巴菲特再出手！“清倉(cāng)式”拋售，再套現(xiàn)9.8億美元

每經(jīng)編輯 畢陸名

“股神”巴菲特再出手，這次是“清倉(cāng)式”拋售美國(guó)銀行股票！

日前，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）披露文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在8月23日至8月27日期間出售了約2470萬(wàn)股美國(guó)銀行普通股，交易金額約為9.819億美元。

2011年，伯克希爾開始長(zhǎng)期投資美國(guó)銀行，是美銀的第一大股東。長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，巴菲特一直對(duì)美銀首席執(zhí)行官莫伊尼漢（Brian Moynihan）的領(lǐng)導(dǎo)能力投出信任票。

而如今，這份信任似乎“搖搖欲墜”。

巴菲特早在今年7月，就已經(jīng)開始減持其第二大重倉(cāng)股美國(guó)銀行，連續(xù)12個(gè)交易日套現(xiàn)38億美元。

在“消停”了半個(gè)月后，本月的15日至19日期間，巴菲特再度賣出了約1400萬(wàn)股美國(guó)銀行股票，價(jià)值約5.5億美元。

截至目前，伯克希爾年內(nèi)已經(jīng)累計(jì)拋售了約1.2億股美國(guó)銀行的股票，依然持有美國(guó)銀行約9.03億股股票，按39.67美元/股的最新價(jià)計(jì)算，持股價(jià)值在358億美元左右。

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伯克希爾為何頻頻拋售美銀股票？

到目前為止，巴菲特本人一直對(duì)其減持美國(guó)銀行的理由和意圖保持沉默。

外界猜測(cè)的原因包括，美國(guó)銀行的估值過(guò)高、巴菲特可能在為美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)變做準(zhǔn)備等。近年來(lái)，伯克希爾已經(jīng)陸續(xù)清倉(cāng)了多家銀行的股票，包括美國(guó)合眾銀行、富國(guó)銀行、紐約梅隆銀行。

此外，沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司披露的文件顯示，今年第二季度，伯克希爾減持最多的都是蘋果（AAPL），當(dāng)季減持逾3.89億股，市值約820億美元，持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環(huán)比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，降至30.52%。以上數(shù)據(jù)和伯克希爾8月初公布的二季度數(shù)據(jù)一致。

對(duì)于至于減持蘋果的原因，巴菲特早在今年5月的伯克希爾股東大會(huì)上表示，減持蘋果公司股票是由于投資獲得可觀收益后的稅收原因，而不是基于對(duì)該股的長(zhǎng)期判斷。蘋果公司極有可能在2024年底仍然是伯克希爾最大的單一股票，巴菲特表示，還是會(huì)長(zhǎng)期持有蘋果、可口可樂(lè)和美國(guó)運(yùn)通這三家公司的股票。巴菲特指出，如果未來(lái)美國(guó)政府為了彌補(bǔ)不斷上升的財(cái)政赤字而提高資本利得稅，那么今年出售“一些蘋果”將從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看有利于伯克希爾股東。

美國(guó)云計(jì)算公司Snowflake（SNOW）是僅次于蘋果的二季度第二大伯克希爾減持個(gè)股，當(dāng)季伯克希爾清倉(cāng)了一季度末持有的總共612萬(wàn)股，市值約8.4億美元，不過(guò)這部分股票在伯克希爾的投資組合中相對(duì)較少，占比僅0.03%。另外，媒體集團(tuán)派拉蒙環(huán)球也是報(bào)告期內(nèi)遭到伯克希爾清倉(cāng)的股票。

報(bào)告期內(nèi)，伯克希爾新進(jìn)了兩家公司的倉(cāng)位，分別是美國(guó)最大美妝零售商Ulta美妝，當(dāng)季伯克希爾建倉(cāng)Ulta Beauty 69萬(wàn)股，市值約2.66億美元；軍工股海科航空（HEICO Corporation），當(dāng)季建倉(cāng)海科航空（HEI）104萬(wàn)股。

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