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豪擲百億美元 中國鋰電企業(yè)“扎堆”摩洛哥

每日經(jīng)濟新聞 2024-09-19 22:37:20

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 梁梟    

近年來,中國鋰電企業(yè)紛紛開啟出海之路。在此背景下,臨近歐洲且磷礦儲量豐富的北非國家摩洛哥,正成為中國鋰電企業(yè)的熱門投資地。

其中,國軒高科在摩洛哥的電動汽車電池工廠項目總投資約68億美元;中偉股份與非洲私人投資基金AL MADA簽署合作協(xié)議,將在摩洛哥成立合資企業(yè),項目預(yù)計投資20億美元;貝特瑞在摩洛哥投資正極、負極材料項目分別為4.89億美元、3.6億美元,合計8.49億美元。此外,中科電氣、海亮股份等公司在摩洛哥也有投資。

摩洛哥具有豐富的磷礦資源,良好的區(qū)位優(yōu)勢,穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境,友好的外貿(mào)政策。圖為摩洛哥戈壁風光。 視覺中國圖

布局涉及多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)

近年來,中國鋰電企業(yè)密集布局摩洛哥。

據(jù)中國商務(wù)部網(wǎng)站9月2日消息,貝特瑞擬在摩洛哥投資建設(shè)鋰電池負極材料項目,項目位于穆罕默德六世丹吉爾科技城,總投資額約3.6億美元,計劃年產(chǎn)能6萬噸,項目建設(shè)期約2年。

貝特瑞是國內(nèi)負極材料龍頭,這是貝特瑞在摩洛哥投資的第二個項目。2024年3月28日,貝特瑞與摩洛哥政府簽署鋰電池三元正極材料項目投資協(xié)議。該項目位于穆罕默德六世丹吉爾科技城,總投資額約4.89億美元,計劃年產(chǎn)能5萬噸,目前正在建設(shè)中。

更大規(guī)模的投資來自正極材料廠商、動力電池廠商。據(jù)摩世界新聞網(wǎng)6月6日報道,國軒高科與摩洛哥政府舉行電動汽車電池工廠項目投資協(xié)議簽署儀式,摩洛哥首相阿赫努什及多位部長出席。這是摩洛哥乃至中東和非洲地區(qū)首個電動汽車電池超級工廠項目,總投資約68億美元,產(chǎn)能100吉瓦時(GWH)。一期建設(shè)年產(chǎn)能20吉瓦時(GWH),投資額約12.8億美元,將創(chuàng)造2300個就業(yè)崗位。

值得一提的是,對于在摩洛哥大額投資一事,國軒高科并未公告。對此,《每日經(jīng)濟新聞》記者9月18日致電國軒高科,公司董秘辦工作人員回復(fù)稱:“我們公司所有的信息,都按照相應(yīng)的法律法規(guī)要求披露,您可以多關(guān)注一下。”截至2024年上半年末,國軒高科總資產(chǎn)987.70億元,而在摩洛哥68億美元(約合483億元人民幣)的投資,占公司總資產(chǎn)比例近半。

據(jù)國軒高科2024年中報,基地建設(shè)上,美國、斯洛伐克、阿根廷、摩洛哥、越南等國的生產(chǎn)基地布局正在推進中,覆蓋材料、電芯、Pack(包裝)的海外十大基地布局初步形成。

正極材料方面,2023年9月19日,中偉股份公告,公司董事會當日通過《關(guān)于與AL MADA簽署合資協(xié)議的議案》。各方一致同意利用摩洛哥的地理位置及其綠色能源的優(yōu)勢,在摩洛哥建設(shè)新能源綠色工業(yè)園區(qū),并由各方(或各方關(guān)聯(lián)公司)在卡薩布蘭卡注冊成立的合資公司實施項目,合資公司由中偉股份全資子公司中偉摩洛哥新能源持股50.03%,AL MADA下屬公司NGI持股49.97%。

該項目包括建設(shè)三元前驅(qū)體一體化(NMC Precursors)、磷酸鐵鋰一體化(LFP Materials)、黑粉(Black Mass)回收工廠和摩洛哥-中國綠色能源工業(yè)園區(qū)(Industrial Park),實現(xiàn)年產(chǎn)12萬噸三元前驅(qū)體、年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰及年處理3萬噸黑粉回收。

公告并未說明投資金額。而據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站援引Le360新聞網(wǎng)消息,上述項目為了滿足歐洲和美國市場新能源汽車快速增長的強勁需求,預(yù)計投資20億美元。

摩洛哥資源優(yōu)勢明顯

鋰電銅箔方面,2024年5月7日,海亮股份公告稱,公司董事會同意公司在摩洛哥投資建設(shè)海亮(摩洛哥)新材料科技工業(yè)園,計劃新建年產(chǎn)5萬噸無鍛軋銅及銅合金材生產(chǎn)線、年產(chǎn)3.5萬噸銅管生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬噸精密黃銅棒生產(chǎn)線、年產(chǎn)1.5億只精密銅合金管件、年產(chǎn)2.5萬噸鋰電銅箔等新能源材料生產(chǎn)線。項目總投資2.88億美元。

海亮股份表示,摩洛哥項目是公司全面布局全球化戰(zhàn)略的重要舉措,可充分發(fā)揮公司國際化經(jīng)營優(yōu)勢,拓展經(jīng)驗和市場資源,開拓國際市場,實施差異化競爭,一定程度規(guī)避國內(nèi)激烈競爭帶來的市場風險。

此外,摩洛哥還擁有豐富的磷礦、鈷礦資源。中偉股份表示,摩洛哥具有豐富的磷礦資源,良好的區(qū)位優(yōu)勢,穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境,友好的外貿(mào)政策。根據(jù)中國駐摩洛哥王國大使館經(jīng)濟商務(wù)處發(fā)布的《摩洛哥經(jīng)濟概況(截至2022年6月)》,摩洛哥已探明磷酸鹽儲量達500億噸,占全球儲量的71%。摩洛哥磷酸鹽集團(OCP)是世界最大的磷酸鹽出口商和生產(chǎn)商。此外,摩洛哥還是世界鈷礦大國。

目前,正極材料主要分為磷酸鐵鋰和三元材料兩種。磷礦資源是生產(chǎn)磷酸鐵鋰必不可少的。而鈷是三元(鎳鈷錳)的重要組成部分,是生產(chǎn)三元材料必不可少的。

因此,中偉股份表示,將利用摩洛哥豐富的磷酸鹽和鈷等電池核心材料的供應(yīng)優(yōu)勢,充分發(fā)揮公司快速產(chǎn)業(yè)化能力水平,輻射公司歐美市場客戶,進一步完善海外布局,推進全球化戰(zhàn)略,提升公司的全球核心競爭力和鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。項目建成后有利于公司完善海外產(chǎn)能布局,有效滿足下游客戶需求和海外市場拓展需要,有利于公司搶抓海外市場鋰電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建過程中的市場機遇,拓展國際市場,持續(xù)提升全球市場份額,對進一步鞏固和提高公司行業(yè)地位,打造全球鋰離子電池負極材料領(lǐng)先品牌具有重要意義。

盡管負極材料在資源方面沒有正極材料那般優(yōu)勢,但也有不少負極材料廠商布局摩洛哥。除了負極材料龍頭貝特瑞外,中科電氣也于2024年4月26日披露,擬投資不超過50億元,建設(shè)摩洛哥年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。

中科電氣表示,隨著全球能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進,海外新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展趨勢,并帶動海外鋰離子電池市場需求持續(xù)增長,同時,疊加歐美鋰電產(chǎn)業(yè)本土化政策的落地生效,加快了國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的出海進程。

對于該項目的影響,中科電氣認為,項目建成后有利于公司完善海外產(chǎn)能布局,有效滿足下游客戶需求和海外市場拓展需要,有利于公司搶抓海外市場鋰電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建過程中的市場機遇,拓展國際市場,持續(xù)提升全球市場份額。

電解液方面,行業(yè)“一哥”天賜材料2023年6月就開始布局摩洛哥。其由全資子公司新加坡天賜投資設(shè)立全資摩洛哥管理公司,同時由摩洛哥管理公司投資設(shè)立全資摩洛哥實體公司,從事鋰離子電池材料的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù),投資總額不超過2.8億美元。

天賜材料認為,摩洛哥具有豐富的磷礦資源,地理位置好,政治經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定,外貿(mào)政策友好,在摩洛哥設(shè)立子公司有利于公司更好地開展及推進摩洛哥鋰離子電池材料項目,為公司更好地服務(wù)及開拓歐洲市場做準備,符合公司鋰電池材料國際化發(fā)展戰(zhàn)略。

在資源及市場因素加持下,從正極材料、負極材料、電解液、銅箔到動力電池,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正在全面布局摩洛哥。

封面圖片來源:視覺中國

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近年來,中國鋰電企業(yè)紛紛開啟出海之路。在此背景下,臨近歐洲且磷礦儲量豐富的北非國家摩洛哥,正成為中國鋰電企業(yè)的熱門投資地。 其中,國軒高科在摩洛哥的電動汽車電池工廠項目總投資約68億美元;中偉股份與非洲私人投資基金AL MADA簽署合作協(xié)議,將在摩洛哥成立合資企業(yè),項目預(yù)計投資20億美元;貝特瑞在摩洛哥投資正極、負極材料項目分別為4.89億美元、3.6億美元,合計8.49億美元。此外,中科電氣、海亮股份等公司在摩洛哥也有投資。 摩洛哥具有豐富的磷礦資源,良好的區(qū)位優(yōu)勢,穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境,友好的外貿(mào)政策。圖為摩洛哥戈壁風光。 視覺中國圖 布局涉及多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 近年來,中國鋰電企業(yè)密集布局摩洛哥。 據(jù)中國商務(wù)部網(wǎng)站9月2日消息,貝特瑞擬在摩洛哥投資建設(shè)鋰電池負極材料項目,項目位于穆罕默德六世丹吉爾科技城,總投資額約3.6億美元,計劃年產(chǎn)能6萬噸,項目建設(shè)期約2年。 貝特瑞是國內(nèi)負極材料龍頭,這是貝特瑞在摩洛哥投資的第二個項目。2024年3月28日,貝特瑞與摩洛哥政府簽署鋰電池三元正極材料項目投資協(xié)議。該項目位于穆罕默德六世丹吉爾科技城,總投資額約4.89億美元,計劃年產(chǎn)能5萬噸,目前正在建設(shè)中。 更大規(guī)模的投資來自正極材料廠商、動力電池廠商。據(jù)摩世界新聞網(wǎng)6月6日報道,國軒高科與摩洛哥政府舉行電動汽車電池工廠項目投資協(xié)議簽署儀式,摩洛哥首相阿赫努什及多位部長出席。這是摩洛哥乃至中東和非洲地區(qū)首個電動汽車電池超級工廠項目,總投資約68億美元,產(chǎn)能100吉瓦時(GWH)。一期建設(shè)年產(chǎn)能20吉瓦時(GWH),投資額約12.8億美元,將創(chuàng)造2300個就業(yè)崗位。 值得一提的是,對于在摩洛哥大額投資一事,國軒高科并未公告。對此,《每日經(jīng)濟新聞》記者9月18日致電國軒高科,公司董秘辦工作人員回復(fù)稱:“我們公司所有的信息,都按照相應(yīng)的法律法規(guī)要求披露,您可以多關(guān)注一下?!苯刂?024年上半年末,國軒高科總資產(chǎn)987.70億元,而在摩洛哥68億美元(約合483億元人民幣)的投資,占公司總資產(chǎn)比例近半。 據(jù)國軒高科2024年中報,基地建設(shè)上,美國、斯洛伐克、阿根廷、摩洛哥、越南等國的生產(chǎn)基地布局正在推進中,覆蓋材料、電芯、Pack(包裝)的海外十大基地布局初步形成。 正極材料方面,2023年9月19日,中偉股份公告,公司董事會當日通過《關(guān)于與AL MADA簽署合資協(xié)議的議案》。各方一致同意利用摩洛哥的地理位置及其綠色能源的優(yōu)勢,在摩洛哥建設(shè)新能源綠色工業(yè)園區(qū),并由各方(或各方關(guān)聯(lián)公司)在卡薩布蘭卡注冊成立的合資公司實施項目,合資公司由中偉股份全資子公司中偉摩洛哥新能源持股50.03%,AL MADA下屬公司NGI持股49.97%。 該項目包括建設(shè)三元前驅(qū)體一體化(NMC Precursors)、磷酸鐵鋰一體化(LFP Materials)、黑粉(Black Mass)回收工廠和摩洛哥-中國綠色能源工業(yè)園區(qū)(Industrial Park),實現(xiàn)年產(chǎn)12萬噸三元前驅(qū)體、年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰及年處理3萬噸黑粉回收。 公告并未說明投資金額。而據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站援引Le360新聞網(wǎng)消息,上述項目為了滿足歐洲和美國市場新能源汽車快速增長的強勁需求,預(yù)計投資20億美元。 摩洛哥資源優(yōu)勢明顯 鋰電銅箔方面,2024年5月7日,海亮股份公告稱,公司董事會同意公司在摩洛哥投資建設(shè)海亮(摩洛哥)新材料科技工業(yè)園,計劃新建年產(chǎn)5萬噸無鍛軋銅及銅合金材生產(chǎn)線、年產(chǎn)3.5萬噸銅管生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬噸精密黃銅棒生產(chǎn)線、年產(chǎn)1.5億只精密銅合金管件、年產(chǎn)2.5萬噸鋰電銅箔等新能源材料生產(chǎn)線。項目總投資2.88億美元。 海亮股份表示,摩洛哥項目是公司全面布局全球化戰(zhàn)略的重要舉措,可充分發(fā)揮公司國際化經(jīng)營優(yōu)勢,拓展經(jīng)驗和市場資源,開拓國際市場,實施差異化競爭,一定程度規(guī)避國內(nèi)激烈競爭帶來的市場風險。 此外,摩洛哥還擁有豐富的磷礦、鈷礦資源。中偉股份表示,摩洛哥具有豐富的磷礦資源,良好的區(qū)位優(yōu)勢,穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境,友好的外貿(mào)政策。根據(jù)中國駐摩洛哥王國大使館經(jīng)濟商務(wù)處發(fā)布的《摩洛哥經(jīng)濟概況(截至2022年6月)》,摩洛哥已探明磷酸鹽儲量達500億噸,占全球儲量的71%。摩洛哥磷酸鹽集團(OCP)是世界最大的磷酸鹽出口商和生產(chǎn)商。此外,摩洛哥還是世界鈷礦大國。 目前,正極材料主要分為磷酸鐵鋰和三元材料兩種。磷礦資源是生產(chǎn)磷酸鐵鋰必不可少的。而鈷是三元(鎳鈷錳)的重要組成部分,是生產(chǎn)三元材料必不可少的。 因此,中偉股份表示,將利用摩洛哥豐富的磷酸鹽和鈷等電池核心材料的供應(yīng)優(yōu)勢,充分發(fā)揮公司快速產(chǎn)業(yè)化能力水平,輻射公司歐美市場客戶,進一步完善海外布局,推進全球化戰(zhàn)略,提升公司的全球核心競爭力和鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。項目建成后有利于公司完善海外產(chǎn)能布局,有效滿足下游客戶需求和海外市場拓展需要,有利于公司搶抓海外市場鋰電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建過程中的市場機遇,拓展國際市場,持續(xù)提升全球市場份額,對進一步鞏固和提高公司行業(yè)地位,打造全球鋰離子電池負極材料領(lǐng)先品牌具有重要意義。 盡管負極材料在資源方面沒有正極材料那般優(yōu)勢,但也有不少負極材料廠商布局摩洛哥。除了負極材料龍頭貝特瑞外,中科電氣也于2024年4月26日披露,擬投資不超過50億元,建設(shè)摩洛哥年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。 中科電氣表示,隨著全球能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進,海外新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展趨勢,并帶動海外鋰離子電池市場需求持續(xù)增長,同時,疊加歐美鋰電產(chǎn)業(yè)本土化政策的落地生效,加快了國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的出海進程。 對于該項目的影響,中科電氣認為,項目建成后有利于公司完善海外產(chǎn)能布局,有效滿足下游客戶需求和海外市場拓展需要,有利于公司搶抓海外市場鋰電產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建過程中的市場機遇,拓展國際市場,持續(xù)提升全球市場份額。 電解液方面,行業(yè)“一哥”天賜材料2023年6月就開始布局摩洛哥。其由全資子公司新加坡天賜投資設(shè)立全資摩洛哥管理公司,同時由摩洛哥管理公司投資設(shè)立全資摩洛哥實體公司,從事鋰離子電池材料的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù),投資總額不超過2.8億美元。 天賜材料認為,摩洛哥具有豐富的磷礦資源,地理位置好,政治經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定,外貿(mào)政策友好,在摩洛哥設(shè)立子公司有利于公司更好地開展及推進摩洛哥鋰離子電池材料項目,為公司更好地服務(wù)及開拓歐洲市場做準備,符合公司鋰電池材料國際化發(fā)展戰(zhàn)略。 在資源及市場因素加持下,從正極材料、負極材料、電解液、銅箔到動力電池,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正在全面布局摩洛哥。
摩洛哥 投資 美元

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