中信證券：蘋果與OpenAI達(dá)成合作，建議關(guān)注半導(dǎo)體先進(jìn)封裝材料和電力&核電材料投資機(jī)會(huì)

每經(jīng)AI快訊，中信證券研報(bào)表示，蘋果與OpenAI達(dá)成合作，AI、ChatGPT、Sora等技術(shù)發(fā)展對(duì)算力、存儲(chǔ)的需求將持續(xù)向上游傳導(dǎo)。夏季用電高峰來(lái)臨，新型電力系統(tǒng)建設(shè)有望加速推進(jìn)。我們看好行業(yè)景氣度改善或存在周期拐點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定且二季報(bào)業(yè)績(jī)確定性較高、處于安全估值區(qū)間的公司，以及實(shí)力領(lǐng)先、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定且具備較強(qiáng)的出海競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)電力材料公司：1）半導(dǎo)體新材料：看好AI投資主線下算力、存儲(chǔ)相關(guān)的新材料；2）電力材料：國(guó)內(nèi)電力材料相關(guān)公司技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定，且具備較強(qiáng)的出海競(jìng)爭(zhēng)力；3）核電材料：核電為重要的基荷能源。