多只牛股緊急回應(yīng)，事關(guān)人形機(jī)器人業(yè)務(wù)！

每經(jīng)編輯 畢陸名

人形機(jī)器人概念熱點(diǎn)不斷，近期在CES展上大出風(fēng)頭后，相關(guān)概念股再獲市場熱炒。近兩日，異動股紛紛回應(yīng)涉機(jī)器人業(yè)務(wù)的具體情況，提示投資風(fēng)險。

1月12日晚間，中堅科技（SZ002779）發(fā)布股價異動公告稱，公司涉足人工智能機(jī)器人領(lǐng)域，受外部市場和技術(shù)研發(fā)進(jìn)度等各種因素影響，在人工智能機(jī)器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展還存在一定的不確定性，尚未對公司業(yè)績產(chǎn)生貢獻(xiàn)。

中堅科技是國內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)的重要生產(chǎn)銷售企業(yè)，2024年上半年，公司在原有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上積極推進(jìn)戰(zhàn)略升級，加大在智能機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)的開拓和資源投入。上周，中堅科技累計漲幅超20%。

近期，中堅科技在接待調(diào)研時密集回應(yīng)了在機(jī)器人領(lǐng)域的一系列布局：成立上海中堅高氪機(jī)器人有限公司專門研發(fā)新一代割草機(jī)器人產(chǎn)品，設(shè)立控股子公司江蘇堅米智能機(jī)器人有限公司研發(fā)靈睿P1四足機(jī)器狗，投資人形機(jī)器人公司1X。其中，1X于今年8月底對外發(fā)布了其新一代家用人形機(jī)器人NEO Beta，可協(xié)助完成煮咖啡、煎牛排、整理衣物功能等家務(wù)。

與此同時，上周累計漲幅超20%的巨輪智能（SZ002031）也在當(dāng)日發(fā)布公告稱，公司關(guān)注到有媒體將公司列為“機(jī)器人概念”相關(guān)股票。巨輪智能表示，截至公告披露日，相關(guān)業(yè)務(wù)收入對公司短期業(yè)績影響有限。

以輪胎模具開發(fā)為主業(yè)的巨輪智能曾披露，公司機(jī)器人產(chǎn)品主要是機(jī)器人核心零部件RV減速器，冷鏈物流、機(jī)器人拋光打磨等自動化集成線。2024年上半年，巨輪智能智能裝備制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入1.85億元，同比上升165.45%，其中智能伺服硫化機(jī)與機(jī)器人核心部件及成套裝備等均實現(xiàn)增長。

除巨輪智能、中堅科技之外，在上周五（1月10日）異動股麥迪科技、弘訊科技也以股價異動公告的形式，回應(yīng)了公司涉機(jī)器人概念的情況。

其中，麥迪科技表示，去年9月公司與優(yōu)必選合資成立蘇州優(yōu)麥機(jī)器人有限責(zé)任公司，截至目前，蘇州優(yōu)麥已設(shè)立完成，項目目前投入較小，后續(xù)進(jìn)展存在不確定性。弘訊科技則明確表示公司目前主營自動化、數(shù)字化和新能源三大業(yè)務(wù)板塊，不涉及人形機(jī)器人業(yè)務(wù)。

近日，英偉達(dá)在CES上發(fā)布世界基礎(chǔ)模型Cosmos，該模型可以將圖像和文本轉(zhuǎn)換為機(jī)器人的可操作任務(wù)，集成視覺和語言理解來執(zhí)行復(fù)雜的動作。

美東時間1月9日（周四），馬斯克接受采訪時談到，特斯拉在2025年將生產(chǎn)數(shù)千臺Optimus人形機(jī)器人，并在工廠進(jìn)行初步測試。如果一切進(jìn)展順利，2026年人形機(jī)器人產(chǎn)量將增加10倍，目標(biāo)是生產(chǎn)5萬到10萬臺人形機(jī)器人，后年再增加10倍。

馬斯克認(rèn)為，人形機(jī)器人將是歷史上最宏大的產(chǎn)品。他預(yù)測，未來人形機(jī)器人與人類的比例可能達(dá)到5:1，全球?qū)⒂?00億臺人形機(jī)器人運(yùn)行。

中信證券稱，近期多方信息表明特斯拉的Optimus項目有望在近期迎來重要版本更新，并在2025年進(jìn)入正式量產(chǎn)。高盛預(yù)計，到2035年，人形機(jī)器人的市場規(guī)模將達(dá)到380億美元。

對于Optimus的未來發(fā)展，德銀持樂觀預(yù)期。該機(jī)構(gòu)在一份報告中預(yù)計，到2035年，特斯拉來自O(shè)ptimus的年收入將達(dá)到100億美元，Optimus銷量將達(dá)到20萬臺。同時，德銀的模型預(yù)測顯示，到2030年，如果特斯拉工廠內(nèi)有20%的員工被Optimus取代，那特斯拉每年的人工成本可以減少5.09億美元。

美銀分析師John Murphy表示，Optimus在特斯拉計算資源中的占比目前只有個位數(shù)，隨著機(jī)器人出租車技術(shù)的成熟，這將加速機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，并在2026年及以后提高生產(chǎn)效率。Murphy認(rèn)為，這種資源的重新分配“將推動Optimus能力的加速提升，并促進(jìn)2026年產(chǎn)量的增加，同時降低成本”。

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