中郵證券給予今世緣買入評(píng)級(jí)，后百億時(shí)代穩(wěn)健增長(zhǎng)，向年度目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)

每經(jīng)AI快訊，中郵證券08月19日發(fā)布研報(bào)稱，給予今世緣（603369.SH，最新價(jià)：41.72元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司在2023年突破百億營(yíng)收大關(guān)后，2024年上半年在整體消費(fèi)需求復(fù)蘇偏弱背景下，延續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn)，預(yù)計(jì)全年達(dá)成預(yù)期目標(biāo)確定性較高；2）公司單Q2營(yíng)收基本符合預(yù)期，整體毛利率上行、銷售費(fèi)用率下行，但公允價(jià)值變動(dòng)收益項(xiàng)略影響利潤(rùn)；3）上半年，公司國(guó)緣系列在省內(nèi)高增長(zhǎng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)延續(xù)去年良好趨勢(shì)，其中大眾價(jià)位段的產(chǎn)品隨著渠道和網(wǎng)點(diǎn)的拓展，增速表現(xiàn)更快；4）公司7月召開誓師大會(huì)，預(yù)計(jì)全年達(dá)成既定目標(biāo)的確定性較高；5）展望未來，公司十四五規(guī)劃錨定“2025年挑戰(zhàn)營(yíng)收150億”的既定戰(zhàn)略目標(biāo)，總體看今明兩年整體增長(zhǎng)步伐仍然穩(wěn)健。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、需求復(fù)蘇偏弱、省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期、省外擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：今世緣近一個(gè)月獲得17份券商研報(bào)關(guān)注，買入13家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為69元，與最新價(jià)41.72元相比，高27.28元，目標(biāo)均價(jià)漲幅65.39%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——上市公司4.5億元債券違約，“白衣騎士”現(xiàn)身：10萬元以下全收，超過的只兌付10萬元！之前抄底的要大賺？

(記者 蔡鼎)

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