中信建投：AI景氣度持續(xù) 通信板塊公募、北上資金持倉(cāng)占比顯著提升

每經(jīng)AI快訊，中信建投研報(bào)表示，2023年通信板塊整體業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2024年一季度板塊盈利能力有所提升，IDC、光模塊、ICT設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域，受益于AI需求增長(zhǎng)，均有良好業(yè)績(jī)表現(xiàn)。2024Q1，通信板塊公募、北上資金持倉(cāng)比例環(huán)比明顯提升，光模塊、運(yùn)營(yíng)商等仍是重倉(cāng)板塊。目前通信板塊估值仍處歷史底部區(qū)間，減持規(guī)模受新規(guī)影響大規(guī)模減少，大股東質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)總體可控，建議持續(xù)關(guān)注。