午后兩度爆拉，A股全線深水翻紅！發(fā)生了什么？

每經(jīng)記者 肖芮冬    每經(jīng)編輯 趙云    

9月10日，市場全天探底回升，三大指數(shù)小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.28%，深成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.06%。

板塊方面，華為昇騰、電商、鴻蒙概念、CPO等板塊漲幅居前，旅游、醫(yī)藥商業(yè)、保險、中藥等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少，全市場超3300只個股上漲。滬深兩市今日成交額5276億，較上個交易日放量90億。

今天上午收盤時，A股盤面一度比較悲觀：

滬指繼續(xù)新低，深指、創(chuàng)指均跌超1%，下跌個股超4000家，全天成交額預(yù)估不足5000億元。

但下午剛開盤，市場畫風大變：

13:00~13:15，各大指數(shù)突然明顯拉升，其中創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50率先翻紅。接近0軸后，這股向上的勢頭，又默契地暫時戛然而止。

過了一會，約14:00前后，又一波更強勁的拉升出現(xiàn)，這次直接把三大指數(shù)都拉紅了。

此后直到收盤，市場整體再無明顯回落。超3300只個股收紅，情緒可以說明顯好轉(zhuǎn)了。

你知道發(fā)生了什么嗎？

首先最重要的，還是寬基ETF爆量。

寬基ETF的動向，是近期許多股民盯盤時的老朋友了。

分時圖上，前一個15分鐘里，其放量就十分明顯。第二次拉升時，紅柱的長度更加夸張，拉升的效果也自然更強。

具體到產(chǎn)品上，除了一直是“主陣地”的滬深300ETF外，昨日開始異動的創(chuàng)業(yè)板ETF（159915）也持續(xù)活躍。

截至收盤，該產(chǎn)品全天成交額為23.4億元，其中有超2億元來自下午盤初的15分鐘；第二波累計成交額則超過4億元。

今天是不是“底”，本文不能斷言，畢竟全A股的量能還沒完全打開。

但這兩波異動確實給盤面帶來了一些的變化。

一方面，是有多個板塊趁勢翻紅，接過了領(lǐng)漲的大旗，在第二波拉升時又繼續(xù)擴大漲幅。

從貢獻度來看，第一個15分鐘帶動創(chuàng)業(yè)板翻紅的，主要是CPO概念熱門股，如中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信，以及寧德時代、陽光電源等新能源賽道權(quán)重股。

此后指數(shù)小幅回落，但CPO概念仍然保持強勢。

一個很多人沒注意到的細節(jié)是，昨天上午11時許，創(chuàng)業(yè)板有一波翻紅，幾乎完全由CPO“三劍客”帶動，而非寬基ETF發(fā)力。

這說明，部分資金或許提前進行了布局。

消息面上，9月11日—13日，第25屆中國國際光電博覽會將在深圳國際會展中心（寶安）開幕。值得注意的是，在本次展會上，中際旭創(chuàng)、華工正源、光迅科技等多家廠商將展示1.6T光模塊相關(guān)產(chǎn)品。

盤面上另一個變化，則是消費電子概念出現(xiàn)回流。畢竟與醫(yī)藥股相比，消費電子、CPO都更有“科技味”，邏輯上更存在聯(lián)動的可能性。

這15分鐘里，華為海思等消費電子細分概念深水翻紅。

甚至板塊內(nèi)被數(shù)億資金封死跌停的深圳華強，都被反復(fù)撬開——在今天集體退潮跌停的高位股中，幾乎僅此一例。

不過需要提醒一點，或許受市場疲弱影響，消費電子板塊近期以利好兌現(xiàn)為主。

比如今天凌晨，蘋果召開了秋季新品發(fā)布會。但今天蘋果概念股對此反應(yīng)冷淡，領(lǐng)益智造、賽騰股份等龍頭股表現(xiàn)不佳。

但由華為相關(guān)產(chǎn)品和事件驅(qū)動的柔性屏概念，相較之下表現(xiàn)更強，午后隨第二波拉升翻紅。

中信建投表示，三折疊手機相較于目前主流左右折手機不僅在折疊形態(tài)有了大幅改動，而且相應(yīng)的手機零部件價值量也大幅增加。首先內(nèi)屏尺寸大幅提升，對于折疊屏的彎折強度要求更高，對于柔性O(shè)LED面板需求量進一步增加；其次鉸鏈數(shù)量直接翻倍，華為公司在今年3月公布了三折屏手機設(shè)計專利，采用兩套鉸鏈連接三部分殼體，三折手機對于鉸鏈需求量直接翻倍。

最后，還有一個題材本周走得也比較強勢——國企改革概念，甚至可以細分到“上海國企改革”。

消息面，上海市國資委黨委書記、主任賀青9月10日在解放日報發(fā)文《聚焦核心競爭力深化國資國企改革》。其中提到，更大范圍、更深層次、更廣領(lǐng)域統(tǒng)籌配置國有資本，推動跨集團、跨層級戰(zhàn)略性重組，對部分企業(yè)實施“瘦身健體”打造一批龍頭企業(yè)、鏈主企業(yè)，提升競爭優(yōu)勢。

長江證券湖南分公司首席分析師王振懷表示，昨日盤面上，央企及地方國企改革概念持續(xù)發(fā)酵，主要原因是近期密集的國企改革消息刺激：9月1日，某電力大廠重組；2日，兩船合并；5日，券商合并；8日，某大型礦廠重組，點燃國資并購重組的熱度。

市場角度看，隨著高位抱團股的瓦解，資金順勢進行高低位的切換，位階較低又具有合并重組預(yù)期的企業(yè)被市場資金所挖掘。但國企改革中所包含的方向較為分散，想要形成板塊效應(yīng)難度較大。

銀河證券則表示，結(jié)合二十屆三中全會精神以及新一輪央國企改革舉措，國家安全領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域、科技創(chuàng)新領(lǐng)域中的央國企投資價值有望逐漸提高。醫(yī)藥生物、建筑裝飾、通信、環(huán)保、交通運輸、石油石化等行業(yè)中的央國企相對行業(yè)整體具有業(yè)績明顯占優(yōu)、估值低、股息率高的特點，具有較高投資價值。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝