“新三樣”變“新四樣”調(diào)查：海外訂單超預(yù)期，有企業(yè)預(yù)計(jì)明后年出口增10~20倍

每經(jīng)記者 周逸斐    每經(jīng)編輯 陳星    

中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在今年的公開演講中表示，繼電池、光伏、電動(dòng)汽車之后，中國(guó)有可能出現(xiàn)第四個(gè)大宗出口的新能源產(chǎn)品——電解槽。

去年以來(lái)，我國(guó)“新三樣”產(chǎn)品走紅海外，出口“新三樣”更是家喻戶曉。有了電解槽的加入，“新三樣”變成了“新四樣”。新冒出的電解槽是何方神圣，為何能與光伏和電動(dòng)汽車相媲美？

電解槽，用于制氫的裝備，在我國(guó)已發(fā)展了60多年，何時(shí)開始大規(guī)模行銷國(guó)際市場(chǎng)的？中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在哪里？高速增長(zhǎng)還能持續(xù)多久？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱每經(jīng)記者）深入行業(yè)調(diào)查，探尋電解槽的出?，F(xiàn)狀。

在德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，派瑞氫能與多國(guó)客戶進(jìn)行交流。派瑞氫能供圖

站上風(fēng)口：電解槽海外需求大爆發(fā)

在綠氫項(xiàng)目的推動(dòng)下，電解槽正在海外爆發(fā)強(qiáng)勁需求。

每經(jīng)記者了解到，派瑞氫能已實(shí)現(xiàn)出口金額連續(xù)三年翻倍——2021年約7000萬(wàn)元，2022年約1.7億元，2023年約3億元。派瑞氫能市場(chǎng)總監(jiān)李海鵬預(yù)計(jì)，“未來(lái)十年，派瑞氫能的訂單量會(huì)是現(xiàn)在的十幾倍！”

賽克賽斯氫能相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)公司2024年國(guó)外市場(chǎng)的營(yíng)收將反超國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。5年發(fā)展期后，整個(gè)海外市場(chǎng)有可能迎來(lái)幾十倍增長(zhǎng)。

截至2024年上半年，明陽(yáng)氫能在洽談中的電解槽海外訂單超過(guò)700MW（兆瓦），趕超去年全年。預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，公司海外市場(chǎng)規(guī)模會(huì)比2024年有十倍以上的增長(zhǎng)。

另一位不愿署名的主流廠商透露，預(yù)計(jì)明后年，其所在企業(yè)的出海訂單量將呈現(xiàn)10~20倍的增長(zhǎng)。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，還將持續(xù)增長(zhǎng)。

電解槽出海的風(fēng)口正在形成。

體現(xiàn)“風(fēng)口”的不僅是一串串?dāng)?shù)字。陽(yáng)光氫能相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，6月11日，集團(tuán)陽(yáng)光電源舉辦了首屆全球綠色能源峰會(huì)，在邀請(qǐng)參觀的環(huán)節(jié)，200位左右國(guó)際客戶都選擇來(lái)陽(yáng)光氫能。這些客戶來(lái)自美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)、阿聯(lián)酋等地，占總參觀人數(shù)的近三分之二。

不止陽(yáng)光氫能，每經(jīng)記者向數(shù)家中國(guó)電解槽廠商了解出海進(jìn)展時(shí)，“超預(yù)期”成為關(guān)鍵詞之一被頻頻提及。

但若將時(shí)間回溯到20年前，大概沒(méi)人想到會(huì)出現(xiàn)上述熱鬧場(chǎng)面。“中國(guó)電解槽出口雖然不是新現(xiàn)象，但多年來(lái)一直主要應(yīng)用于玻璃、鋼鐵、多晶硅等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，規(guī)模很小，國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模大約為5億~6億元。”李海鵬說(shuō)。

轉(zhuǎn)折源于近幾年全球綠氫需求爆發(fā)。

在李海鵬的印象中，派瑞氫能首個(gè)應(yīng)用于綠氫項(xiàng)目的海外訂單是在2002年左右，采購(gòu)量只有一臺(tái)，直到2019年才開始大規(guī)模接綠氫項(xiàng)目訂單。“現(xiàn)在的海外市場(chǎng)規(guī)模是以前的10倍！”讓李海鵬興奮的是，公司計(jì)劃今年實(shí)現(xiàn)新簽出口訂單比例從原來(lái)占銷售額的30%提高到60%。

為了承接更多的海外訂單，中國(guó)廠商也在積極擴(kuò)產(chǎn)。

派瑞氫能年產(chǎn)量從多年前的僅數(shù)十臺(tái)（套），擴(kuò)至去年約350臺(tái)（套），今年上半年產(chǎn)量已達(dá)到去年同期的兩倍。李海鵬預(yù)估明年產(chǎn)能將突破千臺(tái)，至少有50%出口到海外。

國(guó)富氫能戰(zhàn)略總監(jiān)魏蔚向每經(jīng)記者透露，她所在的企業(yè)已經(jīng)在德國(guó)、阿聯(lián)酋、巴西等地選址建廠，預(yù)計(jì)2025年底可建成投產(chǎn)。

明陽(yáng)氫能為了滿足快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)需求，考慮繼續(xù)布局其他大型生產(chǎn)基地，也不排除未來(lái)在海外落地工廠的可能性。

陽(yáng)光氫能相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，陽(yáng)光氫能智能制造中心已完成建設(shè)，投產(chǎn)后整體年產(chǎn)能將達(dá)到3GW（吉瓦）。

海德氫能在國(guó)內(nèi)要規(guī)劃并加速擴(kuò)大以鄂爾多斯為中心的中國(guó)北方產(chǎn)能布局，將影響力延伸至中亞地區(qū)；在長(zhǎng)三角地區(qū)推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)建和升級(jí)，為國(guó)際化筑牢根基。在歐洲、中東和日本，通過(guò)與本地企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系拓展氫能生態(tài)圈合作。

實(shí)際落地的訂單喜訊也不斷傳來(lái)。李海鵬告訴每經(jīng)記者，今年第二季度他們積極參加國(guó)外展會(huì)，簽署了塞爾維亞1套5MW制氫加氫一體化設(shè)備合同。“目前派瑞氫能已經(jīng)全面進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。斯洛伐克的1MW PEM（質(zhì)子交換膜）制氫項(xiàng)目也在持續(xù)推進(jìn)，6月底將完成設(shè)備安裝工作。”李海鵬說(shuō)。

“我們還簽署了葡萄牙1套80Nm3/h（標(biāo)方每小時(shí)）集裝箱式制氫設(shè)備，為首個(gè)葡萄牙制氫設(shè)備項(xiàng)目；簽署了加拿大1套350Nm3/ h集裝箱式制氫設(shè)備，首次進(jìn)入加拿大氫能市場(chǎng)，產(chǎn)品將在4個(gè)月內(nèi)完成交付。”

出?，F(xiàn)狀：廠商扎堆歐洲、中東

資源稟賦各不相同，但各企業(yè)出海卻在歐洲和中東“相聚”。

杜嘉恩是海德氫能負(fù)責(zé)海外市場(chǎng)的副總經(jīng)理，從去年4月開始，“全球飛”成為他重要的工作狀態(tài)。最頻繁的出差目的地便是歐洲、中東，如今公司已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟M建了本土團(tuán)隊(duì)。

公司嘗試將出海試水的第一站設(shè)在歐洲時(shí)，杜嘉恩和同事們心里并沒(méi)有底。“那時(shí)真的很忐忑。一方面，團(tuán)隊(duì)對(duì)歐洲市場(chǎng)的認(rèn)知還停留在理論階段，不知道真實(shí)的市場(chǎng)到底如何；另一方面，項(xiàng)目周期長(zhǎng)、投資重，大家都是邊跟客戶交流邊確定推進(jìn)方向。”杜嘉恩說(shuō)。

他注意到，海外綠氫項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度相較于國(guó)內(nèi)明顯滯后。“他們提出綠色理念和整體方向很早，但是項(xiàng)目的全面評(píng)估可能會(huì)持續(xù)兩到三年。相比之下，中國(guó)市場(chǎng)在政策的推動(dòng)下，項(xiàng)目落地速度較快。”

每經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多家出海電解槽廠商均扎堆歐洲、中東。

明陽(yáng)氫能執(zhí)行董事潘永樂(lè)解釋，海外的各類氫能應(yīng)用正在從示范階段走入規(guī)?；A段，尤其在歐洲、中東等區(qū)域，可再生能源制氫項(xiàng)目的開發(fā)讓制氫設(shè)備需求逐步從量變走向質(zhì)變。

早在2020年，歐盟委員會(huì)就出臺(tái)了《歐盟氫能戰(zhàn)略》。按歐盟委員會(huì)的設(shè)想，至2024年歐盟電解能力將安裝6吉瓦，能一年內(nèi)生產(chǎn)100萬(wàn)噸綠氫。至2030年將安裝40吉瓦電解能力并生產(chǎn)1000萬(wàn)噸綠氫。

杜嘉恩給每經(jīng)記者算了一筆賬，以我國(guó)規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項(xiàng)目——新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目為參照，該項(xiàng)目每年可生產(chǎn) 2 萬(wàn)噸綠氫，需要 52 臺(tái)1000Nm3/h電解槽。歐盟計(jì)劃年產(chǎn)100萬(wàn)噸綠氫相當(dāng)于50個(gè)新疆庫(kù)車項(xiàng)目。

也就是說(shuō)，年產(chǎn)100萬(wàn)噸綠氫需要2600臺(tái)電解槽。

2000多臺(tái)電解槽是什么概念？“對(duì)于歐洲本土企業(yè)來(lái)說(shuō)，即便從現(xiàn)在開始全天24小時(shí)生產(chǎn)，也無(wú)法如期完成。因此歐洲對(duì)電解槽的大量需求，為中國(guó)供應(yīng)商打開廣闊的市場(chǎng)空間。”杜嘉恩說(shuō)。

此外，中東的巨大市場(chǎng)增量也是中國(guó)企業(yè)看好的方向。

雖然是典型的產(chǎn)油大國(guó)，但中東很早就意識(shí)到能源轉(zhuǎn)型的緊迫性。中東大多數(shù)國(guó)家都擁有豐富的太陽(yáng)能，具備綠氫生產(chǎn)的地理優(yōu)勢(shì)。海德氫能CEO姚昌晟告訴每經(jīng)記者，沙特年均光照強(qiáng)度是中國(guó)的近兩倍，盡管光伏電站數(shù)量眾多，但電力消納（電力的消化、吸納）卻面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

因此，中東國(guó)家需要用低成本綠電制備綠氫、綠氨，再利用地理位置優(yōu)勢(shì)向歐洲這樣的負(fù)荷中心出售綠氫、綠氨。

技術(shù)領(lǐng)先：國(guó)產(chǎn)電解槽受青睞

如今，派瑞氫能生產(chǎn)車間內(nèi)，來(lái)自納米比亞、摩洛哥等數(shù)個(gè)海外客戶的訂單正在加緊生產(chǎn)。

一個(gè)個(gè)長(zhǎng)6米、高近3米的圓柱裝置整齊排列，工人身著專業(yè)防護(hù)裝備組裝各部件……這是當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流的1000Nm3/h堿性電解槽，也是海外市場(chǎng)向中國(guó)廠商采購(gòu)最多的一款產(chǎn)品。

原因之一是技術(shù)水平過(guò)硬。“中國(guó)堿性電解槽一直整體領(lǐng)先，其技術(shù)水平領(lǐng)先歐美、遠(yuǎn)超全球平均水平。”隆基氫能總裁馬軍直言。

馬軍說(shuō)，2017年，我國(guó)率先推出世界單體最大的1000Nm3/h大型水電解制氫設(shè)備。單臺(tái)1000Nm3/h作為行業(yè)首創(chuàng)，也逐步成為全球半數(shù)以上氫能項(xiàng)目的標(biāo)配產(chǎn)品和主力機(jī)型。

馬軍介紹，國(guó)產(chǎn)裝備全球領(lǐng)先，除有過(guò)硬的基礎(chǔ)技術(shù)外，還有一些重要性能，就是其安全性、可靠性和靈活性。自上世紀(jì)80年代末到90年代初，國(guó)內(nèi)工業(yè)客戶開始大量采用國(guó)產(chǎn)制氫裝備，為降低成本，幾乎所有客戶都把運(yùn)行機(jī)制設(shè)定為谷電或平電啟動(dòng)、峰電停機(jī)，且每天會(huì)有一到多次的啟停。

“經(jīng)過(guò)二三十年的實(shí)踐，國(guó)產(chǎn)堿性電解槽已完全能夠適應(yīng)一日頻繁啟停的運(yùn)行狀態(tài)。最初堿性電解槽大修周期設(shè)定為10年，但其實(shí)不少老客戶反饋，很多項(xiàng)目20年甚至更長(zhǎng)時(shí)間實(shí)現(xiàn)了無(wú)大修。”馬軍說(shuō)。

此外，從關(guān)鍵部件來(lái)看，隆基氫能已擁有全球“最寬幅復(fù)合隔膜”的生產(chǎn)線，隔膜性能全球領(lǐng)先。

不過(guò)，更直接的原因是價(jià)格便宜。

多位電解槽廠商人士表示，與國(guó)內(nèi)“卷價(jià)格”不同，國(guó)外用戶不會(huì)過(guò)于看重“低價(jià)”，而是更看重設(shè)備質(zhì)量、企業(yè)品牌口碑，這也可以讓中國(guó)廠商得到較為可觀的利潤(rùn)。

每經(jīng)記者了解到，國(guó)內(nèi)堿性電解槽價(jià)格降幅較大，據(jù)香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)，1000Nm3/h的堿性電解槽投標(biāo)均價(jià)已由2023年初的近1000萬(wàn)元降至680萬(wàn)元左右。

而出口價(jià)格，廠商人士透露，集中在1000萬(wàn)元~1500萬(wàn)元。

一位不愿具名的廠商負(fù)責(zé)人解釋：“歐洲的某頭部電解槽廠商，其一臺(tái)20MW的堿性電解槽售價(jià)近1億元，產(chǎn)能相當(dāng)于國(guó)內(nèi)4臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)氫量為1000Nm3/h的堿性電解槽。換句話說(shuō)，該企業(yè)一臺(tái)1000Nm3/h電解槽約2500萬(wàn)元。”這意味著國(guó)內(nèi)外廠商售價(jià)差距約1倍。

盡管海外市場(chǎng)很重要，但多位主流電解槽廠商人士認(rèn)為，要避免價(jià)格戰(zhàn)，信譽(yù)和品質(zhì)才是關(guān)鍵。

在李海鵬看來(lái)，過(guò)度壓低價(jià)格不僅對(duì)企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，影響研發(fā)能力，還可能給國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)不利影響。“低價(jià)策略往往會(huì)被解讀為‘惡意降價(jià)’，進(jìn)而可能引發(fā)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的誤解與抵制。”他認(rèn)為，未來(lái)國(guó)產(chǎn)電解槽在海外市場(chǎng)不太可能出現(xiàn)大幅降價(jià)。

另外，值得注意的是，要想產(chǎn)品走出國(guó)門，各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證是不可或缺的“簽證”。多位廠商負(fù)責(zé)人指出，產(chǎn)品認(rèn)證是中國(guó)企業(yè)出海面臨的主要卡點(diǎn)。

馬軍解釋，不同國(guó)家、地區(qū)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范千差萬(wàn)別，而產(chǎn)品認(rèn)證過(guò)程往往伴隨著高昂費(fèi)用、復(fù)雜程序和長(zhǎng)周期，極其考驗(yàn)企業(yè)實(shí)力。

一家電解槽廠商人士透露，其所在的企業(yè)為了完成歐盟認(rèn)證，甚至耗資千萬(wàn)元重新打造了一臺(tái)電解槽設(shè)備。

即便困難不少，也沒(méi)有澆滅國(guó)內(nèi)廠商的熱情。馬軍注意到，很多廠家還是“摩拳擦掌”。

封面圖片來(lái)源：派瑞氫能供圖