200%關(guān)稅難擋中國(guó)車企在墨西哥建廠熱潮！有企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)策略，“曲線”入美

每經(jīng)記者 李星  章光日    每經(jīng)編輯 裴健如

據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月15日，特朗普在芝加哥經(jīng)濟(jì)俱樂部的演講中表示，如果他再次當(dāng)選，將對(duì)包括歐洲和墨西哥在內(nèi)的進(jìn)口汽車征收高額關(guān)稅，強(qiáng)化美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)政策。他表示，“如果我成為總統(tǒng)，我將對(duì)來(lái)自墨西哥的汽車征收100%、200%、2000%的關(guān)稅。他們不會(huì)向美國(guó)出售一輛汽車”。

特朗普的言論迅速引發(fā)熱議。不過，賽輪輪胎和銀輪股份相關(guān)工作人員在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)均表示，“即使特朗普成功當(dāng)選，并真正施行200%加征關(guān)稅，我們也不會(huì)放棄美國(guó)市場(chǎng)，而是通過其他方式去實(shí)現(xiàn)”。

10月24日，北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任、教授紀(jì)雪洪在接受記者采訪時(shí)表示，特朗普這一舉動(dòng)的目的主要體現(xiàn)在兩方面：一是為了競(jìng)選拉票；二是希望美國(guó)制造業(yè)能夠回流，提高美國(guó)就業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能力。“希望汽車產(chǎn)業(yè)盡量能夠在美國(guó)建廠，是特朗普一貫的政策導(dǎo)向。”紀(jì)雪洪分析稱。

超20家汽車零部件上市公司在墨西哥建廠

“墨西哥不僅毗美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，更是擁有進(jìn)入美國(guó)和加拿大國(guó)家的最優(yōu)惠政策。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹稱，這是其吸引中國(guó)汽車企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S的重要原因之一。

作為北美自由貿(mào)易區(qū)成員國(guó)，墨西哥所具有的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)也是吸引中國(guó)企業(yè)的重要因素。根據(jù)《美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定》，諸多門類的產(chǎn)品從墨西哥出口美國(guó)、加拿大可享受較低關(guān)稅甚至零關(guān)稅。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所經(jīng)濟(jì)研究室主任岳云霞也表示，墨西哥對(duì)外廣泛簽署的自由貿(mào)易協(xié)定使其擁有相對(duì)開放的貿(mào)易投資環(huán)境及較廣闊的全球自由貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，這對(duì)中國(guó)企業(yè)而言無(wú)疑具有較強(qiáng)的吸引力。

公開數(shù)據(jù)顯示，墨西哥約擁有900家Tier1企業(yè)（汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商），但二線供應(yīng)鏈企業(yè)和三線供應(yīng)鏈企業(yè)仍非常短缺，按照1:10:10的比例推算，將提供上萬(wàn)家供應(yīng)鏈企業(yè)的市場(chǎng)空間。

據(jù)國(guó)泰君安證券、民生證券和西部證券統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已經(jīng)在墨西哥建廠的A股汽車零部件公司超過20家，其中2023年海外營(yíng)收占比超過30%的有16家。

圖片來(lái)源：每經(jīng)投研院制表

作為全球汽車零部件供應(yīng)商和技術(shù)服務(wù)提供商，均勝電子于2015年通過收購(gòu)Quim GmbH獲得了其在墨西哥的生產(chǎn)基地。2016年，均勝電子又通過收購(gòu)KSS公司獲得了其在墨西哥的生產(chǎn)基地。

“北美是我們?cè)谀鞲缃◤S后布局的一個(gè)非常重要的市場(chǎng)。”均勝電子相關(guān)工作人員在接受記者采訪時(shí)坦言，在整個(gè)行業(yè)中，一級(jí)零部件供應(yīng)商、整車廠等大多數(shù)企業(yè)都會(huì)有類似的布局。

賽輪輪胎相關(guān)工作人員也坦言，賽輪輪胎在墨西哥建廠的目的是加快全球化布局進(jìn)程，希望產(chǎn)品能進(jìn)入北美區(qū)域和其他國(guó)家銷售。

公開信息顯示，賽輪輪胎是國(guó)內(nèi)首家A股上市的民營(yíng)輪胎企業(yè)，也是首家在海外建廠并最早在海外兩個(gè)國(guó)家擁有規(guī)?；喬ドa(chǎn)基地的中國(guó)企業(yè)。2024年上半年，賽輪輪胎持續(xù)推進(jìn)建設(shè)墨西哥、印度尼西亞等輪胎項(xiàng)目建設(shè)。

2023年12月16日，賽輪輪胎發(fā)布公告稱，公司全資子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.與墨西哥當(dāng)?shù)仄髽I(yè)TD INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I.DE C.V.簽署了《合資企業(yè)協(xié)議》，雙方擬在墨西哥成立合資公司，投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目。同時(shí)，合資公司未來(lái)還考慮建設(shè)年產(chǎn)165萬(wàn)條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目。

“墨西哥工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，一部分將在墨西哥市場(chǎng)銷售，另一部分則希望銷往美國(guó)、加拿大等北美市場(chǎng)。”上述賽輪輪胎相關(guān)工作人員表示，由于當(dāng)前工廠產(chǎn)能還不高，即使不進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，也完全可以在墨西哥市場(chǎng)消化掉。

調(diào)整生產(chǎn)策略，“曲線”進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)

在外界看來(lái)，特朗普將對(duì)從墨西哥進(jìn)口的汽車產(chǎn)品加征高額關(guān)稅的相關(guān)言論，將在一定程度上打亂中國(guó)汽車企業(yè)“曲線”進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的節(jié)奏。

“中國(guó)汽車企業(yè)在墨西哥建廠的主要目的之一，是希望借進(jìn)入墨西哥的機(jī)會(huì)輻射北美和南非市場(chǎng)。”崔東樹告訴記者，面對(duì)有可能加征的關(guān)稅，在墨西哥建廠的中國(guó)汽車企業(yè)需要結(jié)合自身情況，規(guī)避這一情況的發(fā)生，或繞開美國(guó)開拓其他市場(chǎng)。

圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)可能加征的關(guān)稅問題，成為包括中國(guó)在內(nèi)的各國(guó)汽車企業(yè)即將面臨的一個(gè)共性難題。“美國(guó)加征關(guān)稅的舉動(dòng)，對(duì)均勝電子來(lái)說(shuō)影響相對(duì)較小，因?yàn)槲覀冎饕c一些主流的中高端汽車品牌達(dá)成了長(zhǎng)期合作，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上車。未來(lái)，公司可能更多要考慮的是怎樣在供應(yīng)鏈端做調(diào)整。”上述均勝電子相關(guān)工作人員表示。

上述賽輪輪胎相關(guān)工作人員也表示，加征關(guān)稅對(duì)賽輪輪胎在墨西哥生產(chǎn)銷售影響不會(huì)太大。“因?yàn)楣境嗽谀鞲缃◤S外，還在越南、柬埔寨建設(shè)工廠。不僅如此，公司在印尼也有一個(gè)工廠正在建設(shè)中。”賽輪輪胎相關(guān)工作人員解釋稱，集團(tuán)有專門的市場(chǎng)調(diào)研小組，正在探尋在其他海外區(qū)域建廠的可能性，希望能盡快再落地新的海外工廠。如果美國(guó)真的對(duì)從墨西哥進(jìn)口的汽車產(chǎn)品加征關(guān)稅，公司會(huì)盡量規(guī)避，不在墨西哥生產(chǎn)，而是在其他國(guó)家生產(chǎn)后，出口到美國(guó)市場(chǎng)。

銀輪股份相關(guān)工作人員在接受記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)稱，即使加征關(guān)稅，公司也不會(huì)放棄美國(guó)市場(chǎng)。“屆時(shí)，我們會(huì)采取積極措施，盡量減少對(duì)公司影響。比如，與客戶溝通，讓客戶共同來(lái)承擔(dān)。”銀輪股份相關(guān)工作人員告訴記者。

在崔東樹看來(lái)，如果特朗普在2024年美國(guó)總統(tǒng)大選中勝出，針對(duì)從墨西哥進(jìn)口的汽車產(chǎn)品加征關(guān)稅實(shí)施的可能性很大，只是可能加征的關(guān)稅比例不會(huì)這么高。“如果真的實(shí)施，建議在墨西哥建廠的中國(guó)汽車企業(yè)可以繞開美國(guó)發(fā)展。”崔東樹表示，美國(guó)之外的其他北美國(guó)家和南美市場(chǎng)都有很大發(fā)展空間。

專家：車企投資布局需謹(jǐn)慎

除已經(jīng)建廠的汽車零部件企業(yè)外，以比亞迪、奇瑞汽車等為代表的中國(guó)汽車頭部車企，也紛紛將目光投向了墨西哥。“墨西哥是中國(guó)汽車出口的一個(gè)重要窗口市場(chǎng)，可以通過墨西哥中轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)而出口到北美和南美的其他國(guó)家。”紀(jì)雪洪分析稱。

公開資料顯示，2024年，比亞迪被曝?cái)M計(jì)劃投資10億美元，在墨西哥打造電動(dòng)汽車工廠；今年8月，上汽MG在墨西哥銷售15萬(wàn)輛汽車之際，宣布將要在墨西哥建立工廠和研發(fā)中心，工廠將用于制造出口到拉丁美洲市場(chǎng)的燃油車和電動(dòng)汽車。此外，奇瑞、東風(fēng)等車企也紛紛公布了在墨西哥當(dāng)?shù)亟◤S的計(jì)劃。

不僅如此，今年2月，上汽集團(tuán)宣布，智己L7、LS7將進(jìn)軍墨西哥等地；5月，比亞迪首款皮卡BYD SHARK在墨西哥首發(fā)；7月，東風(fēng)汽車在墨西哥代表處正式揭牌運(yùn)行；9月，哪吒汽車與BBVA墨西哥、墨西哥電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)（EMA）以及多家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商正式簽署合作協(xié)議，計(jì)劃今年第四季度進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)。

10月24日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，在2024年1~9月我國(guó)整車出口總量排名前十位的國(guó)家中，墨西哥以累計(jì)出口約35.34萬(wàn)輛的成績(jī)位列第二，排名第一的是俄羅斯（約85萬(wàn)輛）。“作為中國(guó)汽車第二大出口國(guó)，墨西哥本身就具備巨大的市場(chǎng)潛力。”崔東樹分析稱。

圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

哪吒汽車相關(guān)工作人員在接受記者采訪時(shí)表示，其投資墨西哥的目的主要是進(jìn)入南美市場(chǎng)，暫時(shí)沒有通過墨西哥進(jìn)入美國(guó)的計(jì)劃。

此前，針對(duì)外界“比亞迪已將在墨西哥設(shè)廠的計(jì)劃推遲至2024年美國(guó)總統(tǒng)大選之后，因?yàn)槊绹?guó)政策的變化迫使全球企業(yè)進(jìn)入‘觀望模式’”的傳言，比亞迪執(zhí)行副總裁李柯對(duì)外表示，“我們將繼續(xù)努力為墨西哥市場(chǎng)建造一座具有最高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的工廠，而不是為美國(guó)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)。對(duì)于比亞迪而言，墨西哥市場(chǎng)非常重要”。

在紀(jì)雪洪看來(lái)，面對(duì)潛在的地緣政策風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)汽車企業(yè)大舉在墨西哥投資建廠的腳步可以適當(dāng)放緩。“每家車企在海外布局都會(huì)規(guī)劃一個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)，但當(dāng)這種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較大的時(shí)候，還是需要更謹(jǐn)慎地去做相關(guān)投資決策。”紀(jì)雪洪建議。