19只權(quán)益類投顧組合6月全線熄火

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 葉峰    

6月A股的不佳表現(xiàn)，明星大V和他們管理的權(quán)益類投顧組合最終還是在2024年上半年遺憾地以負(fù)收益收場。

數(shù)據(jù)顯示，螺絲釘金釘寶主動(dòng)優(yōu)選組合2024年上半年凈值下跌0.7%。E大和其管理的明星投顧組合長盈指數(shù)投資計(jì)劃-150，同期凈值下跌2.07%。望京博格日前表示，2024年上半年累計(jì)虧損18.2萬元，虧損幅度達(dá)到4.67%。

大V折戟2024年上半場

大V望京博格日前表示，2024年上半年累計(jì)虧損18.2萬元，虧損幅度達(dá)到4.67%。算上2022~2023年虧損的100萬元，最近兩年虧損了118.萬元，虧損幅度差不多25%左右，需要再漲33%才能回本，也就是需要從3000點(diǎn)漲到4000點(diǎn)。

2024年上半年，權(quán)益投顧組合想要獲取正收益絕非易事。受累于6月A股的不佳表現(xiàn)，不少大V推出的明星投顧組合也沒能扛住壓力。

數(shù)據(jù)顯示，E大和其管理的明星投顧組合長盈指數(shù)投資計(jì)劃-150，2024年前六個(gè)月凈值下跌2.07%，在截至6月28日的近一個(gè)月內(nèi)凈值跌幅為3.79%。螺絲釘金釘寶主動(dòng)優(yōu)選組合2024年上半年凈值下跌0.7%，在至6月28日的近一個(gè)月內(nèi)凈值跌幅為3.79%。幸運(yùn)的是，螺絲釘金釘寶指數(shù)增強(qiáng)組合2024年上半年收益為0.52%，同樣在近一個(gè)月時(shí)間凈值下跌3.87%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，不少權(quán)益類明星基金投顧組合經(jīng)歷了相同的遭遇。比如，興證全球進(jìn)取派優(yōu)選2024年度收益為-2.42%，在截至6月28日的近一個(gè)月內(nèi)凈值跌幅為3.67%。同樣還有中歐超級股票全明星2024年上半年凈值損失不超過1.6%，而在近一個(gè)月內(nèi)凈值下跌3.8%。交銀施羅德旗下的交銀全明星組合2024年前六個(gè)月凈值下跌3.51%，而在近一個(gè)月內(nèi)凈值損失接近4%。

記者還發(fā)現(xiàn)，截至6月28日的近一個(gè)月內(nèi)，19只權(quán)益類明星投顧組合6月全線熄火，凈值平均跌幅為3.56%，最為抗跌的春華秋實(shí)組合同期凈值跌幅也達(dá)到1.29%，跌幅最大的華夏財(cái)富旗下的積極進(jìn)取組合，凈值跌幅達(dá)到5.26%，緊隨其后的銀華天璣悄悄盈組合、國信證券旗下的優(yōu)勢成長投顧組合凈值月度跌幅分別為4.5%、4.31%，螺絲釘金釘寶主動(dòng)優(yōu)選、長跑老司基、久聰基金經(jīng)理優(yōu)選的凈值月度跌幅都超過4%。

短中期紅利風(fēng)格仍占優(yōu)

此外，統(tǒng)計(jì)顯示，2024年上半年，上述19只投顧組合凈值平均跌幅為2.42%，僅有6只獲得正收益。表現(xiàn)最好的鵬華群星閃燿組合2024年以來凈值漲幅為2.29%，也是唯一一只漲幅超過2%的投顧組合。華寶證券旗下的久聰基金經(jīng)理優(yōu)選組合的凈值漲幅則達(dá)到1.76%。廣發(fā)基金奔跑吧牛基組合2024年以來跌幅超過7%，跌幅最大。工銀瑞信積極進(jìn)取等3只組合在2024年上半場的較量中，凈值跌幅超過5%。

值得注意的是，此前好不容易擺脫凈值八折優(yōu)惠的投顧組合，經(jīng)過6月持續(xù)下跌，成立以來的損失又超過20%，9只產(chǎn)品成立以來凈值跌幅為20%~30%，工銀瑞信積極進(jìn)取和廣發(fā)基金旗下的奔跑吧?；饍蓚€(gè)組合，成立以來凈值跌幅超過30%。

盡管A股6月表現(xiàn)不佳，“五窮六絕七翻身”的俗語還是讓投資者抱有一定的希望。7月第一天，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和紅利指數(shù)相差甚遠(yuǎn)的表現(xiàn)，多少超出了部分投資者的預(yù)期。

大V無聲在近日分享時(shí)表示，短中期紅利風(fēng)格大概率會繼續(xù)強(qiáng)勢，成長風(fēng)格或許還需要時(shí)間和業(yè)績驗(yàn)證。對于風(fēng)格的修復(fù)在短期內(nèi)恐怕還差點(diǎn)意思，一個(gè)很重要的節(jié)點(diǎn)，就是要看每個(gè)季度的業(yè)績公告，只要業(yè)績能夠如期回來，拐點(diǎn)可能自然就會回來。在拐點(diǎn)發(fā)生前，市場大概率還是延續(xù)當(dāng)下的趨勢，對于每個(gè)人都是一種考驗(yàn)。

興證全球基金投顧主理人張濟(jì)民此前分享了持有人互動(dòng)中的熱點(diǎn)話題，下一個(gè)階段的市場，團(tuán)隊(duì)對港股相對比較看好，相對不看好小市值，從6月初到現(xiàn)在就不是很看好了，對市場上一些偏價(jià)值的大市值基金，或者是成長、價(jià)值保持一定均衡比例的基金，會相對更加看好。對一些大市值、高質(zhì)量的公司，則堅(jiān)定看好。