財(cái)經(jīng)早參丨道指漲超500點(diǎn)；中美防長會(huì)晤；恒大地產(chǎn)被罰超41億元，許家印頂格處罰；新“國九條”后首單，聯(lián)蕓科技過會(huì)；逼供應(yīng)商買車？小米回應(yīng)

NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲574.84點(diǎn)，漲幅1.52%，五月份累計(jì)上漲2.3%；納指“V”形走勢微跌0.01%，盤中一度跌逾1.7%，五月份累計(jì)上漲6.88%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.81%，五月份累計(jì)上漲4.8%。熱門科技股漲跌不一，亞馬遜跌超1%，英偉達(dá)跌0.8%，五月份累計(jì)漲幅達(dá)26.8%；微軟、蘋果、谷歌漲幅不足1%。油氣、電信、航空板塊漲幅居前；貴金屬、半導(dǎo)體板塊跌幅居前，戴爾科技跌近18%，創(chuàng)2018年美國IPO以來最大單日跌幅，超微電腦跌超5%。中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.56%，本周累計(jì)下跌0.63%。小鵬汽車跌超4%，騰訊音樂跌超3%，理想汽車、愛奇藝、京東跌超2%，網(wǎng)易、滿幫、阿里巴巴、百度、微博、拼多多跌超1%，蔚來小幅下跌。嗶哩嗶哩、富途控股小幅上漲。 國際油價(jià)全線走低，美油7月合約跌0.94%報(bào)77.18美元/桶，周跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合約跌0.71%報(bào)81.3美元/桶，周跌0.66%，月跌5.83%。 國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.79%報(bào)2347.7美元/盎司，周漲0.57%，月漲1.95%；COMEX白銀期貨跌3.1%報(bào)30.555美元/盎司，周漲0.18%，月漲14.64%。 歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.1%，英國富時(shí)100指漲0.56%，法國CAC40指數(shù)漲0.18%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.05%。 NO.2 中美防長就兩國關(guān)系及臺(tái)灣、南海問題交換意見 5月31日下午，中國國防部新聞發(fā)言人吳謙于香格里拉對話會(huì)期間在新加坡召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹在對話會(huì)期間舉行的中美防長會(huì)晤。吳謙說，中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀就兩國關(guān)系及臺(tái)灣、南海問題交換了意見。（央視新聞） NO.3 商務(wù)部新聞發(fā)言人就中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》134個(gè)稅目產(chǎn)品關(guān)稅減讓答記者問 據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站5月31日消息，商務(wù)部新聞發(fā)言人就中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》134個(gè)稅目產(chǎn)品關(guān)稅減讓答記者問。問：大陸發(fā)布公告，中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》（ECFA）早期收獲清單項(xiàng)下134個(gè)稅目產(chǎn)品關(guān)稅減讓。請問有何考慮？答：臺(tái)灣當(dāng)局長期單方面對大陸采取歧視性貿(mào)易限制，違反《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》（ECFA）關(guān)于“逐步減少或消除雙方之間實(shí)質(zhì)多數(shù)貨物貿(mào)易的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘”的規(guī)定，既損害兩岸企業(yè)利益，又損害兩岸同胞福祉。2023年12月21日大陸方面宣布中止ECFA項(xiàng)下丙烯等12個(gè)稅目產(chǎn)品關(guān)稅減讓后，民進(jìn)黨當(dāng)局未采取任何措施取消對大陸的貿(mào)易限制，反而大肆宣揚(yáng)“臺(tái)獨(dú)”分裂謬論，煽動(dòng)兩岸對立對抗，嚴(yán)重破壞ECFA實(shí)施的基礎(chǔ)，導(dǎo)致大陸有關(guān)部門不得不進(jìn)一步中止ECFA部分產(chǎn)品的關(guān)稅減讓。有關(guān)責(zé)任完全在民進(jìn)黨當(dāng)局。 NO.4 教育部明確校園暴力與學(xué)生欺凌防范治理專項(xiàng)行動(dòng)具體要求 5月31日，據(jù)教育部官網(wǎng)消息，為深入推進(jìn)中小學(xué)校園暴力與學(xué)生欺凌防范治理專項(xiàng)行動(dòng)，近日，教育部辦公廳印發(fā)通知，對各地開展的校園暴力與學(xué)生欺凌防范治理專項(xiàng)行動(dòng)提出具體工作要求。通知明確，各校要成立學(xué)生欺凌治理委員會(huì)，對欺凌行為進(jìn)行認(rèn)定，依法依規(guī)進(jìn)行處理。要制定細(xì)化校紀(jì)校規(guī)，明確不同欺凌行為的相應(yīng)懲戒舉措。要公布欺凌防治電話、郵箱和法治副校長、分管安全工作校領(lǐng)導(dǎo)電話，對來電反映情況落實(shí)首問負(fù)責(zé)制度。每班每學(xué)期至少組織2次學(xué)生欺凌防治主題班會(huì)，教育學(xué)生掌握預(yù)防欺凌的知識(shí)和做法。要在樓道、天臺(tái)、儲(chǔ)物間等隱蔽場所，做到視頻監(jiān)控全覆蓋。 NO.5 國家藥監(jiān)局部署實(shí)施血液制品生產(chǎn)智慧監(jiān)管三年行動(dòng)計(jì)劃 5月30日，國家藥監(jiān)局黨組書記、局長李利主持召開會(huì)議，研究部署實(shí)施《血液制品生產(chǎn)智慧監(jiān)管三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》，推動(dòng)在2026年底前基本實(shí)現(xiàn)血液制品生產(chǎn)信息化管理，切實(shí)提高血液制品監(jiān)管效能，保障產(chǎn)品安全有效、質(zhì)量可控。（中國藥聞） NO.6 上海出臺(tái)長三角異地住房公積金貸款還貸提取政策 5月31日，上海市住房公積金管理委員會(huì)第七十次全體會(huì)議審議通過《關(guān)于本市住房公積金提取償還長三角異地住房公積金貸款有關(guān)政策的通知》。根據(jù)《通知》，自2024年6月1日起，職工在江蘇省、浙江省或安徽省使用住房公積金貸款購房，符合規(guī)定的購房情形（即所購住房位于本人、配偶、父母、子女戶籍所在地，或者位于本人、配偶住房公積金繳存地，或者本人及配偶在本市無自有住房），并且在本市無住房公積金貸款、無委托提取住房公積金歸還住房貸款的，主貸人及配偶可以提取本市住房公積金賬戶余額償還公積金貸款。 NO.7 上交所發(fā)布上證50、上證180、上證380等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果 5月31日，上交所發(fā)布上證50、上證180、上證380等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果，中國移動(dòng)、中微公司、交通銀行、中國核電、郵儲(chǔ)銀行獲調(diào)入上證50指數(shù)。 NO.8 衢州出臺(tái)房地產(chǎn)新政 5月31日，衢州市城鄉(xiāng)住房工作協(xié)調(diào)委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干舉措的通知》，將試行政策性住房市場收購“以舊換新”、試行超低價(jià)住房國企收購“以舊換新”。按年制定超低價(jià)住宅收購計(jì)劃，由國有企業(yè)籌集一定額度資金，以房票形式開展收購。收購采取輪候制，按照報(bào)名順序?qū)嵤┦召彛^限定套數(shù)的等待下一輪收購。 NO.9 深圳安排超10億元專項(xiàng)資金推動(dòng)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造 5月31日，深圳市政府新聞辦召開深圳市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新主題新聞發(fā)布會(huì)。據(jù)介紹，深圳安排超10億元專項(xiàng)資金推動(dòng)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造，市區(qū)聯(lián)動(dòng)投入2.6億元用于汽車“置換更新”補(bǔ)貼，安排1.9億元用于消費(fèi)電子和家用電器補(bǔ)貼，申報(bào)平臺(tái)已于5月31日上線。新能源車最高補(bǔ)貼8000元/輛，燃油車最高補(bǔ)貼7000元/輛，補(bǔ)貼活動(dòng)采取消費(fèi)者“即買即享”的模式。（深圳發(fā)布） NO.10 國際新聞 拜登稱以色列提出新的三階段停火方案 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月31日，美國總統(tǒng)拜登在演講中稱，以色列提出了一項(xiàng)分三階段實(shí)施的?；鸱桨?，包含?；?、釋放被扣押人員等內(nèi)容。該方案已通過卡塔爾提交給巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）。 美國防部官員稱未發(fā)現(xiàn)“艾森豪威爾”號航母遭襲 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月31日，美國防部官員表示，并未發(fā)現(xiàn)有任何針對“艾森豪威爾”號航空母艦的襲擊。當(dāng)天，也門胡塞武裝軍事發(fā)言人葉海亞·薩雷亞表示，美英對也門首都薩那、荷臺(tái)達(dá)多地空襲，共導(dǎo)致至少16人死亡、42人受傷。作為對美英襲擊的回應(yīng)，胡塞武裝已針對美軍的“艾森豪威爾”號航空母艦進(jìn)行襲擊，使用多枚有翼導(dǎo)彈和彈道導(dǎo)彈，并命中目標(biāo)。 俄外長：若美部署中導(dǎo) 俄將進(jìn)行核威懾反制 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月30日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，如果美國在歐洲或亞太地區(qū)部署中程和短程陸基導(dǎo)彈，俄羅斯除了放棄單方面暫停部署此類導(dǎo)彈的做法外，還可能在核威懾領(lǐng)域采取措施。俄總統(tǒng)將有權(quán)就這些問題作出決定。拉夫羅夫強(qiáng)調(diào)，美國在歐洲和亞太地區(qū)部署中程和短程陸基導(dǎo)彈，“將在安全領(lǐng)域?qū)Χ砹_斯構(gòu)成重大挑戰(zhàn)”。（央視新聞） NO.1 新“國九條”后首單 科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)聯(lián)蕓科技過會(huì) 聯(lián)蕓科技：新“國九條”后，首家過會(huì)的IPO項(xiàng)目出爐，花落科創(chuàng)板擬上市企業(yè)聯(lián)蕓科技。5月31日，上交所發(fā)布公告稱，當(dāng)天召開的上市委審議會(huì)議，通過了科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)聯(lián)蕓科技的發(fā)行上市申請。這不僅是新“國九條”后，首家過會(huì)的科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)，也是新“國九條”后首家成功過會(huì)的IPO項(xiàng)目。 點(diǎn)評：聯(lián)蕓科技的成功過會(huì)有望進(jìn)一步推動(dòng)創(chuàng)新企業(yè)上市和資本市場的發(fā)展。 NO.2 證監(jiān)會(huì)對恒大地產(chǎn)債券欺詐發(fā)行及信息披露違法案作出處罰決定 恒大地產(chǎn)：近日，證監(jiān)會(huì)依法對恒大地產(chǎn)債券欺詐發(fā)行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對恒大地產(chǎn)責(zé)令改正、給予警告并罰款41.75億元，對恒大地產(chǎn)時(shí)任董事長、實(shí)際控制人許家印處以頂格罰款4700萬元并采取終身證券市場禁入措施。證監(jiān)會(huì)認(rèn)定，2019年至2020年期間，恒大地產(chǎn)通過提前確認(rèn)收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發(fā)行債券存在欺詐發(fā)行，所披露的相關(guān)年度報(bào)告存在虛假記載。同時(shí)，恒大地產(chǎn)還存在未按期披露定期報(bào)告、未按規(guī)定披露重大訴訟仲裁、未按規(guī)定披露未能清償?shù)狡趥鶆?wù)情況等行為。證監(jiān)會(huì)依法對恒大地產(chǎn)欺詐發(fā)行債券行為按照其所募集資金的20%進(jìn)行處罰，對其信息披露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統(tǒng)一執(zhí)法以來的最嚴(yán)尺度，既依法從重從嚴(yán)懲處財(cái)務(wù)造假，又充分考慮恒大地產(chǎn)債券規(guī)模及“保交房”攻堅(jiān)戰(zhàn)等全局性工作，堅(jiān)持政治效果、社會(huì)效果、法律效果相統(tǒng)一。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)正在推進(jìn)對相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的調(diào)查。 NO.3 零跑“動(dòng)刀”營銷體系 零跑汽車：記者獲悉，零跑近期調(diào)整了內(nèi)部的營銷體系。在銷售業(yè)務(wù)上。零跑將原有三大銷售部門（渠道銷售部、行業(yè)銷售部、零售管理團(tuán)隊(duì)）合并成一個(gè)“銷售部”，對銷售體系進(jìn)行整合。銷售部負(fù)責(zé)人向首席運(yùn)營官（COO）徐軍匯報(bào)。同時(shí)，零跑還撤消了公司的海外拓展部門。公告稱，零跑公司內(nèi)部不再單獨(dú)設(shè)立海外部去負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)，相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員分別轉(zhuǎn)移至整車產(chǎn)品線、服務(wù)部和管銷運(yùn)營部。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道） 點(diǎn)評：零跑的調(diào)整旨在提高銷售效率，適應(yīng)市場需求變化，對于提升競爭力具有重要意義。 NO.4 微信支付被要求降低市場份額？公司辟謠 微信：5月31日，據(jù)微信官方辟謠平臺(tái)消息，有外媒報(bào)道稱，微信支付被要求降低市場份額，引發(fā)市場關(guān)注。經(jīng)確認(rèn)，相關(guān)傳聞不實(shí)，純屬謠言。 點(diǎn)評：公司及時(shí)辟謠，有利于消除投資者的疑慮。 NO.5 新城控股董事長王曉松：集中精力償還信用債 公開市場不太可能“爆雷” 新城控股（601155，股價(jià)：10.64元，市值：240億元）：新城控股近日召開股東大會(huì)，會(huì)上董事長王曉松等高管對公司的債務(wù)問題、規(guī)模收縮、白名單項(xiàng)目、閑置土地回收等問題進(jìn)行回應(yīng)。王曉松稱，除了5月30日需要償還的本金10億元的“22新城控股MTN001”，目前整個(gè)公司集中精力償還純信用債，公司公開市場“爆雷”不太可能發(fā)生。對于規(guī)模收縮，王曉松坦言，“沒必要補(bǔ)足規(guī)?！?，但也表示希望利用在建項(xiàng)目和代建業(yè)務(wù)保留團(tuán)隊(duì)，等待開發(fā)業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。（澎湃新聞） NO.6 支付寶：前四月外籍人員到滬使用其通道掃碼支付消費(fèi)額同比增長13倍 支付寶：據(jù)21財(cái)經(jīng)，5月31日，在人民銀行上海總部和上海市商務(wù)委、交通委、文旅局等部門指導(dǎo)下，螞蟻集團(tuán)、萬事達(dá)卡等在滬聯(lián)合發(fā)起“入境消費(fèi)友好型商圈共建計(jì)劃”，據(jù)支付寶及Alipay+合作伙伴提供的最新數(shù)據(jù)，通過“外卡內(nèi)綁”（下載支付寶App后綁定境外銀行卡）和“外包內(nèi)用”（通過Alipay+跨境服務(wù)直接用境外電子錢包）兩套方案，今年1—4月相比去年同期，外籍消費(fèi)者到滬通過上述方案掃碼支付的消費(fèi)額增長13倍、交易筆數(shù)增長12倍；由此接到“跨國生意”的申城活躍商戶數(shù)，也增長了3倍。 點(diǎn)評：支付寶通過推出便捷的境外支付服務(wù)，吸引了越來越多的外國游客在滬消費(fèi)，對于滬上商戶的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量提升有積極影響。 NO.7 小米辟謠！“逼供應(yīng)商買車”傳聞不實(shí) 小米集團(tuán)-W（01810，股價(jià)：17.48港元，市值：4373億港元）：5月31日，小米集團(tuán)公關(guān)部總經(jīng)理王化在微博回應(yīng)“小米逼供應(yīng)商買車”傳聞稱：“眼瞅著小米SU7的交付量越來越穩(wěn)定，交付規(guī)模越來越大，最新版的造謠已經(jīng)開始編小作文了。看來小米法務(wù)部又有新收獲了。”市場傳聞稱，供應(yīng)商被逼迫買小米汽車，每家10—30輛，以此向小米交“投名狀”。 NO.8 知名品牌lululemon遭大量盜版 lululemon：當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月21日，lululemon宣布其產(chǎn)品總監(jiān)Sun Choe離職，從lululemon離職僅10天，Sun Choe就被傳出已成為美國戶外服飾集團(tuán)VF全球品牌總裁。5月31日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從VF方面確認(rèn)了這則任命消息。雖然lululemon在中國市場仍保持78%的強(qiáng)勁增長，但隱憂已然浮現(xiàn)。“你去購物平臺(tái)上搜‘lululemon平替’，然后一買、一穿、一對比，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，50塊一件的平替，也和1000多元的原價(jià)正品一樣好穿?！币晃荒贻p的上海女白領(lǐng)告訴記者。另一方面，瘋狂的“代工”也在蠶食lululemon的市場。它們打著“原裝代工廠”的旗號生產(chǎn)盜版產(chǎn)品，甚至可以“打標(biāo)”。一家代工廠號稱：“原價(jià)1080元的，我給你做到280元，能達(dá)到混入專柜的程度?！? 點(diǎn)評：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是一個(gè)重要問題，需要加強(qiáng)相關(guān)法律和監(jiān)管措施，保護(hù)知名品牌的權(quán)益。 NO.9 波音向美國FAA正式提交質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 波音（BA，股價(jià)：177.88美元，市值：1092億美元）：據(jù)界面新聞報(bào)道，美國航空管理局（FAA）5月30日表示，波音已制定績效目標(biāo)，F(xiàn)AA將通過這些目標(biāo)評判波音在提高質(zhì)量方面是否取得成功。波音表示，這些指標(biāo)將追蹤缺陷、員工熟練程度、供應(yīng)商短缺情況、工廠工作流程錯(cuò)誤和對波音及供應(yīng)商提示的生產(chǎn)缺陷的解決耗時(shí)。該公司稱已設(shè)定多項(xiàng)閾值，這些閾值將觸發(fā)針對每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的糾正措施。FAA局長惠特克表示，至少在幾個(gè)月內(nèi)，F(xiàn)AA不會(huì)取消阿拉斯加航空事故發(fā)生后對波音設(shè)定的生產(chǎn)限制。 點(diǎn)評：波音的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃對于恢復(fù)市場信心和提升產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。 NO.10 江特電機(jī)30%股權(quán)將被比亞迪收購？公司回應(yīng) 江特電機(jī)（002176，股價(jià)：9.41元，市值：160.5億元）：據(jù)e公司報(bào)道，針對“江特電機(jī)30%股權(quán)將被比亞迪收購”的市場傳聞，江特電機(jī)證券部工作人員回應(yīng)記者稱，消息不實(shí)，公司第一大股東持股比例僅為百分之十幾，比亞迪無法收購這么多股權(quán)。 點(diǎn)評：市場傳聞需要謹(jǐn)慎對待，此次澄清或有利于維護(hù)投資者的信心。 投資互動(dòng) 5月31日，北向資金凈賣出77.98億元。其中滬股通凈賣出44.57億元，深股通凈賣出33.41億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共7只，金額最多的是紫金礦業(yè)（601899.SH，收盤價(jià)：17.41元），凈買入2.612億元；凈賣出個(gè)股共13只，金額最多的是貴州茅臺(tái)（600519.SH，收盤價(jià)：1648.45元），凈賣出8.621億元。 5月31日，南向資金凈買入99.05億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共11只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：359.8港元），凈買入18.651億港元；凈賣出個(gè)股共2只，金額最多的是農(nóng)業(yè)銀行（1288.HK，收盤價(jià)：3.27港元），凈賣出2.441億港元。 東吳證券：汽車行業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)趨勢明確。下游OEM玩家+中游Tier供應(yīng)商均加大對汽車智能化投入，大勢所趨；智駕核心環(huán)節(jié)（軟件+硬件+數(shù)據(jù)）均圍繞下游OEM展開，數(shù)據(jù)催化算法提效進(jìn)而驅(qū)動(dòng)硬件迭代。以特斯拉為代表，應(yīng)用算法向全棧端到端—世界模型持續(xù)迭代，功能落地兌現(xiàn)。建議關(guān)注：長安汽車、北汽藍(lán)谷、長城汽車等。 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 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