每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-23 22:31:09
每經(jīng)記者 于垚峰 每經(jīng)編輯 張海妮
近日,聯(lián)創(chuàng)光電(SH600363,股價22.05元,市值100.38億元)發(fā)布公告稱,公司于2024年9月19日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項的問詢函》(以下簡稱問詢函)。問詢函要求公司及相關(guān)方進(jìn)一步補(bǔ)充披露關(guān)于標(biāo)的公司客戶情況、訂單情況、估值、業(yè)績承諾履行等相關(guān)事項。
同日,聯(lián)創(chuàng)光電發(fā)布公告稱,公司對購買參股公司江西聯(lián)創(chuàng)光電超導(dǎo)應(yīng)用有限公司(以下簡稱聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo))部分股權(quán)方案進(jìn)行了調(diào)整,由公司擬以現(xiàn)金35680萬元收購江西省電子集團(tuán)有限公司(以下簡稱電子集團(tuán))持有的聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)8%股權(quán),調(diào)整為擬以現(xiàn)金35680萬元單獨向聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)增資。
視覺中國
對于本次調(diào)整的原因,9月20日,聯(lián)創(chuàng)光電證券部工作人員在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示,直接給聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)增資有利于加速超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外,公司也表示,調(diào)整后,公司大股東退出了這次交易,避免了利益輸送的嫌疑,聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)獲得了大量的發(fā)展資金。
問詢函要求補(bǔ)充披露
在問詢函中,關(guān)于標(biāo)的公司聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的客戶情況,公告披露,標(biāo)的公司2023年的營收7539.82萬元全部來自寧夏旭櫻新能源科技有限公司(以下簡稱寧夏旭櫻);2024年上半年,標(biāo)的公司實現(xiàn)收入2262.48萬元,客戶仍僅有寧夏旭櫻和上海交通大學(xué),后者采購系用于科研。公司與寧夏旭櫻銷售款項的付款周期長達(dá)24個月,截至2024年6月末,應(yīng)收賬款余額高達(dá)7106.10萬元;交貨期限最長達(dá)18個月。截至2024年7月末,公司來自寧夏旭櫻的在手訂單、意向訂單金額分別為4.32億元、9.87億元。公開信息顯示,寧夏旭櫻截至2023年末的總資產(chǎn)為4.21億元,當(dāng)期實現(xiàn)營業(yè)收入3.25億元,凈利潤509.96萬元。
問詢函要求聯(lián)創(chuàng)光電補(bǔ)充披露:寧夏旭櫻的基本情況,包括但不限于主營業(yè)務(wù)、主要股東及實際控制人、經(jīng)營規(guī)模及主要財務(wù)數(shù)據(jù),并說明寧夏旭櫻與公司及公司控股股東等關(guān)聯(lián)方、標(biāo)的公司及其主要股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排;相關(guān)交易設(shè)置較長付款周期或交貨周期的原因及合理性,是否存在遠(yuǎn)期退換貨等可能導(dǎo)致收入無法實現(xiàn)的特定安排,結(jié)合寧夏旭櫻所處行業(yè)競爭形勢及產(chǎn)能飽和度、其自身財務(wù)狀況、業(yè)績變化趨勢等說明是否存在合同履行及應(yīng)收賬款回收風(fēng)險,大額應(yīng)收賬款是否會對標(biāo)的公司的現(xiàn)金流及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響;公司向?qū)幭男駲唁N售的主要產(chǎn)品、交付及使用情況、實現(xiàn)效益,說明公司相關(guān)訂單金額與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模及需求是否匹配,意向訂單金額的確定依據(jù)及其合理性;結(jié)合收入占比和在手訂單及意向訂單占比,說明標(biāo)的公司當(dāng)前是否對寧夏旭櫻存在重大依賴,并充分提示風(fēng)險。
對于標(biāo)的公司的客戶情況,聯(lián)創(chuàng)光電方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,不存在依賴性,每一位優(yōu)質(zhì)的客戶都是聯(lián)創(chuàng)光電以及聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)認(rèn)真服務(wù)的對象,高溫超導(dǎo)技術(shù)逐步實現(xiàn)商業(yè)化落地,相信會有越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)與聯(lián)創(chuàng)光電一道向前發(fā)展。
對于聯(lián)創(chuàng)光電收購股權(quán)的事項,除關(guān)于標(biāo)的公司客戶情況外,問詢函還要求公司及相關(guān)方進(jìn)一步補(bǔ)充披露標(biāo)的公司訂單情況、估值以及業(yè)績承諾履行等相關(guān)事項。
公司稱不存在資金壓力
聯(lián)創(chuàng)光電在公告中表示,為進(jìn)一步落實公司“進(jìn)而有為”發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)公司在高溫超導(dǎo)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局,增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力等,經(jīng)各方協(xié)商一致,同意公司調(diào)整購買聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)部分股權(quán)交易方案。
原交易方案為聯(lián)創(chuàng)光電分別與電子集團(tuán)、共青城智諾嘉簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,其中公司擬以現(xiàn)金35680萬元收購電子集團(tuán)持有的聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)8%股權(quán),擬以現(xiàn)金13380萬元收購共青城智諾嘉持有的聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)3%股權(quán),資金來源為公司自有或自籌資金。
2024年9月19日,聯(lián)創(chuàng)光電與電子集團(tuán)簽署了《合同終止協(xié)議書》,雙方同意終止原交易方案簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《盈利補(bǔ)償協(xié)議》。同日,聯(lián)創(chuàng)光電、聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)其他股東及聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)簽署了《增資擴(kuò)股協(xié)議》,同意公司以現(xiàn)金35680萬元單獨向聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)增資;公司與共青城智諾嘉簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》,本次交易完成后,共青城智諾嘉將其持有的2500萬元出資額(占交易完成后聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)股權(quán)比例為11.5741%)對應(yīng)的表決權(quán)在表決權(quán)委托期限內(nèi)不可撤銷地委托給公司行使。
聯(lián)創(chuàng)光電表示,經(jīng)上述調(diào)整,本次交易方案變更為:公司擬以現(xiàn)金13380萬元收購共青城智諾嘉持有的聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)3%股權(quán),并擬以現(xiàn)金35680萬元單獨向聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)增資,其中1600萬元計入聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)注冊資本,34080萬元計入聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)資本公積,即本次增資價格為22.30元/1元注冊資本。調(diào)整后交易方案仍以《資產(chǎn)評估報告》為定價依據(jù)。為減輕公司負(fù)擔(dān),本次交易按《資產(chǎn)評估報告》評估結(jié)果 557500 萬元的 80%(即446000萬元)作為計價基礎(chǔ)。據(jù)此計算,本次公司收購共青城智諾嘉持有的聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)3%股權(quán)所支付對價13380萬元,與聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)3%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)賬面值583.32萬元相比,溢價率為2193.78%。
在談及公司收購股權(quán)是否會有資金壓力時,聯(lián)創(chuàng)光電方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,根據(jù)公司最近公開披露的2024年半年度報告,公司截止到2024年6月30日的賬面資金充裕,不存在資金壓力。
聯(lián)創(chuàng)光電表示,本次交易完成后,公司將累計控制聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)58.7963%表決權(quán),并獲得董事會5席中的3席,成為聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)的控股股東,將其納入合并報表范圍。公司獲得該優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),有助于提升公司持續(xù)盈利能力,符合公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要和整體長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
封面圖片來源:視覺中國
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP