操盤必讀：低空招標大單不斷，新聞聯(lián)播聚焦低空經(jīng)濟；原油期貨大漲超4%，現(xiàn)貨黃金漲1.72%

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.36%，納指漲0.21%，標普500指數(shù)收平，熱門科技股漲跌不一，英偉達漲超4%，特斯拉跌超1%，巴里克黃金漲超9%，超微電腦漲超6%，泛美白銀漲超3%，赫克拉礦業(yè)漲近3%，戴爾科技漲超2%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.61%。微博、愛奇藝漲超4%，滿幫漲超2%，阿里巴巴、騰訊音樂、唯品會、富途控股漲超1%，京東、百度小幅上漲。小鵬汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌超2%，理想汽車跌超1%。

2、國際油價集體上漲，WTI 9月原油期貨收漲3.22美元，漲幅4.19%，報80.06美元/桶；布倫特10月原油期貨收漲2.64美元，漲超3.31%，報82.30美元/桶。黃金沖高，現(xiàn)貨黃金漲1.72%，報2473.06美元/盎司；現(xiàn)貨白銀漲1.89%，報27.9780美元/盎司。COMEX黃金期貨漲1.55%，報2512.00美元/盎司；COMEX白銀期貨漲1.67%，報28.050美元。歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.11%，英國富時100指數(shù)漲0.5%，法國CAC40指數(shù)跌0.4%。

（二）宏觀新聞

8月12日，據(jù)“成都住建”微信公眾號，成都市住建局出臺通知，為更好滿足居民多樣化改善性住房需求，對個人住房貸款中住房套數(shù)認定標準進行優(yōu)化調(diào)整，并自2024年8月13日起正式施行。根據(jù)通知，在成都市范圍內(nèi)新購買住房，只核查購房人在擬購住房所在區(qū)（市）縣范圍內(nèi)住房情況，無住房的，認定為首套房。這也意味著，成都不再全市范圍查房，只要購房所在區(qū)（市）縣無住房的，都執(zhí)行首套住房的貸款政策。同時，通知還規(guī)定，在擬購住房區(qū)（市）縣范圍內(nèi)有住房且正在掛牌出售的，住房套數(shù)相應(yīng)核減；支持商業(yè)銀行按認定的客戶住房套數(shù)辦理個人住房貸款業(yè)務(wù)；擁有2套及以上住房且相應(yīng)購房貸款已結(jié)清的，支持金融機構(gòu)自行確定首付款比例和利率。

（三）機構(gòu)觀點

星石投資：海外股市波動對A股的影響或逐漸減弱，后續(xù)經(jīng)濟基本面改善仍是A股走勢的決定性因素，關(guān)注政策變化和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性變化帶來的投資機會。雖然海外市場進行衰退交易，但這并不意味著美國已經(jīng)進入衰退，預(yù)計短期外需和我國出口讀數(shù)或仍保持韌性。不過，美國經(jīng)濟動能減緩的確定性較強，后續(xù)出口對國內(nèi)經(jīng)濟的拉動或逐漸減小，外需走弱風險意味著政策進一步發(fā)力的必要性的提升，尤其是在繼續(xù)擴大內(nèi)需方面。目前新一輪穩(wěn)內(nèi)需政策進入發(fā)力窗口期，隨著政策落地和效果顯現(xiàn)，預(yù)計內(nèi)需動能將逐漸增加且彈性可期，或帶動相關(guān)板塊表現(xiàn)。

排排網(wǎng)財富：因美國經(jīng)濟衰退預(yù)期走強，疊加日本央行加息影響，海外市場大幅波動，導(dǎo)致A股市場波動有所加大。但伴隨著海外市場開始有所修復(fù)，A股市場走出較為獨立的行情，表現(xiàn)相對穩(wěn)定。但因為整體市場仍然信心不足，以存量博弈為主，因此很難出現(xiàn)大的反彈行情，依舊會以結(jié)構(gòu)性行情為主。但近期伴隨著債券市場出現(xiàn)一定跌幅，不排除或有部分資金由債市流向股市，“股債蹺蹺板”效應(yīng)下有望為A股帶來一定支撐。對于接下來市場行情，我們認為市場表現(xiàn)仍相對弱勢，大概率會延續(xù)筑底走低，但下行空間有限，而且即將進入中報密集披露期，投資者可能因此會更加謹慎，因此很難出現(xiàn)持續(xù)反彈行情，建議投資者觀望為主，一旦碰到大的下跌，可以建倉低位的股票博取反彈行情，總體以高拋低吸為主。

名禹資產(chǎn)：經(jīng)濟基本面有效需求不足內(nèi)需偏弱仍是挑戰(zhàn)，重磅會議后貨幣政策端降息超預(yù)期，未來仍需政策繼續(xù)加力扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟下行趨勢完成全年增長目標，即將召開的月底政治局會議值得關(guān)注。政策擴內(nèi)需出現(xiàn)些許跡象，市場風險偏好或有所修復(fù)。投資機會上，關(guān)注設(shè)備消費以舊換新領(lǐng)域受益的家電、機械，關(guān)注部分超跌的上游資源，以及紅利風格中盈利相對穩(wěn)定的港口、鐵路、公用事業(yè)。美國二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預(yù)期，經(jīng)濟衰退擔憂預(yù)期有所收斂；美股整體開始打破過去壞消息就是好消息的邏輯循環(huán)。目前已經(jīng)發(fā)布的AI產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的業(yè)績并沒有明顯低于預(yù)期的情況，但市場的邏輯開始出現(xiàn)微妙的變化，資本開支多了怕影響利潤，資本開支少了怕錯過時代浪潮，需爆款應(yīng)用出現(xiàn)。

（四）行業(yè)掘金

1、繼上周五報道珠海出來10億元低空招標項目后，周五盤后，珠海又發(fā)布了一個總投資40億元的低空項目——珠海西岸低空交通樞紐新建項目，這應(yīng)該最近各地低空啟動招標以來，全國單個低空項目中，投資額最大的一個，算上之前的10億，珠海兩個低空項目投資額已達50億元。目前，在廣東，深圳、廣州、珠海都是低空經(jīng)濟代表城市，深圳和廣州估計后續(xù)也有大金額低空招標項目發(fā)布。地方省級層面，今天，湖北、河南、江西都有低空規(guī)劃發(fā)布，一日三省，說明了地方的重視。湖北省低空經(jīng)濟發(fā)展推進會明確提出，低空經(jīng)濟是國家大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是蘊藏著巨大市場潛力的新藍海，是各地激烈拼搶的新賽道。低空經(jīng)濟在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要性不斷提升。后續(xù)有望看到更多的城市、省份加入投資浪潮。概念股包括碩貝德，航宇微，新晨科技等。

2、據(jù)報道，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布，今年以來，我國以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需品種為重點，加快種質(zhì)資源精準鑒定和新品種選育，加大種業(yè)優(yōu)勢企業(yè)扶持力度，進一步強化種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護，種業(yè)振興行動取得一批基礎(chǔ)性標志性成果。今年上半年，種質(zhì)資源保護取得歷史性突破，農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查全面完成，新收集農(nóng)作物種質(zhì)資源13.9萬份、畜禽和水產(chǎn)遺傳材料119萬份，加上原有保存資源，我國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保存總量位居世界第一。種子是糧食生產(chǎn)的根本和糧食安全的重要保障，是基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。良種在促進糧食增產(chǎn)方面具有十分關(guān)鍵的作用。我國已出臺多項政策措施，抓緊培育具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種，從源頭上保障國家糧食安全。概念股包括秋樂種業(yè)，隆平高科，冠農(nóng)股份等。

3、據(jù)報道，近日國內(nèi)首個氫能全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)項目——國家能源集團國華投資寧東可再生氫碳減排示范區(qū)一期項目成功產(chǎn)出合格綠氫，實現(xiàn)項目一次性投料開車成功，標志著國內(nèi)首例集綠氫制儲輸運加用及氫氣品質(zhì)檢測為一體的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)項目貫通。該項目是國內(nèi)首例集綠氫制、儲、輸、運、加、用以及氫氣品質(zhì)檢測為一體的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)項目，8月11日更是發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級，大力發(fā)展非化石能源，推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策支持，財政資金注入，為氫能需求創(chuàng)造確定性條件，以空間換時間，加快氫能全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟性的提升。A股相關(guān)概念股包括厚普股份，富瑞特裝，國林科技等。