學(xué)術(shù)到科研、從科研到產(chǎn)業(yè)、從產(chǎn)業(yè)到商業(yè)化的變革，正進(jìn)入快速的商業(yè)化階。此次上海腦機(jī)接口政策目標(biāo)清晰，同時(shí)鼓勵(lì)腦機(jī)接口臨床實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)，支持相關(guān)臨床實(shí)驗(yàn)，為未來(lái)腦機(jī)接口的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。我國(guó)腦機(jī)企業(yè)大多選擇非侵入式采集技術(shù)路線，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2030-2040年腦機(jī)接口全球每年的市場(chǎng)規(guī)模在700億到2000億美元之間。概念股包括漢威科技、誠(chéng)益通、三博腦科等。

3、上海市印發(fā)《上海市新型儲(chǔ)能示范引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案（2025—2030年）》，其中提出，提升電池儲(chǔ)能產(chǎn)品開發(fā)和制造能力。關(guān)于先進(jìn)鋰電池，將研發(fā)新型固態(tài)電解質(zhì)材料，優(yōu)化正負(fù)極材料，開發(fā)高效可控的成膜制造技術(shù)，以加快形成以系統(tǒng)集成為核心的先進(jìn)鋰電池和固態(tài)電池上下游核心材料及裝備技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈，并推動(dòng)先進(jìn)鋰電池和固態(tài)電池的示范應(yīng)用。2024年以來(lái)，我國(guó)在固態(tài)電池領(lǐng)域密集出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。北京、江蘇、浙江等地方政府去年密集出臺(tái)相關(guān)政策，為固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了全方位的支持。

點(diǎn)評(píng)：2024年4月份，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》鼓勵(lì)固態(tài)電池在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著政策的支持、資金密集投入等多方面因素，固態(tài)電池技術(shù)不斷突破。2024年4月智己L6搭載行業(yè)首個(gè)量產(chǎn)上車的準(zhǔn)900V超快充固態(tài)電池，廣汽、吉利、一汽、上汽等多家車企發(fā)布全固態(tài)電池布局，鵬輝、中航、億緯、寧德、國(guó)軒等多家電池廠商全固態(tài)電池產(chǎn)品取得突破，固態(tài)電池從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。概念股包括硅寶科技，道氏技術(shù)，翔豐華等。

4、據(jù)國(guó)家數(shù)據(jù)局介紹，2024年，全國(guó)數(shù)據(jù)市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)計(jì)超1600億元，同比增長(zhǎng)30%以上。其中場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)交易（含備案交易）規(guī)模預(yù)計(jì)超300億元，同比實(shí)現(xiàn)翻番。著眼2025年，國(guó)家數(shù)據(jù)局將大力實(shí)施“東數(shù)西算”工程，加快推進(jìn)全國(guó)一體化算力網(wǎng)建設(shè)。2025年底，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力要占全國(guó)新增算力的60%以上。未來(lái)算力服務(wù)業(yè)將越來(lái)越趨向于傳統(tǒng)云計(jì)算的商業(yè)模式，即運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，大型互聯(lián)網(wǎng)公司跟隨的需求態(tài)勢(shì)，供給端也將逐步出清。人工智能應(yīng)用和模型需要巨大的計(jì)算能力和能源資源，這推動(dòng)了對(duì)數(shù)據(jù)中心前所未有的需求。

點(diǎn)評(píng)：隨著Open AI等大模型參數(shù)增長(zhǎng)至萬(wàn)億級(jí)別，對(duì)應(yīng)的算力需求也呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，算力服務(wù)行業(yè)作為智算算力的主要參與方，承接了大多數(shù)企業(yè)的算力缺口，成為推動(dòng)我國(guó)人工智能行業(yè)發(fā)展的重要組成部分。具備較多客戶基礎(chǔ)，算力儲(chǔ)備及資金儲(chǔ)備較多的公司有望逐步提升市占率。目前包括字節(jié)跳動(dòng)等科技巨頭均不斷加大算力基礎(chǔ)設(shè)施資本開支，市場(chǎng)預(yù)期字節(jié)跳動(dòng)2025年AI資本開支有望達(dá)到1600億元。算力的加速爆發(fā)驅(qū)動(dòng)AI服務(wù)器等算力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)等需求全面提升，概念股包括潤(rùn)澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、同有科技等。

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