英特爾裁員背后：汽車芯片供給過剩了？

每經(jīng)記者 董天意    每經(jīng)實習(xí)記者 劉曦    每經(jīng)編輯 裴健如

近日，多家外媒報道，英特爾宣布計劃裁員15%，波及約15000個工作崗位。作為全球知名的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商，這一決策立即引發(fā)了業(yè)界對汽車芯片供應(yīng)穩(wěn)定性的廣泛關(guān)注。

英特爾公司副總裁兼汽車事業(yè)部總經(jīng)理杰克·維斯特曾公開表示，公司已為超過5000萬輛汽車提供信息娛樂系統(tǒng)芯片，且有18家汽車制造商在其電動汽車和軟件系統(tǒng)中采用了英特爾的技術(shù)，裁員計劃的宣布無疑給汽車制造商帶來了新的不確定性。

圖片來源：每經(jīng)記者 鄭雨航 攝（資料圖）

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)研的報告，汽車芯片主要指用于汽車電子控制及車載系統(tǒng)的半導(dǎo)體產(chǎn)品，涵蓋主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存儲芯片、模擬芯片和傳感器芯片等。目前，國內(nèi)企業(yè)在中低端市場占有一定份額，而高端市場則主要由恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）等國外企業(yè)主導(dǎo)。

隨著汽車市場向智能化的高級階段邁進(jìn)，對高性能計算芯片、圖像處理單元等智駕芯片的需求正逐年增長。在此領(lǐng)域，高通（Qualcomm）、英偉達(dá)（NVIDIA）和英特爾（Intel）等海外企業(yè)，以及華為、黑芝麻智能和地平線等國內(nèi)企業(yè)正展開激烈競爭。

2024年第一季度，海外企業(yè)的汽車芯片業(yè)務(wù)表現(xiàn)各異。具體來看，高通實現(xiàn)5.98億美元營收，同比增長31%，占總營收的6.02%；英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)收入達(dá)3.29億美元，占總營收的12.7%；而英特爾的汽車業(yè)務(wù)子公司Mobileye在同一時期收入為2.39億美元，同比下降48%。國內(nèi)方面，華為智能汽車業(yè)務(wù)雖同比增長128.1%，但仍處于虧損狀態(tài)；黑芝麻智能和地平線也面臨類似的財務(wù)挑戰(zhàn)。

圖片來源：視覺中國

實際上自2024年以來，包括德州儀器（TI）、意法半導(dǎo)體（ST）、瑞薩（Renesas）在內(nèi)的多家汽車芯片市場領(lǐng)先廠商普遍面臨挑戰(zhàn)，汽車細(xì)分市場表現(xiàn)下滑，需求復(fù)蘇不及預(yù)期。比如，意法半導(dǎo)體財報顯示，2024年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入34.7億美元，同比下滑18.4%；毛利率41.7%，同比下降8個百分點；凈利潤5.13億美元，降幅50.9%。

目前，芯片市場正面臨市場需求結(jié)構(gòu)性分化加劇的問題。群智咨詢分析師陶揚(yáng)表示：“這主要歸因于行業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)性過剩，市場目前正處于供給過剩的階段。”特別是MCU和PMIC等通用型芯片，由于門檻相對較低，工藝制程要求不高，在市場整體增長放緩時容易形成庫存積壓。

另有觀點認(rèn)為，新能源汽車市場正在進(jìn)入一個更為穩(wěn)定的增長階段，而非之前的爆炸式增長，銷量未達(dá)預(yù)期，這也是造成當(dāng)前市場庫存積壓的關(guān)鍵因素。艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示，全球新能源乘用車市場在2022年突破1000萬輛，預(yù)計到2024年將增長至1750萬輛。

雖然全球新能源汽車市場增速放緩，但中國市場表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁。乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，2024年7月，國內(nèi)常規(guī)燃油車零售銷量約84萬輛，而新能源車市場零售銷量約87.8萬輛，新能源乘用車國內(nèi)月度零售銷量首次超過燃油乘用車。

隨著智能化技術(shù)成為新能源汽車發(fā)展的新焦點，加之汽車企業(yè)在端到端解決方案和純視覺智能駕駛技術(shù)上的積極投入，市場對于具備高性能和高算力的芯片需求將保持持續(xù)增長態(tài)勢。特別是在高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、智能座艙系統(tǒng)級芯片（SoC）、車載圖像傳感器（CIS）以及激光雷達(dá)傳感器等高端汽車芯片領(lǐng)域。

據(jù)IC Insights報告顯示，到2030年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)計將超過1萬億美元，其中汽車芯片的市場份額將從10%增長至15%。在中國市場，蓋世汽車研究院預(yù)測，到2030年，中國車規(guī)級芯片市場規(guī)模將達(dá)到約3000億美元，約合2000多億元人民幣。