每日經(jīng)濟新聞 2024-09-05 07:50:47
◎定期更新,每月盤點。致力推動中國快遞物流業(yè)更好地邁向高質(zhì)量發(fā)展的新時期。
每經(jīng)記者 王郁彪 每經(jīng)編輯 張海妮
作為長期深耕上市公司領域、關注新經(jīng)濟發(fā)展的財經(jīng)專業(yè)媒體,每日經(jīng)濟新聞旗下智慧物流研究院、每經(jīng)未來商業(yè)智庫自2021年5月起,每月定期推出“未來商業(yè)-物流產(chǎn)業(yè)市值榜”。未來拓展范圍將主要聚焦“電商物流”“消費供應鏈”“物流科技”涉及的各環(huán)節(jié)相關上市公司。(專題|未來商業(yè)-物流產(chǎn)業(yè)市值榜)
經(jīng)歷7月的年內(nèi)市值低點后,8月,30家物流公司構成的物流產(chǎn)業(yè)總市值稍有回暖,環(huán)比上升5.18%,總市值再次回到6000億元檔位。8月為半年報財報季,榜單排名靠前的物流公司,業(yè)績表現(xiàn)整體較佳,各家股價也隨之“跟漲”。
頭部格局變動仍較大,京東物流(HK02618)時隔10個月市值重新躋身前三。“通達系”快遞公司方面,從各家上半年業(yè)績情況來看,雖然業(yè)務量增長表現(xiàn)均較好,但長期以來的“增收不增利”情況仍未改變。而連續(xù)數(shù)月市值漲幅不佳的物流科技公司,8月也有4家迎來上漲。
在第41期報告中,我們通過對30家物流及其相關產(chǎn)業(yè)上市公司2024年8月市值數(shù)據(jù)持續(xù)追蹤,透析各家上半年業(yè)績,同時從產(chǎn)業(yè)格局、總市值排名、漲跌幅、物流科技子榜等維度,進行物流產(chǎn)業(yè)市值分析。
經(jīng)歷7月的年內(nèi)市值低點后,8月,30家物流公司構成的物流產(chǎn)業(yè)總市值稍有回暖,環(huán)比上升5.18%,總市值為6298.78億元。
同樣經(jīng)歷自身年內(nèi)市值低點的順豐控股(SZ002352)、中通快遞(HK02057),8月市值也有所升溫。特別是中通8月市值上漲14.75%,總市值為1252.47億元,順豐也上漲3.71%,總市值為1750.58億元。
消息面上,8月28日,順豐發(fā)布了2024年上半年業(yè)績。上半年,順豐總營收為1344.1億元,同比增加8.08%;歸母凈利潤為48.07億元,同比增加15.1%,創(chuàng)下歷史新高。順豐的速運物流板塊業(yè)務量同比增長6.5%至62.1億票。
可供對比的是,2024年上半年,中通收入為206.86億元,相比去年同期的187.24億元增長10.5%;但凈利潤為40.62億元,同比下跌3.2%。
值得一提的是,時隔10個月,重回市值總榜第三的京東物流8月市值上漲18.63%,居漲幅榜第三,其總市值為569.51億元。滿幫(YMM)居總榜第四,8月市值下跌4.61%至538.32億元。圓通速遞(SH600233)、極兔速遞(HK01519)分別以525.75億元、483.71億元市值位居總榜第四、第五。
上半年,極兔速遞在中國市場業(yè)務的經(jīng)調(diào)整EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)也由2023年上半年的虧損4500萬美元(約合人民幣3.2億元),轉(zhuǎn)為2024年上半年盈利1.989億美元(約合人民幣14.3億元),這是極兔速遞在中國市場業(yè)務的經(jīng)調(diào)整EBITDA首次轉(zhuǎn)正。
8月,順豐、中通、京東物流三頭部合計市值占比為56.71%,較7月上漲了0.73個百分點。
8月,共有14家物流公司市值上浮,7家漲幅超10%。其中,*ST新寧(SZ300013)以28.9%漲幅領漲全榜。*ST新寧半年報數(shù)據(jù)顯示,上半年其總營收為2.44億元,較去年同期增長18.62%,凈虧損1695.2萬元。
而已經(jīng)連續(xù)數(shù)月漲勢并不明顯的物流科技公司,8月跑出三只“黑馬”——今天國際(SZ300532)以23.36%的漲幅緊跟*ST新寧,優(yōu)博訊(SZ300531)、德馬科技(SH688360)分別上漲16.45%、16.11%。
重回市值總榜第三的京東物流8月市值上漲18.63%,居漲幅榜第三,其總市值為569.51億元。我們注意到,京東物流于8月15日公布了2024年上半年業(yè)績。上半年,京東物流凈利潤大增2631%。次日(8月16日),京東物流股價收漲21.98%,A股德邦股份(SH603056)也跟漲近5%。
德邦股份2024年半年報顯示,今年上半年,德邦股份實現(xiàn)營收184.46億元,同比增長17.54%;歸母凈利潤為3.33億元,同比增長37.08%。
順豐系8月市值也集體上漲:順豐同城(HK09699)上漲12.91%,總市值為88.57億元;嘉里物流(HK00636)上漲2.34%。值得一提的是,上半年,順豐同城擁有人應占的凈利潤創(chuàng)歷史新高至6217萬元,同比增長105.1%,超過2023年全年水平。另外,順豐同城上半年總單量同比增長超三成。
8月共有16家物流公司市值下跌,其中,中郵科技(SH688648)8月市值下跌20.93%,是唯一跌超20%的物流公司,其市值為25.58億元,而今年1月,中郵科技市值還為37.8億元。達達(DADA)7月市值止跌后,8月再次跌去17.42%,市值僅剩20.45億元。
通達系快遞公司方面,8月僅韻達股份(SZ002120)市值下跌,跌幅為4.88%,申通快遞(SZ002468)8月市值微漲1.22%。
今年上半年,申通與韻達的競爭尤為激烈,特別是在業(yè)務量增速等的比拼上。2024年上半年,申通快遞完成業(yè)務量102.27億件,同比增長32.47%,市場占有率進一步提升至12.76%。韻達上半年完成快遞業(yè)務量109.24億件,同比增長30.02%。不過,今年上半年,韻達單月業(yè)務量增速連續(xù)三個月反超申通快遞。
11只物流科技股8月市值表現(xiàn)依然“冰火兩重天”:4家市值上漲、7家市值下跌。我們注意到,8月物流科技產(chǎn)業(yè)市值榜榜首易主,今天國際取代諾力股份(SH603611)以44.89億元市值居子榜之首。雖然整體市值仍縮水嚴重,但與上半年市值表現(xiàn)相比,下半年,物流科技公司市值正顯現(xiàn)出小幅修復的態(tài)勢。
*編者注:
我們深知,無論一個行業(yè)、還是一家上市公司的健康指標構成,都一定是特別系統(tǒng)化、復雜多元的,高質(zhì)量發(fā)展目標任重道遠。未來,我們還將不斷豐富數(shù)據(jù)、子榜單維度,旨在更全方位洞察、記錄中國物流行業(yè)上市公司發(fā)展歷程和市值健康度,多視角多維度地對物流行業(yè)、快遞物流上市公司的數(shù)據(jù)進行挖掘、分析與論證,推動中國快遞物流更好地邁向高質(zhì)量發(fā)展的新時期。我們更加守望以快遞物流上市公司巨頭為引領效應的全行業(yè)的共同進步,更好地助力構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,更好地滿足人民美好生活需要,更好地服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
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