信達(dá)證券給予國投電力買入評級，雅礱江來水持續(xù)修復(fù)，火電量價(jià)略有承壓

每經(jīng)AI快訊，信達(dá)證券10月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予國投電力（600886.SH，最新價(jià)：15.21元）買入評級。評級理由主要包括：1）水電：Q3 雅礱江、小三峽水電流域來水同比偏豐，上網(wǎng)電量顯著增長，電價(jià)同比略有下降；2）火電：廣西、貴州等地來水偏豐擠壓部分火電電量，福建省用電量及外送電量增長及新機(jī)組投產(chǎn)一定程度上彌補(bǔ)電量下滑；3）新能源：新能源裝機(jī)增長帶動電量大幅上升；4）雅礱江優(yōu)質(zhì)大水電資產(chǎn)稀缺性凸顯，水電業(yè)務(wù)兼具穩(wěn)健及高成長性；5）雅礱江水風(fēng)光互補(bǔ)優(yōu)勢顯著，新能源裝機(jī)增長提速下成長空間可期。風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)外煤炭價(jià)格大幅上漲；公司水電項(xiàng)目所在流域來水較差；兩楊電價(jià)不確定性；公司新能源項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評：國投電力近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為22.68元，與最新價(jià)15.21元相比，高7.47元，目標(biāo)均價(jià)漲幅49.11%。

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(記者 王曉波)

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