融創(chuàng)境內(nèi)債二次重組方案公布：本金延期至2034年，可按債券面值18％價(jià)格現(xiàn)金購(gòu)回

每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

11月14日，融創(chuàng)中國(guó)（HK01918，股價(jià)2.640港元，市值243.71億港元）公告稱，公司全資附屬公司融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)境內(nèi)債務(wù)將二次重組。根據(jù)方案，此次債券重組涵蓋了現(xiàn)金要約收購(gòu)、股票及股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長(zhǎng)展期四個(gè)選項(xiàng)，旨在緩解公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)壓力，并為債權(quán)人提供多樣化的解決方案。

來(lái)源：融創(chuàng)中國(guó)公告

其中，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)將以每張債券面值18%的價(jià)格，最多用8億元現(xiàn)金購(gòu)回約44億元本金的債券，支付將在持有人會(huì)議通過(guò)后20個(gè)交易日內(nèi)完成。

此外，股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付預(yù)計(jì)每100元面值債券對(duì)應(yīng)約13.5股融創(chuàng)中國(guó)股票，總發(fā)行新股約4億股。

以資抵債方案則是融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)擬將下屬公司資產(chǎn)收益權(quán)委托信托成立服務(wù)型信托，并以每100元債券面值換35元信托份額的方式，置換約41億元本金債券。債券持有人通過(guò)信托間接持有資產(chǎn)收益權(quán)，信托預(yù)計(jì)存續(xù)4年。

全額長(zhǎng)展期方案中提到，如債券重組成功，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)將先支付約1%本金，剩余本金展期至2034年6月9日，自2029年12月9日起每半年支付；利息統(tǒng)一降至約1%，過(guò)往及展期利息掛賬至最后一期本金支付日，單利計(jì)算。

融創(chuàng)中國(guó)在公告中表示，鑒于上述部分選項(xiàng)尚需信托等機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審批流程，是否能夠落地存在一定不確定性。上述重組方案選項(xiàng)為擬推進(jìn)的初步方案，尚未最終確定，公司將通過(guò)召開(kāi)債券持有人會(huì)議的形式推進(jìn)本次債券重組方案。

與此同時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)宣布旗下債券H融創(chuàng)05、H融創(chuàng)07、PR融創(chuàng)01和20融創(chuàng)02，自2024年10月28日開(kāi)市起停牌，將于2024年11月15日開(kāi)市起復(fù)牌。

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