重卡企業(yè)競(jìng)逐瞄向出口 海外有望再造一個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)？

每經(jīng)記者 彭斐    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

多重因素驅(qū)動(dòng)下，2024年重卡市場(chǎng)繼續(xù)回暖已成行業(yè)共識(shí)，而重卡出口銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，則讓海外市場(chǎng)成為重卡企業(yè)角逐的熱門(mén)賽道。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年4月，重卡出口3.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.2%，環(huán)比增長(zhǎng)20.4%，創(chuàng)下出口銷(xiāo)量新高。1~4月，重卡累計(jì)出口10.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)已成為重卡企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，尋求進(jìn)一步增長(zhǎng)的重要舉措，國(guó)內(nèi)一眾商用車(chē)頭部企業(yè)均將海外市場(chǎng)開(kāi)拓作為2024年的重點(diǎn)工作。

出口增長(zhǎng)帶動(dòng)重卡繼續(xù)回暖

相比于出口的大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖也交出增長(zhǎng)答卷，但增速較為緩慢。

作為商用車(chē)市場(chǎng)最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域之一，重卡市場(chǎng)在今年一季度累計(jì)銷(xiāo)量約26.3萬(wàn)輛，同比增加9%，凈銷(xiāo)量增加2.1萬(wàn)輛。2024年4月，國(guó)內(nèi)重卡銷(xiāo)售8.2萬(wàn)輛，同比下降1.0%；1至4月累計(jì)銷(xiāo)售重卡35.5萬(wàn)輛，累計(jì)增長(zhǎng)9.4%。

與乘用車(chē)市場(chǎng)相似，商用車(chē)市場(chǎng)也進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，“價(jià)格戰(zhàn)”已不可避免。

國(guó)家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明近期表示：“今年前兩個(gè)月，商用車(chē)上險(xiǎn)量仍是負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。” 一汽解放汽車(chē)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理于長(zhǎng)信也透露：“從今年一季度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)看，各商用車(chē)廠家批發(fā)數(shù)在增長(zhǎng)，但上牌數(shù)、保險(xiǎn)數(shù)在下滑。”

在上述背景下，重卡市場(chǎng)之所以能夠繼續(xù)回升，主要得益于天然氣和新能源重卡市場(chǎng)的亮眼表現(xiàn)及出口市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

去年以來(lái)，天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量一路狂飆，領(lǐng)漲各大細(xì)分領(lǐng)域。今年，隨著油氣價(jià)差進(jìn)一步拉大，天然氣重卡銷(xiāo)量更是連創(chuàng)新高，市場(chǎng)占有率也大幅提升。4月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)2.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超170％，終端市場(chǎng)占有率逼近40％。目前來(lái)看，天然氣重卡已成為拉動(dòng)重卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)的最大動(dòng)能。

海外有望再造一個(gè)國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)？

東吳證券在近期研報(bào)中預(yù)計(jì)，海外重卡市場(chǎng)總規(guī)模約154萬(wàn)輛，其中中國(guó)品牌可觸達(dá)市場(chǎng)約56萬(wàn)輛。綜合考慮當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)格局，假設(shè)市場(chǎng)規(guī)模不變，給定3~5年后市占率，測(cè)算得3~5年后出口量可達(dá)40萬(wàn)輛，中汽協(xié)口徑下， 2023年我國(guó)重卡出口量27.6萬(wàn)輛，3~5年累計(jì)有45.7%的增長(zhǎng)空間。

《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》相關(guān)報(bào)道提到，目前來(lái)看，中國(guó)重卡出口已從量變走向質(zhì)變，這主要得益于兩個(gè)方面：一方面，“一帶一路”倡議帶動(dòng)共建國(guó)家基建需求提升，加之海外市場(chǎng)前期積壓的剛性需求大量釋放，有力推動(dòng)我國(guó)重卡出口銷(xiāo)量增長(zhǎng)；另一方面，國(guó)內(nèi)自主品牌卡車(chē)企業(yè)“出海”的深度和廣度都在進(jìn)一步擴(kuò)大，供應(yīng)鏈和海外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的布局也持續(xù)完善，助力自主品牌在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

東吳證券在研報(bào)中稱(chēng)，在產(chǎn)值視角下，全球重卡市場(chǎng)規(guī)模1.58萬(wàn)億元，其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模0.32萬(wàn)億元，海外市場(chǎng)規(guī)模1.26萬(wàn)億元； 剔除歐美/日韓/南亞以外，海外可觸達(dá)市場(chǎng)產(chǎn)值約0.41萬(wàn)億元。從產(chǎn)值來(lái)看，海外有望再造一個(gè)國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)。

值得注意的是，相比國(guó)內(nèi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期在海外市場(chǎng)的深耕，已經(jīng)讓我國(guó)的重卡度過(guò)了品牌的導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期，如今已步入成熟期。

有頭部企業(yè)在年報(bào)中表示，新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)體崛起將為海外市場(chǎng)帶來(lái)穩(wěn)定需求。

這也與機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)相吻合。據(jù)帕卡公司預(yù)測(cè)，2023年全球中重卡需求為308萬(wàn)臺(tái)，去掉美國(guó)、歐洲、中國(guó)等重點(diǎn)市場(chǎng)后，中重卡需求為117萬(wàn)臺(tái)，這部分市場(chǎng)以新興國(guó)家為主。海通證券預(yù)計(jì)，新興國(guó)家市場(chǎng)重卡需求為100萬(wàn)臺(tái)左右，此類(lèi)市場(chǎng)并不是海外大型卡車(chē)廠商的布局重點(diǎn)。

在出口預(yù)期增強(qiáng)的背景下，排名靠前的重卡企業(yè)也將站上風(fēng)口。東吳證券在研報(bào)中稱(chēng)，分企業(yè)來(lái)看，我國(guó)重卡出口格局集中度較高：據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年、2023年國(guó)內(nèi)重卡分別出口21.0萬(wàn)輛、27.6萬(wàn)輛，排名前五名的重卡企業(yè)（中國(guó)重汽、陜西重汽、一汽解放、東風(fēng)汽車(chē)、北汽福田）在2022年、2023年分別出口19.8萬(wàn)輛、25.8萬(wàn)輛，占比94.0%、93.6%。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝