太突然！巴菲特出手，減持近110億元

據(jù)周五公布的一份公開文件，在7月17日至19日之間，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋陸續(xù)完成了幾筆交易，累計(jì)出售了價(jià)值約14.8億美元（約合人民幣107.8億元）的約3400萬股美國銀行股份，交易的執(zhí)行價(jià)格從每股43.13美元到44.07美元不等。 圖片來源：SEC截圖 此次減持后，伯克希爾·哈撒韋仍持有約9.99億股美國銀行股份，價(jià)值超420億美元，依然是伯克希爾投資組合中僅次于蘋果的第二大持倉。 截至最新，美國銀行的市值高達(dá)3355億美元。過去一個(gè)月，美國銀行股價(jià)上漲了7.9%，今年至今累計(jì)上漲26.55%。 作為伯克希爾的第二大持倉，美國銀行也是伯克希爾最賺錢的公司之一。巴菲特對(duì)美國銀行的投資始于2011年金融危機(jī)后，當(dāng)時(shí)他以50億美元投資于美國銀行的優(yōu)先股，并獲得了購買普通股的權(quán)利，這些優(yōu)先股的股息收益率為6%，年收入為3億美元。 有分析稱，這筆投資不僅為美國銀行注入了信心，也為其創(chuàng)造了巨大的賬面利潤(rùn)，使得該行的股價(jià)很快飆升。不過，這些優(yōu)先股還附帶認(rèn)股權(quán)證，可以每股7.14美元的價(jià)格認(rèn)購7億股美國銀行普通股。 2017年，巴菲特最終使用了上述權(quán)利并進(jìn)行了額外的股票購買，增持美國銀行股份，以遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)股價(jià)的每股7.14美元購買了美國銀行股份，使其成為伯克希爾·哈撒韋持倉最多的股票之一。自最初投資以來，巴菲特已增持了3億多股。 巴菲特。圖片來源：視覺中國 2023年，因?yàn)閹准覀涫懿毮康你y行倒閉引起了市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)的擔(dān)憂，巴菲特和他的團(tuán)隊(duì)拋售了幾家不同銀行股的股份，但他從未出售過其美國銀行的任何股份。在當(dāng)年伯克希爾公司的股東大會(huì)上，巴菲特重申了他非常喜歡這家銀行的管理層。 值得關(guān)注的是，近期巴菲特的最新持倉也曝光了。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，伯克希爾向美國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站提交的13F文件顯示，該公司在一季度出售了1.16億股蘋果。截至3月31日，伯克希爾持有蘋果7.89億股，目前價(jià)值約1550億美元，約占伯克希爾股票投資組合的40%。 另外，在第一季度，伯克希爾還減持了惠普、雪佛龍和派拉蒙全球。當(dāng)季，伯克希爾出售了約2300萬股惠普股票，徹底清倉了惠普的股份。同時(shí)還減持了311萬股的雪佛龍股票，出售了派拉蒙全球約5580萬股股票。 同時(shí)，伯克希爾此前一直保密的個(gè)股——安達(dá)保險(xiǎn)（Chubb）也揭曉了。文件顯示，自2023年下半年以來，伯克希爾便大舉建倉買入安達(dá)保險(xiǎn)。截至今年一季度末，伯克希爾共持有2592萬股安達(dá)保險(xiǎn)，持倉市值67.19億美元，躋身伯克希爾的美股第九大重倉股。 截至一季度末，伯克希爾的前十大重倉分別為蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達(dá)保險(xiǎn)、達(dá)維塔保健。 在2024年年度股東大會(huì)上，巴菲特稱，還是會(huì)長(zhǎng)期持有蘋果、可口可樂與美國運(yùn)通，這些投資在過去取得了很大的成功。盡管最近蘋果公司的銷售額有所下降，但蘋果公司極有可能仍然是伯克希爾最大的持股公司。與此同時(shí)，他還暗示，拋售蘋果源于希望避免未來高得多的稅率，而非對(duì)其長(zhǎng)期前景判斷。 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合公開信息 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 翻譯 搜索 復(fù)制