每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-05 17:43:29
每經(jīng)編輯 何小桃
王健林,等到了!
天眼查顯示,9月2日大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新達(dá)盟”)發(fā)生工商信息變更。公司注冊(cè)資本由162.1億元增至405.2億元;投資總額變更為513億元。
新達(dá)盟為大連萬(wàn)達(dá)商管設(shè)立的控股公司,其子公司為珠海萬(wàn)達(dá)商管,是一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái),也是萬(wàn)達(dá)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)赴港上市的主體,目前管理著近500家大型商場(chǎng)。
新達(dá)盟商管董事名單曝光
新達(dá)盟新增十位投資人。除此前披露的太盟、中信、阿布扎比投資局外,蘇州國(guó)資旗下資金,晨興資本也入局。
但按照最新的工商信息,各方的持股比例并未披露。
新達(dá)盟的高管信息也發(fā)生變更,公司的董事會(huì)成員擴(kuò)充至11名,其中5人來(lái)自萬(wàn)達(dá),另外6人代表各方投資者。
其中,大連萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)董事長(zhǎng)肖廣瑞不再擔(dān)任新達(dá)盟法定代表人、董事長(zhǎng),太盟投資合伙人兼太盟中國(guó)總裁黃德煒接任。
其他股東信息
今年3月30日,大連萬(wàn)達(dá)商管與太盟投資集團(tuán)、中信資本、Ares Management旗下基金(Ares)、阿布扎比投資局(ADIA)旗下全資子公司Platinum Peony和穆巴達(dá)拉投資公司在大連簽署投資協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,投資人將聯(lián)合向新達(dá)盟投資約人民幣600億元,合計(jì)持股60%,大連萬(wàn)達(dá)商管持股40%。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,協(xié)議簽署后,新達(dá)盟的股權(quán)結(jié)構(gòu)一直沒(méi)有變化,萬(wàn)達(dá)也不斷出售旗下項(xiàng)目。市場(chǎng)一度猜測(cè),雙方合作恐存在變數(shù)。
這次工商信息的變更,意味著萬(wàn)達(dá)的危機(jī)暫時(shí)宣告解除,萬(wàn)達(dá)在資金層面的壓力有望得到緩解。
截至2024年年中,萬(wàn)達(dá)商管在手現(xiàn)金115.8億元,扣除股權(quán)回購(gòu)款外,一年內(nèi)到期有息負(fù)債接近300億元。
股東曾表示:
會(huì)深入?yún)⑴c公司的運(yùn)行管理
萬(wàn)達(dá)重新引入投資者緣于一次對(duì)賭失敗。
2021年8月,為重新上市,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)成立珠海萬(wàn)達(dá)商管,并引入包括太盟、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、鄭裕彤家族等22家機(jī)構(gòu)投資人,其中僅太盟一家就涉及180億元。
根據(jù)對(duì)賭協(xié)議,2021年至2023年,珠海萬(wàn)達(dá)商管凈利潤(rùn)應(yīng)分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元。如未達(dá)成,則大連萬(wàn)達(dá)及珠海萬(wàn)贏(珠海萬(wàn)達(dá)股東)將以零對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓有關(guān)數(shù)量的股份或向投資者支付現(xiàn)金,以補(bǔ)償投資者。
若珠海萬(wàn)達(dá)商管在2023年12月31日前不能完成上市,投資者有權(quán)要求珠海萬(wàn)達(dá)回購(gòu)全部或部分股份,回購(gòu)價(jià)格為本金外加8%的年化利率。
粗略計(jì)算,若未能按期完成上市,又未獲得投資者同意免除相關(guān)還款要求,萬(wàn)達(dá)方需支付約380億元股權(quán)回購(gòu)款。
不過(guò),在距離與投資人約定的上市時(shí)限只剩十幾天時(shí),2023年12月12日,太盟與大連萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)雙雙公告,太盟將聯(lián)合其他投資者,在其2021年的投資贖回期滿時(shí),經(jīng)大連萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)贖回后,對(duì)珠海萬(wàn)達(dá)商管再投資。
按照當(dāng)時(shí)的協(xié)議,大連萬(wàn)達(dá)商管持股珠海萬(wàn)達(dá)商管比例下降至40%,太盟等數(shù)家現(xiàn)有及新進(jìn)投資人股東總計(jì)持股60%。
彼時(shí)就有接近萬(wàn)達(dá)人士告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;個(gè)別現(xiàn)有投資人選擇退出投資,但同時(shí)有新的投資人進(jìn)入,包括一些境外投資人。”
據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞此前報(bào)道,太盟合伙人兼太盟中國(guó)總裁黃德煒指出:“新達(dá)盟在很大程度來(lái)說(shuō)是脫離萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的管理框架的,投資完成后,萬(wàn)達(dá)將是新達(dá)盟的一個(gè)重要股東,但不是絕對(duì)控股股東。”
據(jù)其透露,新達(dá)盟今后將采取完全現(xiàn)代化的公司治理,包括企業(yè)的決策實(shí)行、經(jīng)董事會(huì)授權(quán)之下的管理層負(fù)責(zé)制,“我們會(huì)深入?yún)⑴c公司的運(yùn)行管理、治理”。
相對(duì)于此前的對(duì)賭協(xié)議,這一次“我們大家都是普通股東,彼此也不會(huì)有沒(méi)有任何贖回義務(wù),未來(lái)共同承擔(dān)股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也獲取未來(lái)股權(quán)投資的收益”。
不過(guò),“未來(lái)公司發(fā)展到一定程度,時(shí)機(jī)成熟,不排除會(huì)安排上市。”
編輯|何小桃 蓋源源 杜波
校對(duì)|程鵬
封面圖片來(lái)源:萬(wàn)達(dá)集團(tuán)官網(wǎng)
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