中信證券：二季度，通信行業(yè)有望呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性景氣特點(diǎn)

每經(jīng)AI快訊，中信證券研報(bào)表示，展望2024年第二季度，通信行業(yè)有望呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性景氣特點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商、優(yōu)質(zhì)國(guó)央企，有望延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備承壓，但海外AI算力產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)高景氣，光模塊龍頭有望同環(huán)比快速增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈也有望逐步釋放業(yè)績(jī)，連接器、AIDC、液冷等龍頭受益。同時(shí)，在出海和新能源業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，通信模組、控制器、光纜海纜龍頭有望迎來景氣改善。重點(diǎn)推薦運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域、光模塊、連接器、AIDC、液冷、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分龍頭。