海亮股份擬受讓金龍集團不低于20%股份 董秘：盡調(diào)等工作尚未完成

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

12月29日，銅業(yè)龍頭海亮股份（002203.SZ，股價11.06元，市值221.01億元）就推進投資參股金龍精密銅管集團股份有限公司（以下簡稱“金龍集團”）及合作經(jīng)營事項披露了最新進展。

海亮股份擬以現(xiàn)金方式受讓重慶萬州經(jīng)濟技術開發(fā)（集團）有限公司（以下簡稱“萬州經(jīng)開集團”）所持金龍集團不低于20%的股份。而據(jù)12月9日公告，海亮股份擬投資不超過10億元。

12月30日，海亮股份董秘程疆在電話里告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，目前只是（簽訂了）框架協(xié)議，公司也披露了風險提示，盡調(diào)、審計、評估等工作均未完成。

最終交易價格尚未確定

據(jù)最新公告，12月27日，海亮股份董事會會議審議通過了《關于簽署投資入股金龍精密銅管集團股份有限公司及合作經(jīng)營之框架協(xié)議的議案》，同意公司與萬州經(jīng)開集團、金龍集團簽署《浙江海亮股份有限公司投資入股金龍精密銅管集團股份有限公司及合作經(jīng)營之框架協(xié)議》，海亮股份以現(xiàn)金方式受讓萬州經(jīng)開集團所持的金龍集團部分股份，同時，海亮股份與金龍集團開展合作經(jīng)營。

海亮股份稱，本次交易不涉及關聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組；本次交易已經(jīng)取得重慶市萬州區(qū)有權批準單位的批準，尚需通過國家市場監(jiān)督管理總局經(jīng)營者集中審查。

上述框架協(xié)議顯示，本次交易標的股份的交易價格，由海亮股份和萬州經(jīng)開集團共同認可的，由萬州經(jīng)開集團聘請符合相關法規(guī)的第三方審計機構(gòu)和資產(chǎn)評估機構(gòu)，以雙方商定的基準日對標的資產(chǎn)進行審計和評估，確定初步估值。萬州經(jīng)開集團將依據(jù)審計評估結(jié)果，通過公共交易場所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進行標的股份轉(zhuǎn)讓，最終交易價格與成交方將根據(jù)掛牌交易結(jié)果確定。

在合作經(jīng)營方面，海亮股份與金龍集團就公司運營方面開展全面合作，共同推動行業(yè)有序健康發(fā)展，并隨著交易的進行就合作經(jīng)營進行洽談，明確合作范圍、內(nèi)容和合作方式；雙方應加強在生產(chǎn)、技術、質(zhì)量等管理方面的交流，在保證各自知識產(chǎn)權、專有技術所有權不變的前提，推動技術方面的互補共贏。

同時，雙方聯(lián)合開展原材料采購業(yè)務，增強市場議價能力，降低原材料采購成本；在產(chǎn)品銷售方面，雙方應嚴格自律，協(xié)調(diào)市場策略，防止惡性競爭；在原材料價格和外匯匯率波動風險管控方面，根據(jù)金龍集團需要，海亮股份可以提供其風險管控體系，對金龍集團開展業(yè)務支持。

海亮股份方面承諾，本次交易完成且未來進一步增持金龍集團并達到控股地位后，仍將實施雙品牌運營，保證金龍集團的注冊地、經(jīng)營主體不發(fā)生變化，促進重慶市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

公司稱本次交易可防止惡性競爭

據(jù)每日經(jīng)濟新聞此前報道，海亮股份主要從事銅管、銅棒、銅箔、銅管接件、導體材料、鋁型材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應用于空調(diào)和冰箱制冷、傳統(tǒng)及新能源汽車、建筑水管、海水淡化、艦船制造、核電設施、裝備制造、電子通訊、交通運輸、五金機械、電力等行業(yè)領域。

而金龍集團生產(chǎn)的各類銅管主要應用于空調(diào)冰箱制冷、計算機散熱、電磁微波、太陽能利用、醫(yī)療設施、船舶制造、海洋工業(yè)、建筑供水等領域；銅及銅合金板帶材主要應用于中高端汽車、手機通信用連接器、精密接插件、大規(guī)模集成電路、電子元器件等領域；新能源高端裝備線材線纜主要應用于新能源汽車驅(qū)動電機、其它各類高效電機、高端電器裝備及汽車線束等領域。

可以看出，海亮股份和金龍集團在部分領域存在業(yè)務重合。對此，海亮股份在最新公告中表示，本次交易將實現(xiàn)行業(yè)強強聯(lián)合，強化行業(yè)自律，防止惡性競爭，提升與上下游的議價能力，增強產(chǎn)品市場競爭力，促進優(yōu)勢互補、共同發(fā)展，聯(lián)合引領行業(yè)健康發(fā)展。本次交易將進一步提升公司盈利能力，提高凈資產(chǎn)收益率，增強股利分配能力，不會損害中小股東和投資者利益。

據(jù)介紹，本框架協(xié)議簽署后，海亮股份將組織相關部門和第三方咨詢機構(gòu)對金龍集團開展財務、法務盡調(diào)工作，并與金龍集團共同聘請法律顧問團隊，向國家市場監(jiān)督管理總局提交本次交易所涉及的經(jīng)營者集中申報材料。

海亮股份還提示風險稱，本次簽訂的框架協(xié)議是對各方開展合作的原則性約定，是基于各方合作共識而達成的合作框架?？蚣軈f(xié)議下涉及本次交易尚需通過國家市場監(jiān)督管理總局經(jīng)營者集中審查，存在不確定性。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝