操盤必讀：低空招標(biāo)大單不斷，新聞聯(lián)播聚焦低空經(jīng)濟(jì)；原油期貨大漲超4%，現(xiàn)貨黃金漲1.72%

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.36%，納指漲0.21%，標(biāo)普500指數(shù)收平，熱門科技股漲跌不一，英偉達(dá)漲超4%，特斯拉跌超1%，巴里克黃金漲超9%，超微電腦漲超6%，泛美白銀漲超3%，赫克拉礦業(yè)漲近3%，戴爾科技漲超2%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.61%。微博、愛奇藝漲超4%，滿幫漲超2%，阿里巴巴、騰訊音樂、唯品會(huì)、富途控股漲超1%，京東、百度小幅上漲。小鵬汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌超2%，理想汽車跌超1%。

2、國際油價(jià)集體上漲，WTI 9月原油期貨收漲3.22美元，漲幅4.19%，報(bào)80.06美元/桶；布倫特10月原油期貨收漲2.64美元，漲超3.31%，報(bào)82.30美元/桶。黃金沖高，現(xiàn)貨黃金漲1.72%，報(bào)2473.06美元/盎司；現(xiàn)貨白銀漲1.89%，報(bào)27.9780美元/盎司。COMEX黃金期貨漲1.55%，報(bào)2512.00美元/盎司；COMEX白銀期貨漲1.67%，報(bào)28.050美元。歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.11%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.5%，法國CAC40指數(shù)跌0.4%。

（二）宏觀新聞

8月12日，據(jù)“成都住建”微信公眾號(hào)，成都市住建局出臺(tái)通知，為更好滿足居民多樣化改善性住房需求，對個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，并自2024年8月13日起正式施行。根據(jù)通知，在成都市范圍內(nèi)新購買住房，只核查購房人在擬購住房所在區(qū)（市）縣范圍內(nèi)住房情況，無住房的，認(rèn)定為首套房。這也意味著，成都不再全市范圍查房，只要購房所在區(qū)（市）縣無住房的，都執(zhí)行首套住房的貸款政策。同時(shí)，通知還規(guī)定，在擬購住房區(qū)（市）縣范圍內(nèi)有住房且正在掛牌出售的，住房套數(shù)相應(yīng)核減；支持商業(yè)銀行按認(rèn)定的客戶住房套數(shù)辦理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)；擁有2套及以上住房且相應(yīng)購房貸款已結(jié)清的，支持金融機(jī)構(gòu)自行確定首付款比例和利率。

（三）機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

星石投資：海外股市波動(dòng)對A股的影響或逐漸減弱，后續(xù)經(jīng)濟(jì)基本面改善仍是A股走勢的決定性因素，關(guān)注政策變化和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性變化帶來的投資機(jī)會(huì)。雖然海外市場進(jìn)行衰退交易，但這并不意味著美國已經(jīng)進(jìn)入衰退，預(yù)計(jì)短期外需和我國出口讀數(shù)或仍保持韌性。不過，美國經(jīng)濟(jì)動(dòng)能減緩的確定性較強(qiáng)，后續(xù)出口對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)或逐漸減小，外需走弱風(fēng)險(xiǎn)意味著政策進(jìn)一步發(fā)力的必要性的提升，尤其是在繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需方面。目前新一輪穩(wěn)內(nèi)需政策進(jìn)入發(fā)力窗口期，隨著政策落地和效果顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)內(nèi)需動(dòng)能將逐漸增加且彈性可期，或帶動(dòng)相關(guān)板塊表現(xiàn)。

排排網(wǎng)財(cái)富：因美國經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期走強(qiáng)，疊加日本央行加息影響，海外市場大幅波動(dòng)，導(dǎo)致A股市場波動(dòng)有所加大。但伴隨著海外市場開始有所修復(fù)，A股市場走出較為獨(dú)立的行情，表現(xiàn)相對穩(wěn)定。但因?yàn)檎w市場仍然信心不足，以存量博弈為主，因此很難出現(xiàn)大的反彈行情，依舊會(huì)以結(jié)構(gòu)性行情為主。但近期伴隨著債券市場出現(xiàn)一定跌幅，不排除或有部分資金由債市流向股市，“股債蹺蹺板”效應(yīng)下有望為A股帶來一定支撐。對于接下來市場行情，我們認(rèn)為市場表現(xiàn)仍相對弱勢，大概率會(huì)延續(xù)筑底走低，但下行空間有限，而且即將進(jìn)入中報(bào)密集披露期，投資者可能因此會(huì)更加謹(jǐn)慎，因此很難出現(xiàn)持續(xù)反彈行情，建議投資者觀望為主，一旦碰到大的下跌，可以建倉低位的股票博取反彈行情，總體以高拋低吸為主。

名禹資產(chǎn)：經(jīng)濟(jì)基本面有效需求不足內(nèi)需偏弱仍是挑戰(zhàn)，重磅會(huì)議后貨幣政策端降息超預(yù)期，未來仍需政策繼續(xù)加力扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)下行趨勢完成全年增長目標(biāo)，即將召開的月底政治局會(huì)議值得關(guān)注。政策擴(kuò)內(nèi)需出現(xiàn)些許跡象，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好或有所修復(fù)。投資機(jī)會(huì)上，關(guān)注設(shè)備消費(fèi)以舊換新領(lǐng)域受益的家電、機(jī)械，關(guān)注部分超跌的上游資源，以及紅利風(fēng)格中盈利相對穩(wěn)定的港口、鐵路、公用事業(yè)。美國二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂預(yù)期有所收斂；美股整體開始打破過去壞消息就是好消息的邏輯循環(huán)。目前已經(jīng)發(fā)布的AI產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的業(yè)績并沒有明顯低于預(yù)期的情況，但市場的邏輯開始出現(xiàn)微妙的變化，資本開支多了怕影響利潤，資本開支少了怕錯(cuò)過時(shí)代浪潮，需爆款應(yīng)用出現(xiàn)。

（四）行業(yè)掘金

1、繼上周五報(bào)道珠海出來10億元低空招標(biāo)項(xiàng)目后，周五盤后，珠海又發(fā)布了一個(gè)總投資40億元的低空項(xiàng)目——珠海西岸低空交通樞紐新建項(xiàng)目，這應(yīng)該最近各地低空啟動(dòng)招標(biāo)以來，全國單個(gè)低空項(xiàng)目中，投資額最大的一個(gè)，算上之前的10億，珠海兩個(gè)低空項(xiàng)目投資額已達(dá)50億元。目前，在廣東，深圳、廣州、珠海都是低空經(jīng)濟(jì)代表城市，深圳和廣州估計(jì)后續(xù)也有大金額低空招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)布。地方省級層面，今天，湖北、河南、江西都有低空規(guī)劃發(fā)布，一日三省，說明了地方的重視。湖北省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)會(huì)明確提出，低空經(jīng)濟(jì)是國家大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是蘊(yùn)藏著巨大市場潛力的新藍(lán)海，是各地激烈拼搶的新賽道。低空經(jīng)濟(jì)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要性不斷提升。后續(xù)有望看到更多的城市、省份加入投資浪潮。概念股包括碩貝德，航宇微，新晨科技等。

2、據(jù)報(bào)道，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布，今年以來，我國以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需品種為重點(diǎn)，加快種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定和新品種選育，加大種業(yè)優(yōu)勢企業(yè)扶持力度，進(jìn)一步強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，種業(yè)振興行動(dòng)取得一批基礎(chǔ)性標(biāo)志性成果。今年上半年，種質(zhì)資源保護(hù)取得歷史性突破，農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查全面完成，新收集農(nóng)作物種質(zhì)資源13.9萬份、畜禽和水產(chǎn)遺傳材料119萬份，加上原有保存資源，我國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保存總量位居世界第一。種子是糧食生產(chǎn)的根本和糧食安全的重要保障，是基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。良種在促進(jìn)糧食增產(chǎn)方面具有十分關(guān)鍵的作用。我國已出臺(tái)多項(xiàng)政策措施，抓緊培育具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)良品種，從源頭上保障國家糧食安全。概念股包括秋樂種業(yè)，隆平高科，冠農(nóng)股份等。

3、據(jù)報(bào)道，近日國內(nèi)首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)項(xiàng)目——國家能源集團(tuán)國華投資寧東可再生氫碳減排示范區(qū)一期項(xiàng)目成功產(chǎn)出合格綠氫，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目一次性投料開車成功，標(biāo)志著國內(nèi)首例集綠氫制儲(chǔ)輸運(yùn)加用及氫氣品質(zhì)檢測為一體的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)項(xiàng)目貫通。該項(xiàng)目是國內(nèi)首例集綠氫制、儲(chǔ)、輸、運(yùn)、加、用以及氫氣品質(zhì)檢測為一體的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)項(xiàng)目，8月11日更是發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級，大力發(fā)展非化石能源，推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策支持，財(cái)政資金注入，為氫能需求創(chuàng)造確定性條件，以空間換時(shí)間，加快氫能全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)性的提升。A股相關(guān)概念股包括厚普股份，富瑞特裝，國林科技等。