凱倫股份擬不超5.1億元收購蘇州佳智彩51%股權 標的實控人還將受讓公司5.27%股份

每經記者 程雅    每經編輯 楊夏    

1月7日晚，凱倫股份（SZ300715，股價8.12元，市值30.7億元）披露，擬以現金方式收購蘇州佳智彩光電科技有限公司（以下簡稱蘇州佳智彩）不高于51%的股權。

凱倫股份于近日與目標公司股東蘇州矽彩光電科技有限公司（以下簡稱蘇州矽彩光電）、蘇州和彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱蘇州和彩）、蘇州源彩企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱蘇州源彩）及目標公司實控人陳顯鋒簽訂了框架協(xié)議及補充協(xié)議。

截至目前，交易的評估、審計工作尚未完成，交易價格尚未確定。各方確認，蘇州佳智彩100%的股權價值不高于10億元，亦即最終交易價格不高于5.1億元。

2024年三季報顯示，截至2024年9月底，凱倫股份的貨幣資金余額為11.91億元，短期借款為14.65億元。

資料顯示，蘇州佳智彩成立于2017年，經營范圍包括研發(fā)、生產、銷售光電產品、電子設備，并提供上述產品的技術咨詢服務等。

蘇州矽彩光電及陳顯鋒承諾，2025年—2027年，蘇州佳智彩累積實現的扣非凈利潤不低于2.4億元。

同時，凱倫股份的控股股東凱倫控股投資有限公司（以下簡稱凱倫控股）、實控人錢林弟及其一致行動人蘇州綠融投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱綠融投資）擬通過協(xié)議轉讓方式向蘇州矽彩光電、陳顯鋒合計轉讓上市公司股份5363.42萬股，占公司總股本的14.49%。

其中，凱倫控股擬轉讓數量為2510萬股，占公司總股本的6.78%，錢林弟擬轉讓數量為600萬股，占公司總股本的1.62%，綠融投資擬轉讓數量為2253.42萬股，占公司總股本的6.09%。

而蘇州矽彩光電受讓3413.42萬股，占公司總股本的9.22%，陳顯鋒受讓1950萬股，占公司總股本的5.27%。

簡式權益變動報告書顯示，蘇州矽彩光電、陳顯鋒受讓上市公司股份的目的系基于對上市公司未來前景及投資價值的認可及自身業(yè)務發(fā)展需求。

根據約定，上述股份的轉讓價格為6.87元/股，5363.42萬股對應的轉讓價格為3.68億元。

凱倫股份表示，公司管理層經過審慎調研和討論，認為相關行業(yè)具有較大成長空間，本次簽訂框架協(xié)議事項有利于幫助公司在相關領域的戰(zhàn)略布局，為公司尋找新的增長極，有利于推動公司的持續(xù)發(fā)展。本次股權收購的資金來源為自有資金，本次股權收購不會對公司當前現金流造成壓力，不會影響公司正常的經營運作，不會對公司當前財務狀況造成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

封面圖片來源：視覺中國-VCG111442007883