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又有10家券商披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,最大降幅都超60%,什么原因?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-09 22:56:07

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 彭水萍

繼紅塔證券、東興證券、首創(chuàng)證券及錦龍股份之后,7月9日,又有太平洋證券、國聯(lián)證券、天風(fēng)證券、中泰證券、東北證券、華創(chuàng)云信、海通證券、國盛金控、國海證券及華西證券等十家非銀金融領(lǐng)域的上市公司集體發(fā)布了其2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。

經(jīng)記者整理分析,這十家券商的業(yè)績(jī)預(yù)告中普遍反映出凈利潤的大幅下滑,其中最大降幅均超過60%。深入探究其原因,主要可歸結(jié)為上半年自營投資業(yè)務(wù)收入的顯著減少;同時(shí),投行、財(cái)富管理收入下降以及信用減值損失的增加,也被視為部分券商業(yè)績(jī)承壓的關(guān)鍵因素。

10家券商僅4家預(yù)計(jì)凈利潤超1億元

具體來看,這10家上市券商業(yè)績(jī)表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯分化,海通證券作為頭部券商,其業(yè)績(jī)領(lǐng)跑。海通證券表示,預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為9.19億元到11.67億元。接下來是中泰證券,預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為4.34億元。此外,國海證券、東北證券也分別預(yù)計(jì)上半年凈利潤超過1億元,前者預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.51億元,后者預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.23億元。

然而,剩余的6家券商的業(yè)績(jī)則相對(duì)遜色,預(yù)計(jì)今年上半年的凈利潤都在1億元以下。其中,國聯(lián)證券預(yù)計(jì)利潤為0.83億元;太平洋預(yù)計(jì)凈利潤為0.55億元至0.75億元;國盛金控預(yù)計(jì)凈利潤為0.36億元至0.51億元;華創(chuàng)云信預(yù)計(jì)凈利潤為0.35億元至0.50億元;華西證券預(yù)計(jì)凈利潤為0.35億元至0.45億元;天風(fēng)證券預(yù)計(jì)凈利潤為-3.38億元至-2.27億元。

記者注意,雖然天風(fēng)證券預(yù)計(jì)上半年虧損,但與一季度相比,二季度則實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,歸母凈利潤為0.38億到1.06億。市場(chǎng)人士稱,按照全年目標(biāo)任務(wù),天風(fēng)證券正系統(tǒng)施策、加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展,二季度業(yè)績(jī)觸底反彈、有所回升就是積極信號(hào)。 

另外,從變動(dòng)情況來看,剔除天風(fēng)證券,其余9家均預(yù)計(jì)凈利潤大幅下滑,且最大變動(dòng)下滑幅度都在60%以上。 

其中,華西證券預(yù)計(jì)2024年上半年凈利潤下滑91.42%至93.33%;華創(chuàng)云信、國聯(lián)證券預(yù)計(jì)同期凈利潤下滑超80%,其中前者最大下滑幅度達(dá)88.87%,后者最大下滑幅度達(dá)86.24%。另外,東北證券、海通證券、太平洋和中泰證券則預(yù)計(jì)最大下滑幅度超70%;國盛金控、國海證券則或?qū)⑾禄?0%。

自營投資收入下滑顯著影響業(yè)績(jī) 

10家券商業(yè)績(jī)?nèi)€承壓,究其原因主要或與上半年證券市場(chǎng)波動(dòng)帶動(dòng)自營投資業(yè)務(wù)減少甚至虧損有關(guān)。 

記者梳理發(fā)現(xiàn),在公告中明確表示受投資業(yè)務(wù)拖累的有太平洋、國聯(lián)證券、天風(fēng)證券、東北證券、國海證券、華西證券、海通證券和華創(chuàng)云信。比如國聯(lián)證券就坦言,報(bào)告期內(nèi),國內(nèi)證券市場(chǎng)指數(shù)和交投活躍度表現(xiàn)不佳,投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下行,受證券市場(chǎng)波動(dòng)影響,公司證券投資業(yè)務(wù)盈利下滑。另外,天風(fēng)證券亦是如此,2024年上半年,受權(quán)益類市場(chǎng)波動(dòng)等影響,公司報(bào)告期內(nèi)公允價(jià)值變動(dòng)收益及投資收益相比去年同期減少,公司經(jīng)營業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。

中原證券研究報(bào)告指出,下半年自營業(yè)務(wù)需要統(tǒng)籌權(quán)益和固收行情的變化,靈活配置權(quán)益、固收方向性業(yè)務(wù)的規(guī)模,及時(shí)調(diào)整權(quán)益、固收的方向敞口,以期維護(hù)好固收既有經(jīng)營成果并盡力把握權(quán)益市場(chǎng)機(jī)會(huì)增厚投資收益。預(yù)計(jì)2024年全年上市券商自營業(yè)務(wù)的分化將更為明顯,自營業(yè)務(wù)仍將扮演行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績(jī)核心變量的角色,中性業(yè)務(wù)階段性下行將對(duì)頭部券商的經(jīng)營業(yè)績(jī)帶來一定的負(fù)面影響。

此外,2024年上半年IPO、再融資市場(chǎng)顯著回落,對(duì)于券商投行業(yè)務(wù)也是不小的打擊。據(jù)記者梳理,在公告中坦言受IPO市場(chǎng)影響、投行業(yè)務(wù)收入下滑的有東北證券、國海證券、海通證券、中泰證券等。 

中泰證券表示,受上年同期合并萬家基金產(chǎn)生股權(quán)重估收益及本期受市場(chǎng)震蕩調(diào)整、IPO發(fā)行節(jié)奏變化等因素影響,公司經(jīng)營業(yè)績(jī)同比下降。 

信用減值損失增加也是重要因素

值得一提的是,海通證券、國海證券、國盛金控、華創(chuàng)云信等的業(yè)績(jī)下滑還受到信用減值的影響。海通證券公告顯示,經(jīng)初步評(píng)估,公司2024年4-6月計(jì)提信用減值損失6.07億元,計(jì)提其他資產(chǎn)減值損失1753.92萬元,合計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值損失6.25億元,對(duì)凈利潤的影響超過公司2023年經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%。 

記者發(fā)現(xiàn),前述計(jì)提信用減值損失6.07億元,包括計(jì)提長期應(yīng)收款減值準(zhǔn)備1.83億元、計(jì)提其他貸款和應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備1.53億元、計(jì)提融出資金減值準(zhǔn)備0.98億元、計(jì)提應(yīng)收融資租賃款減值準(zhǔn)備0.67億元、計(jì)提買入返售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.59億元;提其他減值準(zhǔn)備合計(jì)0.64億元。 

同樣,國海證券也披露了計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告。國海證券2024年4-6月計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額共計(jì)1.46億元,將減少公司利潤總額1.46億元,減少公司凈利潤1.09億元。

最后,還有部分券商受市場(chǎng)震蕩,財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入下降。太平洋在公告中表示,信用業(yè)務(wù)收入同比下降;國盛金控表示,2024年上半年,受市場(chǎng)行情波動(dòng)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇因素影響,預(yù)計(jì)公司交易單元席位租賃收入同比有所減少;華西證券表示,2024年上半年,公司經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入下滑。 

中原證券研究報(bào)告指出,基于我們對(duì)全年日均成交量以及機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)的前瞻,預(yù)計(jì)2024年全年行業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)景氣度仍將出現(xiàn)一定幅度的下滑,降幅能否收窄取決于下半年能否進(jìn)一步出臺(tái)具備較強(qiáng)政策效果的提振市場(chǎng)信心的政策組合拳。 

封面圖片來源:視覺中國-VCG211300009285

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