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馮明遠旗下基金三季報公布,繼續(xù)重倉配置電子半導(dǎo)體行業(yè)

每日經(jīng)濟新聞 2024-10-24 13:49:28

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 彭水萍

1024日,信達澳亞基金(以下簡稱信澳基金)發(fā)布旗下部分基金今年三季報,馮明遠管理的4只基金在列。從季內(nèi)公布的股票持倉占比來看,截至三季度末,信澳研究優(yōu)選的股票資產(chǎn)占凈值比略有下降,其他三只基金的股票資產(chǎn)配置占比均有所提升。

值得注意的是,三季度內(nèi),馮明遠維持了電子半導(dǎo)體行業(yè)的持倉比重,在重倉股的配置中,兆易創(chuàng)新、順絡(luò)電子、恒玄科技等在其在管基金當中持倉市值居前。此外,各只基金的重倉股中也有不少新進入的標的,如信澳新能源產(chǎn)業(yè)的前十大重倉股中,出現(xiàn)長川科技、華勤技術(shù)、安集科技等個股。總體來看,4只基金季內(nèi)業(yè)績均在9%以上,但部分產(chǎn)品也在季內(nèi)出現(xiàn)了凈贖回。

多只基金提升股票資產(chǎn)占比,重倉布局電子半導(dǎo)體行業(yè)

無論是投資科技還是傳統(tǒng)新能源賽道,對于三季度的A股而言,市場情緒持續(xù)低迷,盡管季度末有所反彈,但重倉科技線依然在業(yè)內(nèi)分歧很大。不過,對于一些專門布局科技投資的公募基金來說,有的依然在季內(nèi)重點加倉進行了布局。

信澳基金旗下馮明遠便是業(yè)內(nèi)關(guān)注科技成長投資的明星經(jīng)理之一,從1024日公布的馮明遠在管基金三季報來看,電子半導(dǎo)體行業(yè)依然是他重點配置的領(lǐng)域,且多只產(chǎn)品股票倉位有所提升。

截至三季度末,馮明遠在管4只基金分別是信澳智選三年、信澳領(lǐng)先智造、信澳研究優(yōu)選以及信澳新能源產(chǎn)業(yè)。其中,除了信澳研究優(yōu)選在季末統(tǒng)計的股票持倉占比小幅低于二季度末外,其他3只基金均有所提升。

信澳研究優(yōu)選三季報十大重倉股(來源:Wind)

當然,股票資產(chǎn)的占比提升并不代表基金規(guī)模的增長,記者注意到,信澳領(lǐng)先智造、信澳新能源產(chǎn)業(yè)的三季度末基金份額總額較期初有所減少,顯示季內(nèi)出現(xiàn)凈贖回的情形。但就基金經(jīng)理的持倉來看,很多前期重倉品種得到加倉,并且不少新的個股進入前十大重倉股名單。

信澳領(lǐng)先智造三季報十大重倉股(來源:Wind)

信澳新能源產(chǎn)業(yè)三季報十大重倉股(來源:Wind)

以信澳智選三年為例,三季度末統(tǒng)計的前十大重倉股中,有6只為新進重倉品種,包括恒玄科技、長川科技、華勤技術(shù)等,其中涉及半導(dǎo)體方向的個股居多;同樣還有像信澳新能源產(chǎn)業(yè),新進重倉了電連技術(shù)、安集科技、同花順等5只個股,投資方向也側(cè)重電子半導(dǎo)體等。

信澳智遠三年三季報十大重倉股(來源:Wind)

基金經(jīng)理馮明遠在多只在管產(chǎn)品季報總結(jié)中提到,季內(nèi)維持了電子半導(dǎo)體行業(yè)的持倉比重,在他看來,中國半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷近兩年的行業(yè)去庫及跌價階段,當前芯片價格及庫存水平均已回到均衡狀態(tài),未來行業(yè)有望呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇狀態(tài)。此外,對于計算機行業(yè)來說,2024年前半年經(jīng)歷了大幅下跌,部分優(yōu)質(zhì)公司的估值已經(jīng)具備一定吸引力。

基金季內(nèi)業(yè)績均超9%,依然跑輸業(yè)績比較基準收益率

熟悉馮明遠過往投資經(jīng)歷的都知道,他在新能源產(chǎn)業(yè)的布局曾為其創(chuàng)下業(yè)績佳話,但就目前的持倉來看,至少從三季度的重倉股來看,已經(jīng)很少出現(xiàn)類似鋰電、光伏、新能源車等行業(yè)個股。而從目前的業(yè)績表現(xiàn)來看,相對比較基準也仍有差距。

今年第三季度,馮明遠管理的4只基金均實現(xiàn)超9%以上的收益率,但是對比業(yè)績比較基準卻全部跑輸。信澳新能源產(chǎn)業(yè)季內(nèi)凈值增長率9.49%,業(yè)績比較基準收益率13.84%,相差4.35個百分點;信澳智遠三年持有期混合C季內(nèi)凈值增長率9.33%,跑輸同期業(yè)績比較基準收益率5.83個百分點。

觀察這些基金的比較基準不難發(fā)現(xiàn),普遍包含寬基指數(shù),例如中證800、中證500以及滬深300等,但從其重倉股的配置來看,普遍集中在了半導(dǎo)體科技線,盡管前述指數(shù)涉及部分半導(dǎo)體個股,但從行業(yè)指數(shù)的走勢來看,Wind統(tǒng)計顯示,半導(dǎo)體指數(shù)的季內(nèi)漲幅不及中證500及中證800。

盡管如此,季內(nèi)也有部分機構(gòu)資金增持了馮明遠旗下的部分基金,例如信澳研究優(yōu)選,季報數(shù)據(jù)顯示,有報告期內(nèi)持有基金份額比例達到或超過20%的機構(gòu)在季內(nèi)進行了申購,疊加季初的份額,期末的持有基金份額比例提升至21.77%。

馮明遠表示,當前階段,美元利率仍在階段性高位,全球地緣政治、軍事沖突不斷,對中國的科技、制造產(chǎn)業(yè)提出了挑戰(zhàn),全球化模式出現(xiàn)了分歧,作為全球制造業(yè)工廠的中國經(jīng)濟也受到了相應(yīng)的沖擊。在當前不利的全球宏觀環(huán)境下,尋找并持有能夠積極應(yīng)對新變化、新沖擊的優(yōu)秀公司,希望能夠與優(yōu)秀的公司一起穿越周期。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211308670616

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