“新三樣”變“新四樣”調(diào)查：海外訂單超預(yù)期，有企業(yè)預(yù)計明后年出口增10~20倍

每經(jīng)記者 周逸斐    每經(jīng)編輯 陳星    

中國科學(xué)院院士歐陽明高在今年的公開演講中表示，繼電池、光伏、電動汽車之后，中國有可能出現(xiàn)第四個大宗出口的新能源產(chǎn)品——電解槽。

去年以來，我國“新三樣”產(chǎn)品走紅海外，出口“新三樣”更是家喻戶曉。有了電解槽的加入，“新三樣”變成了“新四樣”。新冒出的電解槽是何方神圣，為何能與光伏和電動汽車相媲美？

電解槽，用于制氫的裝備，在我國已發(fā)展了60多年，何時開始大規(guī)模行銷國際市場的？中國企業(yè)的優(yōu)勢在哪里？高速增長還能持續(xù)多久？《每日經(jīng)濟新聞》記者（以下簡稱每經(jīng)記者）深入行業(yè)調(diào)查，探尋電解槽的出海現(xiàn)狀。

在德國漢諾威工業(yè)博覽會上，派瑞氫能與多國客戶進(jìn)行交流。派瑞氫能供圖

站上風(fēng)口：電解槽海外需求大爆發(fā)

在綠氫項目的推動下，電解槽正在海外爆發(fā)強勁需求。

每經(jīng)記者了解到，派瑞氫能已實現(xiàn)出口金額連續(xù)三年翻倍——2021年約7000萬元，2022年約1.7億元，2023年約3億元。派瑞氫能市場總監(jiān)李海鵬預(yù)計，“未來十年，派瑞氫能的訂單量會是現(xiàn)在的十幾倍！”

賽克賽斯氫能相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)計公司2024年國外市場的營收將反超國內(nèi)市場。5年發(fā)展期后，整個海外市場有可能迎來幾十倍增長。

截至2024年上半年，明陽氫能在洽談中的電解槽海外訂單超過700MW（兆瓦），趕超去年全年。預(yù)計未來5年內(nèi)，公司海外市場規(guī)模會比2024年有十倍以上的增長。

另一位不愿署名的主流廠商透露，預(yù)計明后年，其所在企業(yè)的出海訂單量將呈現(xiàn)10~20倍的增長。未來一段時間內(nèi)，還將持續(xù)增長。

電解槽出海的風(fēng)口正在形成。

體現(xiàn)“風(fēng)口”的不僅是一串串?dāng)?shù)字。陽光氫能相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，6月11日，集團陽光電源舉辦了首屆全球綠色能源峰會，在邀請參觀的環(huán)節(jié)，200位左右國際客戶都選擇來陽光氫能。這些客戶來自美國、澳大利亞、德國、阿聯(lián)酋等地，占總參觀人數(shù)的近三分之二。

不止陽光氫能，每經(jīng)記者向數(shù)家中國電解槽廠商了解出海進(jìn)展時，“超預(yù)期”成為關(guān)鍵詞之一被頻頻提及。

但若將時間回溯到20年前，大概沒人想到會出現(xiàn)上述熱鬧場面。“中國電解槽出口雖然不是新現(xiàn)象，但多年來一直主要應(yīng)用于玻璃、鋼鐵、多晶硅等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，規(guī)模很小，國際市場規(guī)模大約為5億~6億元。”李海鵬說。

轉(zhuǎn)折源于近幾年全球綠氫需求爆發(fā)。

在李海鵬的印象中，派瑞氫能首個應(yīng)用于綠氫項目的海外訂單是在2002年左右，采購量只有一臺，直到2019年才開始大規(guī)模接綠氫項目訂單。“現(xiàn)在的海外市場規(guī)模是以前的10倍！”讓李海鵬興奮的是，公司計劃今年實現(xiàn)新簽出口訂單比例從原來占銷售額的30%提高到60%。

為了承接更多的海外訂單，中國廠商也在積極擴產(chǎn)。

派瑞氫能年產(chǎn)量從多年前的僅數(shù)十臺（套），擴至去年約350臺（套），今年上半年產(chǎn)量已達(dá)到去年同期的兩倍。李海鵬預(yù)估明年產(chǎn)能將突破千臺，至少有50%出口到海外。

國富氫能戰(zhàn)略總監(jiān)魏蔚向每經(jīng)記者透露，她所在的企業(yè)已經(jīng)在德國、阿聯(lián)酋、巴西等地選址建廠，預(yù)計2025年底可建成投產(chǎn)。

明陽氫能為了滿足快速增長的國內(nèi)和海外市場需求，考慮繼續(xù)布局其他大型生產(chǎn)基地，也不排除未來在海外落地工廠的可能性。

陽光氫能相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，陽光氫能智能制造中心已完成建設(shè)，投產(chǎn)后整體年產(chǎn)能將達(dá)到3GW（吉瓦）。

海德氫能在國內(nèi)要規(guī)劃并加速擴大以鄂爾多斯為中心的中國北方產(chǎn)能布局，將影響力延伸至中亞地區(qū)；在長三角地區(qū)推進(jìn)產(chǎn)能擴建和升級，為國際化筑牢根基。在歐洲、中東和日本，通過與本地企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系拓展氫能生態(tài)圈合作。

實際落地的訂單喜訊也不斷傳來。李海鵬告訴每經(jīng)記者，今年第二季度他們積極參加國外展會，簽署了塞爾維亞1套5MW制氫加氫一體化設(shè)備合同。“目前派瑞氫能已經(jīng)全面進(jìn)入歐洲市場。斯洛伐克的1MW PEM（質(zhì)子交換膜）制氫項目也在持續(xù)推進(jìn)，6月底將完成設(shè)備安裝工作。”李海鵬說。

“我們還簽署了葡萄牙1套80Nm3/h（標(biāo)方每小時）集裝箱式制氫設(shè)備，為首個葡萄牙制氫設(shè)備項目；簽署了加拿大1套350Nm3/ h集裝箱式制氫設(shè)備，首次進(jìn)入加拿大氫能市場，產(chǎn)品將在4個月內(nèi)完成交付。”

出?，F(xiàn)狀：廠商扎堆歐洲、中東

資源稟賦各不相同，但各企業(yè)出海卻在歐洲和中東“相聚”。

杜嘉恩是海德氫能負(fù)責(zé)海外市場的副總經(jīng)理，從去年4月開始，“全球飛”成為他重要的工作狀態(tài)。最頻繁的出差目的地便是歐洲、中東，如今公司已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟M建了本土團隊。

公司嘗試將出海試水的第一站設(shè)在歐洲時，杜嘉恩和同事們心里并沒有底。“那時真的很忐忑。一方面，團隊對歐洲市場的認(rèn)知還停留在理論階段，不知道真實的市場到底如何；另一方面，項目周期長、投資重，大家都是邊跟客戶交流邊確定推進(jìn)方向。”杜嘉恩說。

他注意到，海外綠氫項目的建設(shè)進(jìn)度相較于國內(nèi)明顯滯后。“他們提出綠色理念和整體方向很早，但是項目的全面評估可能會持續(xù)兩到三年。相比之下，中國市場在政策的推動下，項目落地速度較快。”

每經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多家出海電解槽廠商均扎堆歐洲、中東。

明陽氫能執(zhí)行董事潘永樂解釋，海外的各類氫能應(yīng)用正在從示范階段走入規(guī)模化階段，尤其在歐洲、中東等區(qū)域，可再生能源制氫項目的開發(fā)讓制氫設(shè)備需求逐步從量變走向質(zhì)變。

早在2020年，歐盟委員會就出臺了《歐盟氫能戰(zhàn)略》。按歐盟委員會的設(shè)想，至2024年歐盟電解能力將安裝6吉瓦，能一年內(nèi)生產(chǎn)100萬噸綠氫。至2030年將安裝40吉瓦電解能力并生產(chǎn)1000萬噸綠氫。

杜嘉恩給每經(jīng)記者算了一筆賬，以我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項目——新疆庫車綠氫示范項目為參照，該項目每年可生產(chǎn) 2 萬噸綠氫，需要 52 臺1000Nm3/h電解槽。歐盟計劃年產(chǎn)100萬噸綠氫相當(dāng)于50個新疆庫車項目。

也就是說，年產(chǎn)100萬噸綠氫需要2600臺電解槽。

2000多臺電解槽是什么概念？“對于歐洲本土企業(yè)來說，即便從現(xiàn)在開始全天24小時生產(chǎn)，也無法如期完成。因此歐洲對電解槽的大量需求，為中國供應(yīng)商打開廣闊的市場空間。”杜嘉恩說。

此外，中東的巨大市場增量也是中國企業(yè)看好的方向。

雖然是典型的產(chǎn)油大國，但中東很早就意識到能源轉(zhuǎn)型的緊迫性。中東大多數(shù)國家都擁有豐富的太陽能，具備綠氫生產(chǎn)的地理優(yōu)勢。海德氫能CEO姚昌晟告訴每經(jīng)記者，沙特年均光照強度是中國的近兩倍，盡管光伏電站數(shù)量眾多，但電力消納（電力的消化、吸納）卻面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

因此，中東國家需要用低成本綠電制備綠氫、綠氨，再利用地理位置優(yōu)勢向歐洲這樣的負(fù)荷中心出售綠氫、綠氨。

技術(shù)領(lǐng)先：國產(chǎn)電解槽受青睞

如今，派瑞氫能生產(chǎn)車間內(nèi)，來自納米比亞、摩洛哥等數(shù)個海外客戶的訂單正在加緊生產(chǎn)。

一個個長6米、高近3米的圓柱裝置整齊排列，工人身著專業(yè)防護(hù)裝備組裝各部件……這是當(dāng)前國內(nèi)主流的1000Nm3/h堿性電解槽，也是海外市場向中國廠商采購最多的一款產(chǎn)品。

原因之一是技術(shù)水平過硬。“中國堿性電解槽一直整體領(lǐng)先，其技術(shù)水平領(lǐng)先歐美、遠(yuǎn)超全球平均水平。”隆基氫能總裁馬軍直言。

馬軍說，2017年，我國率先推出世界單體最大的1000Nm3/h大型水電解制氫設(shè)備。單臺1000Nm3/h作為行業(yè)首創(chuàng)，也逐步成為全球半數(shù)以上氫能項目的標(biāo)配產(chǎn)品和主力機型。

馬軍介紹，國產(chǎn)裝備全球領(lǐng)先，除有過硬的基礎(chǔ)技術(shù)外，還有一些重要性能，就是其安全性、可靠性和靈活性。自上世紀(jì)80年代末到90年代初，國內(nèi)工業(yè)客戶開始大量采用國產(chǎn)制氫裝備，為降低成本，幾乎所有客戶都把運行機制設(shè)定為谷電或平電啟動、峰電停機，且每天會有一到多次的啟停。

“經(jīng)過二三十年的實踐，國產(chǎn)堿性電解槽已完全能夠適應(yīng)一日頻繁啟停的運行狀態(tài)。最初堿性電解槽大修周期設(shè)定為10年，但其實不少老客戶反饋，很多項目20年甚至更長時間實現(xiàn)了無大修。”馬軍說。

此外，從關(guān)鍵部件來看，隆基氫能已擁有全球“最寬幅復(fù)合隔膜”的生產(chǎn)線，隔膜性能全球領(lǐng)先。

不過，更直接的原因是價格便宜。

多位電解槽廠商人士表示，與國內(nèi)“卷價格”不同，國外用戶不會過于看重“低價”，而是更看重設(shè)備質(zhì)量、企業(yè)品牌口碑，這也可以讓中國廠商得到較為可觀的利潤。

每經(jīng)記者了解到，國內(nèi)堿性電解槽價格降幅較大，據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫，1000Nm3/h的堿性電解槽投標(biāo)均價已由2023年初的近1000萬元降至680萬元左右。

而出口價格，廠商人士透露，集中在1000萬元~1500萬元。

一位不愿具名的廠商負(fù)責(zé)人解釋：“歐洲的某頭部電解槽廠商，其一臺20MW的堿性電解槽售價近1億元，產(chǎn)能相當(dāng)于國內(nèi)4臺標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)氫量為1000Nm3/h的堿性電解槽。換句話說，該企業(yè)一臺1000Nm3/h電解槽約2500萬元。”這意味著國內(nèi)外廠商售價差距約1倍。

盡管海外市場很重要，但多位主流電解槽廠商人士認(rèn)為，要避免價格戰(zhàn)，信譽和品質(zhì)才是關(guān)鍵。

在李海鵬看來，過度壓低價格不僅對企業(yè)自身的經(jīng)營構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，影響研發(fā)能力，還可能給國際市場的競爭格局帶來不利影響。“低價策略往往會被解讀為‘惡意降價’，進(jìn)而可能引發(fā)對中國產(chǎn)品的誤解與抵制。”他認(rèn)為，未來國產(chǎn)電解槽在海外市場不太可能出現(xiàn)大幅降價。

另外，值得注意的是，要想產(chǎn)品走出國門，各國標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證是不可或缺的“簽證”。多位廠商負(fù)責(zé)人指出，產(chǎn)品認(rèn)證是中國企業(yè)出海面臨的主要卡點。

馬軍解釋，不同國家、地區(qū)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范千差萬別，而產(chǎn)品認(rèn)證過程往往伴隨著高昂費用、復(fù)雜程序和長周期，極其考驗企業(yè)實力。

一家電解槽廠商人士透露，其所在的企業(yè)為了完成歐盟認(rèn)證，甚至耗資千萬元重新打造了一臺電解槽設(shè)備。

即便困難不少，也沒有澆滅國內(nèi)廠商的熱情。馬軍注意到，很多廠家還是“摩拳擦掌”。

封面圖片來源：派瑞氫能供圖