每日經(jīng)濟新聞 2024-11-29 08:43:11
每經(jīng)AI快訊,中信證券研報表示,市場擔(dān)憂美國大選落地對跨境電商物流需求的影響,近期空運長協(xié)簽訂或超預(yù)期(預(yù)計價格實現(xiàn)同比20%左右漲幅),展望2025年,供給緊約束背景下,預(yù)計跨境電商需求高增,擁有核心資源的物流企業(yè)有望享受運價紅利,料業(yè)績成長確定性強。負面因素集中釋放后,關(guān)注情緒性的錯殺機會。從新船交付和轉(zhuǎn)外貿(mào)船只潛在回流兩維度看,2025年內(nèi)貿(mào)集裝箱供給增量可控,緊平衡背景下需求積極信號更易傳導(dǎo)至價格端。2024Q4至今PDCI同增19.5%,期待2025年政策刺激推動內(nèi)貿(mào)大宗商品及消費品需求改善,供給端存相對約束背景下內(nèi)貿(mào)集裝箱運價彈性有望釋放,建議關(guān)注運營效率和成本控制領(lǐng)先的高分紅標(biāo)的。
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