每日經(jīng)濟新聞 2024-09-10 16:30:14
每經(jīng)編輯 葉峰
市場快訊
華為在今天下午正式發(fā)布了全球首款三折疊屏手機華為Mate XT非凡大師。
背景解析
華為Mate XT非凡大師三折疊屏手機于9月7日開啟預約,預訂人數(shù)迅速突破300萬,并在今天14:30正式發(fā)布,預計將于9月20日10:08正式開售。Mate XT非凡大師擁有玄黑和瑞紅兩種經(jīng)典配色,以及16GB+512GB和16GB+1TB兩種存儲配置。其三折設計采用了內(nèi)折加外折的雙鉸鏈結(jié)構(gòu),展開后屏幕尺寸可達到約10英寸。
隨著折疊屏技術(shù)的發(fā)展,消費者對折疊屏手機的接受度越來越高。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2024年第二季度中國折疊屏手機市場出貨量達257萬臺,同比增長104.6%,華為以41.7%的市場份額穩(wěn)居第一。多家手機廠商紛紛發(fā)布折疊屏產(chǎn)品,與華為展開競爭。此外,華為不僅在折疊屏市場上表現(xiàn)出色,其鴻蒙操作系統(tǒng)也獲得了顯著普及,并超越iOS在中國市場的份額。
投資機會
華為順利發(fā)布全球首款三折疊屏手機Mate XT非凡大師,在國內(nèi)掀起了一波購機熱潮,預訂人數(shù)迅速突破了300萬。這款手機的發(fā)布標志著折疊屏手機市場發(fā)展的一個新高度,對推動消費者換機熱情起到了積極作用。隨著市場對新技術(shù)與新產(chǎn)品的熱情提升,智能手機的出貨量增長,預計將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的業(yè)務增長,特別是那些深耕折疊機材料和零部件的公司有望顯著受益。同時,折疊屏手機預計會吸引更多傳統(tǒng)手機用戶和Pad用戶,從而進一步擴大折疊機市場。這一系列因素共同作用下,將提升消費電子行業(yè)的景氣度,并推動其業(yè)績和股價表現(xiàn)。當前,消費電子板塊的投資邏輯主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
端側(cè)AI創(chuàng)新催生的更新周期:隨著端側(cè)AI技術(shù)的不斷進步,消費電子行業(yè)迎來了新一輪的更新周期。包括蘋果與OpenAI合作打造Apple Intelligence設備,這些設備需更高硬件規(guī)格,市場預期將刺激更新需求。
行業(yè)基本面回暖與估值修復:消費電子行業(yè)基本面趨勢較好,2024年上半年,實現(xiàn)盈利的企業(yè)占比77.66%。此外,截至2024年9月5日,申萬消費電子指數(shù)10年市盈率分位數(shù)僅為4.81%,顯示當前估值水平較低,具備較大上行潛力。
終端品牌、OEM/ODM制造廠商以及重要零組件供應商值得關(guān)注:細分板塊上,終端品牌和關(guān)鍵零部件供應商在未來的創(chuàng)新周期中將顯現(xiàn)出更多機會。特別是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,隨著蘋果創(chuàng)新周期的開啟,預計會帶動存量用戶換機需求。
大廠新品發(fā)布與市場熱情提升:消費電子行業(yè)近期走強,主要原因之一是大廠新品發(fā)布及市場熱情的提升。像華為Mate XT三折屏手機的發(fā)布迅速獲得了超過300萬的預定,顯示了市場對于創(chuàng)新產(chǎn)品的高度期待,并預示著可能的新一輪換機潮。
OEM/ODM:OEM是原始設備制造商,負責按照客戶要求進行生產(chǎn);ODM是原始設計制造商,提供設計和生產(chǎn)服務。
在端側(cè)AI技術(shù)創(chuàng)新和大廠新品發(fā)布的雙重驅(qū)動下,消費電子行業(yè)迎來了強勁的更新周期和市場熱情。消電ETF(代碼:561310)緊密跟蹤中證消費電子主題指數(shù),涵蓋元器件生產(chǎn)、整機品牌設計及生產(chǎn)等消費電子龍頭企業(yè),全球手機市場的復蘇有望延續(xù),推動消費電子、半導體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度。通過消電ETF,一鍵布局消費電子行業(yè)機遇,把握復蘇紅利,享受行業(yè)發(fā)展的無限潛力。
相關(guān)產(chǎn)品
$消電ETF(561310)$
注:市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動,不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請選擇與風險等級相匹配的產(chǎn)品?;鹩酗L險,投資需謹慎。
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