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拿到港股上市“路條”,最快三季度掛牌 順豐還掌握多少“主動權(quán)”?

每日經(jīng)濟新聞 2024-06-04 22:00:34

◎順豐赴港股上市不僅將為其融資提供更大的空間,還有望吸引更多國際投資者的關(guān)注,進一步提升其在國際市場的知名度和影響力。港股上市帶來機遇,也將伴隨著挑戰(zhàn)。全球物流市場競爭激烈,變化莫測,順豐需要繼續(xù)保持其創(chuàng)新和適應(yīng)能力,以應(yīng)對各種不確定性。

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

遞交招股書10個月后,順豐港股上市終于迎來新進展。

近日,順豐控股(SZ002352,股價37.62元,總市值1841.58億元)發(fā)布公告稱,公司已收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于順豐控股股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》(以下簡稱“備案通知書”)。據(jù)備案通知書,順豐控股擬發(fā)行不超過6.25億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市;完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi),應(yīng)通過證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況。

根據(jù)2023年3月生效的上市新規(guī),赴港上市企業(yè)需要履行備案程序并獲得上市備案通知書,才可進行聆訊及招股等工作,這也意味著,順豐已經(jīng)拿到港股上市的“路條”,正式登陸港交所也只差“臨門一腳”。

早在去年8月,順豐就在港交所首次提交上市申請,順豐董事長王衛(wèi)曾在股東大會上表示,赴香港上市一定會選擇最好的時機,而不是最短的時間。當(dāng)時菜鳥、極兔速遞均啟動了港股上市計劃,如今菜鳥撤回港股上市申請,極兔則成功登陸港股,面對當(dāng)下的市場競爭環(huán)境,順豐港股上市是否如王衛(wèi)所言迎來了“最好的時機”?順豐是否依然手握“主動權(quán)”?

拿到港股IPO“路條” 最快在三季度掛牌上市

根據(jù)公告,順豐擬發(fā)行不超過6.25億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。自備案通知書出具之日起至本次境外發(fā)行上市結(jié)束前,公司如發(fā)生重大事項,應(yīng)根據(jù)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市有關(guān)規(guī)定,通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告。

在6月3日回答投資者提問時,順豐方面表示,證監(jiān)會批準(zhǔn)的6.25億股是發(fā)行上限,公司將在滿足香港聯(lián)交所和香港證監(jiān)會要求的最低發(fā)行比例和流通比例規(guī)定的前提下,根據(jù)當(dāng)時境內(nèi)外資本市場具體情況,確定發(fā)行規(guī)模。

順豐方面同時表示,公司申請發(fā)行H股并上市尚需取得境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn),并且取決于境內(nèi)外資本市場具體情況,該事項仍存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

順豐控股曾在2023年8月21日首次向港交所提交上市申請書,當(dāng)時高盛、華泰國際、摩根大通為聯(lián)席保薦人。而根據(jù)順豐2023年8月1日發(fā)布的公告顯示,順豐計劃在18個月內(nèi)完成赴港上市(經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限)。今年2月,順豐對于港交所上市申請為失效狀態(tài)回應(yīng)稱,公司香港上市的各項工作正在有序推進中,招股書失效屬于港交所的正常交易機制,具體可關(guān)注后續(xù)相關(guān)公告。

對于如今披露最新的港股上市進展,快遞專家趙小敏向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,對于順豐來說,港股上市的主要目的是開拓國際市場,掛牌當(dāng)然是越早越好,在港股上市后,順豐也將有更多機會全面融入全球市場,鄂州機場將有機會與香港機場交換資源,其未來在國際市場的競爭力也值得業(yè)內(nèi)期待。

趙小敏進一步分析表示,拿到“路條”意味著順豐港股上市境內(nèi)審批環(huán)節(jié)已圓滿完成,最快三季度就可以敲鐘上市。不過,由于順豐控股去年同期向港交所遞交的招股書已經(jīng)過了6個月的有效期,公司或?qū)⒃诮谶M行二次申報。

對于選擇赴港上市的原因,順豐曾在招股書中解釋,是因為香港作為國際金融中心之一,有眾多國際投資者活躍于此,H股(國企股)公司將更容易得到國際投行和投資機構(gòu)的研究覆蓋,有更多的機會接觸到未覆蓋A股(人民幣普通股票)的海外投資者,擴大投資者交流面。

值得一提的是,王衛(wèi)旗下上市公司已達(dá)4家,包括順豐控股、嘉里物流、順豐同城、順豐房托,市值合計約2100億元。一旦完成在香港的掛牌上市,順豐控股將成為國內(nèi)首家在A股和H股同時上市的快遞企業(yè)。

王衛(wèi)等到了“最好時機”?

“赴香港上市一定會選擇最好的時機,而不是最短的時間。因為目前快遞行業(yè)友商都有了港股上市計劃,所以我們要能拿到主動權(quán),這個才是最重要的。”在2023年8月17日的股東大會上,王衛(wèi)如此表示。

王衛(wèi)當(dāng)時提到的友商,不僅有在當(dāng)年6月剛在港股遞交招股書的極兔速遞,還包括當(dāng)年5月份對外官宣將在12到18個月完成上市的菜鳥集團。如今十個月過去了,快遞行業(yè)也發(fā)生了不小的變化,其中極兔在去年10月正式港交所敲鐘上市,菜鳥則取消了港股上市計劃。

在新生代跨境電商的刺激下,國內(nèi)快遞巨頭在海外的競爭也愈發(fā)激烈。

5月8日,極兔速遞中東(以下簡稱“極兔中東”)宣布,易達(dá)資本與中東投資人已對極兔沙特完成數(shù)千萬美元增資,幫助極兔在中東持續(xù)擴張。據(jù)極兔方面介紹,本輪資金將進一步提升極兔在中東地區(qū)的競爭力,夯實國際版圖。

根據(jù)極兔此前披露的財報,按包裹量計,極兔在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、埃及、巴西、墨西哥組成的新市場,極兔的市場份額從2022年的1.6%提升到2023年的6%,2023年包裹量達(dá)到2.3億件,同比增長369%,全年營收為3.27億美元,同比增長299.7%。

阿里巴巴集團發(fā)布2024財年報告。截至3月31日的2024財年,在國際物流領(lǐng)域,菜鳥日均跨境包裹量已超500萬件。2024財年,菜鳥營收990.2億元同比增長28%,增長主要源于跨境業(yè)務(wù)。

除此之外,包括中通、圓通等國內(nèi)頭部快遞公司都在積極布局國際化市場,在國內(nèi)市場“價格戰(zhàn)”愈演愈烈的競爭環(huán)境下尋找海外的業(yè)務(wù)增量。而在今年一季度業(yè)績報告中,順豐也特別提到,受益于國際空海運需求回穩(wěn)及運價同比提升,以及不斷開拓供應(yīng)鏈及國際市場,其供應(yīng)鏈及國際板塊收入同比增長6.40%。

“越來越多的中國企業(yè)謀求海外的增長機會,中資企業(yè)出海也從傳統(tǒng)貿(mào)易出海和跨境電商出海向品牌出海和產(chǎn)能出海模式轉(zhuǎn)變。這種趨勢帶來了巨大、穩(wěn)定、且具備吸引力的供應(yīng)鏈機遇。因此公司將緊抓客戶出海需求,推進‘亞洲唯一’戰(zhàn)略落地。”順豐管理層曾在股東大會上向投資者表示。

對于海外市場競爭可能面臨的風(fēng)險,順豐管理層也坦言,海外市場很大,需采取“一國一策”,不同國家的業(yè)務(wù)切入點不同,需要因地制宜。此外,走出去的過程中要借力,向外部尋求多維度合作,包括資源側(cè)、客戶側(cè)等,從而快速建立海外能力,同時,結(jié)合國內(nèi)輸出人才和海外本土人才,強強聯(lián)合確保落地效果。

如今港股上市將近,順豐國際化也再次走出關(guān)鍵一步。對此,趙小敏分析稱,未來順豐國際化方面可能主要走三種模式路線,第一種是根據(jù)國內(nèi)模式在國外競爭,第二種是尋找國外的合作伙伴,同時也不排除以收并購的方式獲取更多的機會融入全球市場。“未來順豐鄂州機場在香港機場資源交換等方面也都值得期待。”趙小敏表示。

也有業(yè)內(nèi)人士表示,順豐赴港股上市不僅將為其融資提供更大的空間,還有望吸引更多國際投資者的關(guān)注,進一步提升其在國際市場的知名度和影響力。港股上市帶來機遇,也將伴隨著挑戰(zhàn)。全球物流市場競爭激烈,變化莫測,順豐需要繼續(xù)保持其創(chuàng)新和適應(yīng)能力,以應(yīng)對各種不確定性。

截至今日收盤,順豐股價37.62元,較前日微漲0.99%。

封面圖片來源:每經(jīng)記者 張建 攝

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