華金證券給予豪恩汽電增持評(píng)級(jí)，新能源汽車需求向好推動(dòng)收入增長(zhǎng)，利潤(rùn)端暫時(shí)承壓或受下游競(jìng)爭(zhēng)加劇影響

每經(jīng)AI快訊，華金證券09月04日發(fā)布研報(bào)稱，給予豪恩汽電（301488.SZ，最新價(jià)：47.31元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）24H1收入小幅增長(zhǎng)、增速高于去年同期，或受國(guó)內(nèi)新能源汽車客戶終端銷售景氣所帶動(dòng)；上半年歸母凈利潤(rùn)增速略低于收入增速，主要為當(dāng)期毛利率下降的影響；2）24Q2單季收入維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)增速有所下降，預(yù)計(jì)主要受Q2客戶年降影響導(dǎo)致當(dāng)期毛利率下滑；3）公司已與華為車BU產(chǎn)業(yè)鏈、比亞迪、吉利汽車等客戶達(dá)成合作，且報(bào)告期內(nèi)新增多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)；4）新品方面，電子后視鏡或已于8月量產(chǎn)、4D毫米波雷達(dá)開發(fā)有序推進(jìn)；5）公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)草案，顯示對(duì)業(yè)績(jī)穩(wěn)步發(fā)展的預(yù)期。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)等。

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(記者 王曉波)

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