全線(xiàn)反彈，游戲領(lǐng)漲

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

摘要：

1、6月26日，游戲ETF（516010）收漲6.54%。消息面上，國(guó)家新聞出版署發(fā)布6月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?04款游戲獲批。2024年國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)發(fā)展迅猛，供給充足，移動(dòng)、PC、主機(jī)端百花齊放，特別是頭部大IP產(chǎn)品較多，在新一輪產(chǎn)品周期驅(qū)動(dòng)下，新游戲也有望給公司帶來(lái)可觀業(yè)績(jī)?cè)隽?。不論是從供給端游戲版號(hào)的發(fā)放，還是成本端AI賦能游戲行業(yè)降本增效，對(duì)于游戲行業(yè)的利好是客觀存在的。當(dāng)前位置關(guān)注游戲行業(yè)的投資機(jī)會(huì)還是非常值得重視的。

2、目前來(lái)看，3000點(diǎn)以下，上證綜指已經(jīng)具備一定的安全邊際。新“國(guó)九條”背景下，分紅生態(tài)受政策推動(dòng)將進(jìn)一步改善，上證綜指有望持續(xù)優(yōu)于滬深300。市場(chǎng)短期可能反映過(guò)度，上證綜指作為A股大盤(pán)代表性指數(shù)或已具備布局價(jià)值。后續(xù)若經(jīng)濟(jì)基本面出現(xiàn)改善，市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好有望回升?？梢躁P(guān)注費(fèi)率最低的上證綜指ETF（510760）。

3、在人工智能的驅(qū)動(dòng)下，今年以太網(wǎng)光模塊的年銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)40%，從而推動(dòng)整個(gè)光模塊市場(chǎng)在今年二季度達(dá)到26億美元以上的新高。在華為和蘋(píng)果近期新發(fā)布的應(yīng)用引領(lǐng)下，云端推理需求有望實(shí)現(xiàn)大幅增加。目前AI是手機(jī)廠(chǎng)商發(fā)展的重要方向，有望成為下一個(gè)吸引消費(fèi)者的重要突破口。感興趣的投資者可以重點(diǎn)關(guān)注通信ETF（515880）。

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