將進酒觀察 | 酒業(yè)新局①威士忌產(chǎn)業(yè)AB面：進口威士忌市場遇冷 國產(chǎn)威士忌爆發(fā)還需時間

每經(jīng)記者 黃海  熊嘉楠    每經(jīng)編輯 董興生    

初秋的上海，酒博會如期而至。

10月10日上午，第21屆上海酒博會正式向公眾開放。與熱鬧的白酒展館相比，一旁的威士忌展區(qū)稍顯冷清。數(shù)百平方米的展區(qū)內(nèi)，十余家威士忌展商圍成一圈，展區(qū)正中標有“威士忌展區(qū)”的長桌旁僅有零星的觀眾在此駐足休息。

圖片來源：每經(jīng)記者 黃海 攝

“（威士忌酒）參展不是很多，主要還是白酒。”談及今年的參展情況，一位威士忌參展企業(yè)相關(guān)負責人向《每日經(jīng)濟新聞•將進酒》記者直言。

按釀造原料劃分，全球烈酒可劃分為六大品類：威士忌、白蘭地、金酒、白酒、伏特加、朗姆酒。其中，威士忌位居全球烈酒銷售規(guī)模之首。

威士忌酒展區(qū)觀眾寥寥，或是行業(yè)當下的一個縮影。經(jīng)歷了2023年的高增長后，2024年，進口威士忌行業(yè)遇冷。

但與此同時，國產(chǎn)威士忌正在走進舞臺中央。今年酒博會上，多個國產(chǎn)威士忌展商首次亮相，亦有業(yè)內(nèi)人士直言，明后兩年，國產(chǎn)威士忌將集中上市，未來充滿想象。

進口威士忌遇冷

“2023年年中開始，威士忌市場就開始感受到宏觀消費傳遞過來的寒意，高歌猛進數(shù)年的威士忌市場停止了腳步。2024年，中國威士忌進口量更是呈現(xiàn)大幅下滑趨勢，基本回到（新冠）疫情前的水平，進入下滑周期，市場逐漸從狂熱與泡沫中抽離，回歸到更為理性和穩(wěn)健的發(fā)展軌道上。”《2024威士忌年度報告》開篇，CWS威士忌協(xié)會用這樣一段話描述2024年的中國威士忌市場。

由該協(xié)會發(fā)布的《2024威士忌年度報告》顯示，從進口總量來看，2024年1—6月，中國威士總進口總量相較于2023年同期出現(xiàn)顯著下滑趨勢，降幅達到22.8%。展望全年，預估進口總量將較去年減少26.9%。從威士忌進口總價值來看，1—6月，進口總價值相較2023年同期下降了24.4%；展望全年，預估進口總價值將較去年減少15.2%。

行業(yè)冷暖在巨頭的財報中體現(xiàn)得極為真切。保樂力加2024財年報告顯示，因消費環(huán)境變化，2024財年中國市場凈銷售額同比下滑10%。

2024年上半年，全球奢侈品巨頭LVMH集團的葡萄酒和烈酒兩大業(yè)務總收入同比下滑12%，消除匯率等因素影響后，有機下滑幅度為9%；總營業(yè)利潤同比下滑26%。針對區(qū)域市場占比的變化，LVMH在財報中提及一個因素——中國市場需求疲軟。

圖片來源：每經(jīng)記者 韓陽 攝

但國際酒企對中國市場仍然不乏信心，本屆酒博會上的論壇環(huán)節(jié)，帝亞吉歐大中華區(qū)董事總經(jīng)理程展鵬表示，大中華區(qū)是公司如今的戰(zhàn)略市場之一，雖然有很多逆風，但公司有長期信心。“我們覺得中國有很多的發(fā)展機會，我們也在不斷持續(xù)擴張投資，希望對中國酒業(yè)做出貢獻，給中國的飲品行業(yè)帶來更多的貢獻。”

近兩年來，隨著中國威士忌行業(yè)的發(fā)展，包括保樂力加、帝亞吉歐、奧歌詩丹迪以及麒麟在內(nèi)的多家全球知名威士忌企業(yè)選擇在中國擇址建廠。

其中，保樂力加在四川峨眉山附近籌建的疊川單一麥芽威士忌酒廠，于2021年8月正式投產(chǎn)，并在2023年12月12日推出了公司首款中國釀純麥威士忌“疊川”。據(jù)保樂力加方面介紹，疊川設(shè)計的年產(chǎn)能規(guī)劃是400萬瓶，目前產(chǎn)量還在起步階段。

有業(yè)內(nèi)人士指出，國外品牌在中國建廠生產(chǎn)威士忌可以減少運輸成本、關(guān)稅成本等，同時國內(nèi)的勞動力成本相對較低，在一定程度上可以降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品在價格上具有一定的競爭力。

國內(nèi)廠商：國產(chǎn)威士忌爆發(fā)增長還要一段時間

除了擁有豐富經(jīng)驗的國際巨頭，近兩年來，國內(nèi)威士忌賽道還有兩類主要玩家——以郎酒、青島啤酒為代表的知名跨界酒企和以大芹、白猿等為代表的原創(chuàng)威士忌品牌。

在福建大芹威士忌酒業(yè)董事長葉振波看來，全球威士忌消費下滑對國產(chǎn)威士忌品牌有一些影響。一方面，進口威士忌消費下滑的大環(huán)境，確實給消費者的整體消費信心帶來一定沖擊。

“但另一方面，國產(chǎn)威士忌品牌在一定程度上也因禍得福，因為部分原本消費進口威士忌的消費者，在進口威士忌價格波動或消費信心下降的情況下，可能會嘗試選擇性價比相對較高的、優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)威士忌，這在一定程度上為國產(chǎn)威士忌帶來了新的消費群體和市場機會。”葉振波稱。

今年9月初，在首屆中國國際威士忌發(fā)展大會上，中國酒業(yè)協(xié)會威士忌專委會秘書長元月發(fā)布了《2024中國威士忌產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》。元月介紹，近幾年中國威士忌產(chǎn)業(yè)崛起，已不局限于流通階段，而是轉(zhuǎn)型到中國威士忌生產(chǎn)和項目建設(shè)當中。據(jù)統(tǒng)計，已有45家企業(yè)處于在建或投產(chǎn)、待建階段，覆蓋12個省市和自治區(qū)，其中投產(chǎn)26家、在建10家、待建8家、試運營1家。

從產(chǎn)區(qū)分布來看，以千島湖、峨眉山、邛崍、福建龍巖及云南洱源為代表的產(chǎn)區(qū)正在加速發(fā)展，呈現(xiàn)出新格局。

玩家接連入場，國內(nèi)威士忌市場規(guī)模也隨之走高。2023年，中國威士忌產(chǎn)量首次超過進口量；國內(nèi)威士忌市場規(guī)模達55億元，同比增長10%。

國產(chǎn)威士忌品牌大芹在上海酒博會上展出的兩款禮盒

圖片來源：每經(jīng)記者 黃海 攝

10月10日中午，記者從淳安縣投資促進局一位工作人員處了解到，目前，千島湖威士忌產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要有三個方向：其一是常規(guī)威士忌酒廠建設(shè)，但從建設(shè)到投產(chǎn)再到出品耗時可能較久；其二是將部分進駐企業(yè)已生產(chǎn)的原酒運輸至產(chǎn)區(qū)，經(jīng)過桶沉，探索新風味；其三是打造全產(chǎn)業(yè)鏈孵化園，幫助國內(nèi)威士忌愛好者打造個性化風味。

另據(jù)該工作人員介紹，截至目前，千島湖產(chǎn)區(qū)已有包括奧歌詩丹迪在內(nèi)的4家酒廠簽約建廠，目前4家酒廠產(chǎn)值預估可達20億元。“威士忌前期的準備時間比較長，像奧歌詩丹迪的話，預計2025年底可以投產(chǎn)。”

千島湖產(chǎn)區(qū)可以被視作國產(chǎn)威士忌行業(yè)當下的縮影。從產(chǎn)能來看，中國威士忌產(chǎn)能規(guī)模仍處于初級增長階段，從業(yè)者數(shù)量和產(chǎn)品產(chǎn)量都呈現(xiàn)逐年快速增長的趨勢。

中國酒業(yè)協(xié)會威士忌專業(yè)委員會統(tǒng)計的截至2024年3月的數(shù)據(jù)顯示，以100%vol酒精容量為基準統(tǒng)計，我國內(nèi)地威士忌總設(shè)計蒸餾產(chǎn)能8萬噸，同比增長33%；實際蒸餾產(chǎn)能為4.5萬噸，同比增長了50%。已披露未來規(guī)劃總產(chǎn)能25萬噸，同比增長25%。產(chǎn)量方面，2023年產(chǎn)品總產(chǎn)量達5萬噸。其中，四川省、福建省、山東省產(chǎn)量位居前三。

業(yè)內(nèi)普遍認為，第一批國產(chǎn)威士忌產(chǎn)品將于2025年左右集中面市，未來2至3年或?qū)⑹菄a(chǎn)威士忌批量上市期。但對于行業(yè)爆發(fā)的時間節(jié)點，有企業(yè)認為，尚無法給出一個準確的預計。

談及對國產(chǎn)威士忌爆發(fā)節(jié)點的看法，10月15日下午，葉振波對記者表示，目前，國產(chǎn)威士忌正處于快速發(fā)展階段，但要達到爆發(fā)式增長可能還需要一段時間。預計在未來3到5年內(nèi)，國產(chǎn)威士忌可能會迎來爆發(fā)點。隨著國內(nèi)威士忌酒廠的不斷投產(chǎn)、產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升、消費者對國產(chǎn)威士忌的認知度和接受度的提高，以及市場推廣和營銷的不斷加強，國產(chǎn)威士忌有望在市場上取得更大的份額。