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操盤必讀:工信部發(fā)文推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)萬物智聯(lián)發(fā)展;納指漲超2%,英偉達(dá)市值大增1.5萬億

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-12 07:40:19

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

(一)重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲,納指漲369.65點(diǎn),漲幅2.17%,創(chuàng)8月16日以來最大單日漲幅;標(biāo)普500指數(shù)漲1.07%,道指漲0.31%;創(chuàng)8月9日以來最大單日漲幅,大型科技股普漲,英偉達(dá)漲超8%,創(chuàng)8月以來最大單日漲幅,市值一夜大增2129億美元(約合人民幣15158億元);英特爾漲超3%,亞馬遜、微軟漲超2%。中概股多數(shù)上漲,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.02%。小鵬汽車漲超4%,嗶哩嗶哩漲超3%,拼多多、蔚來、網(wǎng)易、滿幫、百度、京東、富途控股漲超2%。

2、9月11日美股盤前,美國勞工部公布的8月份核心環(huán)比通脹率超預(yù)期反彈,打壓了市場對美聯(lián)儲降息力度的預(yù)期。芝商所的“美聯(lián)儲觀察”工具顯示,下周降息25個基點(diǎn)的可能性從71%升至85%,降息50個基點(diǎn)的可能性從29%降至15%。國際油價全線上漲,美油10月合約漲2.48%,報67.38美元/桶。布油11月合約漲2.25%,報70.75美元/桶。歐洲主要股指收盤漲跌不一,德國DAX30指數(shù)漲0.41%,英國富時100指數(shù)跌0.13%,法國CAC40指數(shù)跌0.14%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.33%。

(二)宏觀新聞

據(jù)中國政府網(wǎng)9月11日消息,國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢。培育真正的耐心資本,推動資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)。加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資力度,服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。引導(dǎo)保險資金為科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)投資、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持。

(三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

中睿合銀:近期美國宏觀數(shù)據(jù)進(jìn)一步走弱,后續(xù)增速繼續(xù)降檔是大概率事件,在不出現(xiàn)新變量的情況下,美國經(jīng)濟(jì)會軟著陸,再從利率市場的預(yù)期來看,目前已經(jīng)交易到了今年下半年降息3次、明年上半年降息4次,這種前置性是前所未有的,而海外機(jī)構(gòu)對美股的盈利預(yù)測高達(dá)15%,綜合來看,投資者對于海外的EPS和PE均處在最完美場景的定價之下,后續(xù)海外權(quán)益類市場仍舊面臨下行風(fēng)險。再結(jié)合A股來看,我們注意到今年滬深300權(quán)重中貢獻(xiàn)正收益的主要為紅利、AI和出海,其中前兩者由于前期過高的擁擠度面臨較大的調(diào)整壓力,因此我們認(rèn)為后續(xù)不排除會出現(xiàn)中美同步向下加速的局面。進(jìn)一步向后展望,美聯(lián)儲將于本月17號降息,在前央行行長提出通縮危險后,料年底將會展開對明年經(jīng)濟(jì)增速的新一輪制定,因此,我們認(rèn)為本輪加速下行后將迎來不錯的配置良機(jī),可優(yōu)先關(guān)注杠鈴中間段的制造業(yè)。

排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華:近期市場分化明顯,前期跌幅較大的創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板已經(jīng)止跌反彈,市場下跌主要是因?yàn)榍捌趶?qiáng)勢的紅利板塊補(bǔ)跌導(dǎo)致,帶動了上證指數(shù)的下跌。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,強(qiáng)勢股最后補(bǔ)跌往往是每輪股市見底的重要特征之一,紅利股的補(bǔ)跌意味著籌碼出清,而這種籌碼出清有助于市場底部形成,而且從市場成交量來看,兩市成交金額不足5000億再創(chuàng)階段新低,說明下跌并未引起市場恐慌拋售,因此我們認(rèn)為市場調(diào)整可能已經(jīng)進(jìn)入尾聲。紅利板塊下跌,會導(dǎo)致抱團(tuán)資金瓦解,資金流出后,會進(jìn)入到低估值板塊布局,因此我們看好新能源、大消費(fèi)、醫(yī)藥生物等估值偏低的板塊。

正圓投資:短期看,在政策有望進(jìn)一步加碼的關(guān)鍵窗口期,消費(fèi)品以舊換新政策、地方政府發(fā)債加快等積極因素支撐下,市場有望逐步觸底回暖,海外環(huán)境動蕩也有望使得一部分避險資金增大對人民幣資產(chǎn)配置,后續(xù)伴隨中央潛在的擴(kuò)張可能與海外流動性回暖的共振下,資金回流有望打破階段性存量博弈,企穩(wěn)上行可期?,F(xiàn)在最壞的時點(diǎn)孕育機(jī)會,當(dāng)下時點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注新能源、周期板塊左側(cè)機(jī)遇。

(四)行業(yè)掘金

1、工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》,其中提出,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè),基礎(chǔ)電信企業(yè)要開展移動物聯(lián)網(wǎng)年度滾動規(guī)劃,結(jié)合需求適度超前建設(shè)移動物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)一步加大5G RedCap部署力度,加快推進(jìn)新建5G基站同步開通5G RedCap,支持已建5G基站完成5G RedCap升級,推動在行業(yè)虛擬專網(wǎng)應(yīng)用。RedCap又稱“輕量化5G”,是構(gòu)建5G物聯(lián)網(wǎng)的重要基礎(chǔ)。根據(jù)Omdia的預(yù)測,5G RedCap的大規(guī)模應(yīng)用將從2024年開始,到2030年,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到54億個。5G RedCap補(bǔ)足了中高速物聯(lián)場景,可以有效降低物聯(lián)網(wǎng)模組的復(fù)雜度和成本,提升5G在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的滲透率,關(guān)注國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)模組頭部廠商。概念股包括東土科技,廣和通,碩貝德等。

2、2024第二屆中國具身智能與人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展大會將于9月19日-9月20日在廣州舉辦,華為、科大訊飛、宇樹、優(yōu)必選、商湯、鳴志電器、樂聚等多家頭部公司參會。本次大會將從挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的具身智能、機(jī)遇加身的人機(jī)供應(yīng)鏈、奇點(diǎn)將至的人形機(jī)器人三大主論壇話題出發(fā),討論行業(yè)趨勢及創(chuàng)新案例。具身智能是指一種基于物理身體進(jìn)行感知和行動的智能系統(tǒng),通過智能體與環(huán)境的交互獲取信息、理解問題、做出決策并實(shí)現(xiàn)行動。業(yè)界認(rèn)為,具身智能是人工智能發(fā)展的下一浪潮,而具身智能機(jī)器人將有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。概念股包括阿爾特,漢宇集團(tuán),昊志機(jī)電等。

3、9月11日,我國自主研發(fā)的朱雀三號可重復(fù)使用垂直回收試驗(yàn)箭,在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心完成10公里級垂直起降返回飛行試驗(yàn),標(biāo)志著我國商業(yè)航天在可重復(fù)使用運(yùn)載火箭技術(shù)上取得突破,為將來實(shí)現(xiàn)大運(yùn)力、低成本、高頻次、可重復(fù)使用的航天發(fā)射邁出了關(guān)鍵性的一步?;鸺厥蘸椭貜?fù)使用可以顯著提高硬件設(shè)備的使用效率,將高昂的硬件成本分?jǐn)偟礁嗟陌l(fā)射次數(shù)上,從而顯著降低單次發(fā)射的成本。目前,各國加大了對垂直起降重復(fù)使用運(yùn)載火箭技術(shù)的研制力度,美、歐新一代運(yùn)載火箭均嵌入了可復(fù)用的元素,俄、日、印也在積極開展可重復(fù)使用技術(shù)的驗(yàn)證。隨著研發(fā)的不斷突破,重復(fù)使用運(yùn)載火箭市場空間望加速打開。概念股包括中天火箭,斯瑞新材等。

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