快遞企業(yè)“雙11”數(shù)據(jù)出爐：韻達(dá)價格最“卷” 機(jī)構(gòu)預(yù)測明年市場競爭強(qiáng)度高于今年

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 董興生    

12月19日晚，韻達(dá)股份（SZ002120，股價7.65元，市值221.79億元）、申通快遞（SZ002468，股價10.06元，市值154億元）、圓通速遞（SH600233，股價14.18元，市值488.56億元）、順豐控股（SZ002352，股價40.25元，市值2006.94億元）發(fā)布了11月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)。

今年的超長“雙11”橫跨10月、11月，隨著各家快遞企業(yè)11月業(yè)務(wù)量的出爐，“雙11”的快遞單量比拼也落下了帷幕?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者綜合兩月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，圓通合計業(yè)務(wù)量超過50億件，領(lǐng)先韻達(dá)、申通、順豐；韻達(dá)以價換量較為明顯，其單票收入在11月下滑幅度達(dá)14.71%，業(yè)務(wù)量增速達(dá)17.62%，但營收增幅僅有0.26%。11月，申通與韻達(dá)的業(yè)務(wù)量差距不足1億件。

2024年接近尾聲，快遞頭部企業(yè)年度大戰(zhàn)也即將落下帷幕。今年上半年，韻達(dá)攻勢兇猛，單月業(yè)務(wù)量增速連續(xù)三個月超過申通，但自6月以來，申通業(yè)務(wù)量增速又連續(xù)反超韻達(dá)。而在行業(yè)“反內(nèi)卷”倡議之下，快遞公司也開始轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量競爭和服務(wù)分層市場策略。

浙商證券研報指出，隨著下沉市場網(wǎng)購滲透率持續(xù)提升，快遞輕小件化趨勢加速，2025年行業(yè)件量仍有望實現(xiàn)雙位數(shù)增長。“2024年，圓通相較于其他通達(dá)系公司的擴(kuò)充產(chǎn)能意愿相對積極，且中通2024年三季報表示在維持高品質(zhì)服務(wù)的同時，重奪市場份額，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量優(yōu)勢。2025年行業(yè)價格競爭或?qū)⒓觿?，龍頭市占率或進(jìn)一步提升。”

單票收入持續(xù)下降，韻達(dá)“以價換量”明顯

根據(jù)公告，順豐11月合計營收251.96億元，同比增長6.73%。其中，順豐速運物流業(yè)務(wù)營收188.02億元，同比增長2.45%；業(yè)務(wù)量12.77億票，同比增長8.68%；單票收入14.72元，同比下滑5.76%。供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)營收63.94億元，同比增長21.65%。

圓通速遞11月快遞產(chǎn)品收入58.28億元，同比增長9.26%；業(yè)務(wù)完成量25.41億票，同比增長17.44%；快遞產(chǎn)品單票收入2.29元，同比下降6.96%。

韻達(dá)股份11月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入45.98億元，同比增長0.26%；完成業(yè)務(wù)量22.70億票，同比增長17.62%；快遞服務(wù)單票收入2.03元，同比下降14.71%。

申通快遞11月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入45.29億元，同比增長14.12%；完成業(yè)務(wù)量21.82億票，同比增長21.13%；快遞服務(wù)單票收入2.08元，同比下降5.45%。

11月快遞公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對比 數(shù)據(jù)來源：上市公司公告

順豐控股在公告中表示，受電商平臺“雙11”促銷周期提前的影響，今年快遞業(yè)務(wù)旺季較去年提前至10月，使得11月速運物流業(yè)務(wù)的同比增速相對平穩(wěn)；若以10—11月累計數(shù)據(jù)來看，公司速運物流業(yè)務(wù)收入同比增長7.85%，業(yè)務(wù)量同比增長16.84%。

值得一提的是，4家快遞公司11月單票收入均同比下滑。其中，韻達(dá)股份單票收入下滑幅度最大（14.71%），以價換量較為明顯，業(yè)務(wù)量同比增長17.62%，但營收增幅僅有0.26%。

針對快遞行業(yè)價格走向，申通快遞董秘郭林近日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，和去年相比，今年快遞行業(yè)單票收入確實有所下行。一方面，現(xiàn)在的快遞更加輕小件化，原來快遞包裹貨重更重，現(xiàn)在包裹更小更輕，快遞的單票價格也隨之下降；另一方面，電商平臺上的消費者更追求性價比，部分電商平臺的白牌商品經(jīng)常成為爆款，快遞包裹的貨值有所下行。對平臺和商家來說，快遞包裹貨值變化，也會影響快遞的價格。

機(jī)構(gòu)預(yù)測明年快遞市場競爭強(qiáng)度將高于今年

由于今年“雙11”的“超長待機(jī)”，快遞行業(yè)也在10月、11月迎來全年最大旺季。

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月21日至11月11日（即今年“雙11”期間），全國共處理快遞包裹127.83億件，日均處理量是日常業(yè)務(wù)量的125%。其中，10月22日快遞業(yè)務(wù)量達(dá)7.29億件，刷新單日業(yè)務(wù)量紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)同時披露，11月快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)（CR8）為85.2，較1—10月基本持平。今年1—11月，快遞業(yè)務(wù)量累計完成1572.9億件，同比增長21.4%。

興業(yè)證券研報披露的數(shù)據(jù)顯示，受今年“雙11”促銷前置影響，各公司11月件量增速及份額均有波動。綜合看10—11月件量合計表現(xiàn)，圓通、韻達(dá)、申通件量增速分別為23.8%、24.3%、25.6%，份額分別為15.0%、13.5%、13.0%。

數(shù)據(jù)來源：上市公司公告

興業(yè)證券研報分析，明年快遞頭部企業(yè)競爭強(qiáng)度預(yù)計強(qiáng)于2024年，但明顯弱于2020年，主要原因在于，頭部企業(yè)短期份額訴求強(qiáng)化，但不足以激化矛盾；政策對行業(yè)低價保持常態(tài)化管控。同時，良性價格競爭有利于清晰化、快速化行業(yè)競爭格局等。

而對于明年的競爭方向，郭林也預(yù)測，從行業(yè)層面看，今年，行業(yè)平均價格同比已有一定程度下降，快遞價格已經(jīng)處于比較低的水平。接下來，快遞企業(yè)的競爭重心將從“價格競爭”轉(zhuǎn)向“價值競爭”，助推快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖