旭輝境外債務(wù)重組再迎突破，將與銀團(tuán)協(xié)調(diào)委員會(huì)共同推進(jìn)商定正式文件

5月27日早間，旭輝控股集團(tuán)（HK.00884）就境外流動(dòng)資金狀況全面解決方案的最新情況發(fā)布公告。公告稱(chēng)，公司與協(xié)調(diào)委員會(huì)的磋商已取得進(jìn)一步進(jìn)展，組成協(xié)調(diào)委員會(huì)的貸款銀行合共持有本公司適用債務(wù)項(xiàng)下的境外貸款融資本金額約59%。

據(jù)公告披露，旭輝與銀團(tuán)協(xié)調(diào)委員會(huì)已同意向下一階段推進(jìn)，以4月公告公布的條款為基礎(chǔ)協(xié)商及商定正式的文件。旭輝方面表示，銀團(tuán)協(xié)調(diào)委員會(huì)的支持代表了公司為境外債務(wù)尋求全面解決方案的又一重大里程碑。公司將繼續(xù)與協(xié)調(diào)委員會(huì)、債券持有人小組及其顧問(wèn)合作，以商定全面提案的詳細(xì)安排，包括磋商及簽訂具法律約束力的協(xié)議。

據(jù)了解，旭輝境外債務(wù)包括美元債券和境外銀團(tuán)貸款。在此前4月29日的公告中，旭輝宣布其境外債務(wù)重組全面提案已獲債券持有人小組的原則性同意。該提案為債權(quán)人提供6個(gè)選項(xiàng)，其中包括了本金削減和轉(zhuǎn)股的多種組合，目標(biāo)削減約33億美元至40億美元的境外債務(wù)。

在此次公告中，旭輝還透露，除了全面提案中提及的主要條款外，公司還將尋求納入人民幣計(jì)值的貸款選項(xiàng)，以配合境外貸款方的不同需求。全面提案內(nèi)的長(zhǎng)端貸款選項(xiàng)，結(jié)合旭輝自“房地產(chǎn)項(xiàng)目白名單”機(jī)制獲得的融資支持，預(yù)期將進(jìn)一步降低集團(tuán)日后的整體財(cái)務(wù)成本。

此前，旭輝披露已有29個(gè)項(xiàng)目落地“白名單”，通過(guò)調(diào)整還款節(jié)點(diǎn)、降低利息、置換現(xiàn)有融資及新增融資等方式，從多家國(guó)有及股份制銀行獲得融資支持。其中，蕪湖鎏金印象為首個(gè)獲批新增融資的項(xiàng)目，獲批金額1.5億元；而北京國(guó)祥雲(yún)著項(xiàng)目在此前已獲置換融資的基礎(chǔ)上，再次獲得新增融資0.5億元。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）