近七成險(xiǎn)企一季度車均保費(fèi)不到2000元！業(yè)內(nèi)：新能源車單均保費(fèi)與去年同期基本持平，險(xiǎn)企仍將爭(zhēng)奪細(xì)分市場(chǎng)

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

隨著非上市險(xiǎn)企一季度償付能力報(bào)告的出爐，各保險(xiǎn)公司一季度車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。作為跟消費(fèi)者息息相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，同樣也是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的重要險(xiǎn)種之一，車險(xiǎn)的走勢(shì)和發(fā)展一直備受關(guān)注。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月7日，已有80家左右的險(xiǎn)企發(fā)布了一季度償付能力報(bào)告，除退出車險(xiǎn)市場(chǎng)以及“不適用”的險(xiǎn)企外，共有62家險(xiǎn)企披露了第一季度車險(xiǎn)車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來看，各機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)中，最高的約9250元（日本財(cái)險(xiǎn)），最低的僅為640元（富邦保險(xiǎn)），有42家險(xiǎn)企一季度車均保費(fèi)低于2000元；從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，近六成險(xiǎn)企的車均保費(fèi)較去年四季度有所下降。

近七成險(xiǎn)企一季度車均保費(fèi)不到2000元

車險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，一直是“兵家必爭(zhēng)之地”。由于車險(xiǎn)與民生息息相關(guān)，所以監(jiān)管對(duì)于車險(xiǎn)的態(tài)度是“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。

自2015年開始，車險(xiǎn)領(lǐng)域就進(jìn)行了一系列的費(fèi)用改革，一步步放開車險(xiǎn)自主系數(shù)，讓財(cái)險(xiǎn)公司有更大的自主定價(jià)權(quán)，讓車險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)差異化、個(gè)性化。從近兩年公布的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)來看，車均保費(fèi)也確實(shí)在沿著監(jiān)管的思路發(fā)展，一直在圍繞“降價(jià)、增保、提質(zhì)”這個(gè)主旋律。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度有42家機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)低于2000元，占比接近七成。其中，車均保費(fèi)低于1000元的險(xiǎn)企有9家，車均保費(fèi)在1000至2000元區(qū)間的險(xiǎn)企達(dá)33家。其余機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)也在2000至3000元附近徘徊，僅有個(gè)別機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)超過5000元。

具體來看，一季度車均保費(fèi)不到1000元的共有9家，分別是華農(nóng)保險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、安盟保險(xiǎn)（原中航安盟保險(xiǎn)）都邦財(cái)險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)、富邦保險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別為962.6元、958.95元、950.15元、900元、850元、816.38元、800元、682.26元、640.73元。

車均保費(fèi)超過3000元的共有6家，分別是日本財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別為9252.75元、5900元、4791元、4272元、3333.64元、3047.9元。

對(duì)比去年同期數(shù)據(jù)，今年一季度的車均保費(fèi)與去年基本持平，五成機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)較去年同期有所下降，除2家險(xiǎn)企去年同期缺少數(shù)據(jù)外，整體來看，今年一季度的車均保費(fèi)與去年同期相差不大。

對(duì)比去年四季度數(shù)據(jù)，記者發(fā)現(xiàn)，多數(shù)機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)在今年一季度出現(xiàn)了環(huán)比下降，即便有一些有所上漲，但是漲幅也不大，多家100元以內(nèi)。此前曾有業(yè)內(nèi)人士表示，“當(dāng)前車險(xiǎn)保費(fèi)已經(jīng)調(diào)整到位，繼續(xù)下調(diào)的空間不大。從目前的數(shù)據(jù)來看，的確是這樣。”

以“老三家”為例，今年一季度人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的車均保費(fèi)分別為2427.37元、2833元、2744元，對(duì)比去年的數(shù)據(jù)，無論是同比還是環(huán)比，其上漲和下調(diào)的幅度都不大。

業(yè)內(nèi)：新能源車的單均保費(fèi)與去年一季度基本持平

值得注意的是，去年二季度，險(xiǎn)企的車均保費(fèi)有所上揚(yáng)，多位業(yè)內(nèi)人士表示，這源于新能源車，新能源車的賠付問題是當(dāng)前的主要問題。

如今一年過去了，新能源車的保費(fèi)和賠付是否進(jìn)入了穩(wěn)定期呢？“從今年一季度的數(shù)據(jù)來看，新能源車的保費(fèi)同比去年有所上漲，這主要是由于新車數(shù)量的不斷增加。然而，從單均保費(fèi)的角度來看，與去年一季度基本持平，市場(chǎng)保費(fèi)水平相對(duì)穩(wěn)定。”律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（以下簡(jiǎn)稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”）產(chǎn)品總監(jiān)高偉在接受記者采訪時(shí)表示，由于新能源汽車的技術(shù)特性和市場(chǎng)定位，其保費(fèi)水平也相對(duì)較高。

至于賠付率方面，高偉表示，今年一季度的出險(xiǎn)頻度相比去年同期上升了約15個(gè)百分點(diǎn)，新能源車險(xiǎn)的出險(xiǎn)情況有所上升。“這些與多重因素有關(guān)，如車輛使用頻率的增加、駕駛習(xí)慣的變化以及道路交通狀況等。”

高偉表示，2022年受疫情影響，人們的出行受限，從而導(dǎo)致出險(xiǎn)頻度相對(duì)較低。疫情得到控制后，2023年的出險(xiǎn)頻度開始回升，這與車輛使用強(qiáng)度的增加以及部分2022年產(chǎn)生的案件在2023年才得到處理有關(guān)。此外，市場(chǎng)活躍度的提升也對(duì)出險(xiǎn)頻度產(chǎn)生了影響，比如車輛使用頻率、高速里程數(shù)據(jù)等都在去年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這也進(jìn)一步推動(dòng)了出險(xiǎn)頻度的上升。

“新能源商業(yè)車險(xiǎn)的綜合成本率高于整體車險(xiǎn)，交強(qiáng)險(xiǎn)部分差不多。我們對(duì)車險(xiǎn)管理水平高于行業(yè)水平，加上我們對(duì)新能源車的成本管控，我們認(rèn)為我們會(huì)優(yōu)于行業(yè)3個(gè)點(diǎn)以上。”人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，整個(gè)行業(yè)的新能源車險(xiǎn)的賠付率大概比燃油車高10個(gè)百分點(diǎn)以上。

案均賠款方面，新能源車險(xiǎn)的單個(gè)事故賠款率基本與去年持平。“就理賠而言，目前的狀況與去年基本保持一致。”高偉表示，盡管市場(chǎng)上出現(xiàn)了更多的B級(jí)轎車和C級(jí)轎車，理論上這些更高級(jí)別的車型可能導(dǎo)致平均賠款上升，但實(shí)際情況是賠款水平并未出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，而是維持在一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)。

對(duì)于新能源車的細(xì)分市場(chǎng)，險(xiǎn)企仍將積極介入

雖然新能源車的單均保費(fèi)和案均賠付率，基本進(jìn)入了相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，但隨著新能源車自主定價(jià)系數(shù)的放開，今年新能源車的保費(fèi)可能還會(huì)有大變化。

今年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局向財(cái)險(xiǎn)公司等相關(guān)方下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，擬將新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大，按照0.5至1.5區(qū)間執(zhí)行。

此前，新能源車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍為0.65至1.35，如果按照“商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD（無賠款優(yōu)待）系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)”來計(jì)算，理論上調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。調(diào)整后，新能源車的車險(xiǎn)價(jià)格會(huì)迎來較大幅度變化。

“我覺得新能源車險(xiǎn)可能會(huì)有漲價(jià)的空間。”某車險(xiǎn)中介從業(yè)人士對(duì)記者表示，當(dāng)然這重點(diǎn)還是要看車險(xiǎn)后端的賠付情況，畢竟現(xiàn)在新能源車的整體賠付價(jià)格較高。

“面對(duì)費(fèi)率調(diào)整帶來的市場(chǎng)變化，部分市場(chǎng)主體可能會(huì)因擔(dān)心虧損而持觀望態(tài)度。然而，對(duì)于具有吸引力的細(xì)分市場(chǎng)，險(xiǎn)企仍可能積極介入。”律商風(fēng)險(xiǎn)董事總經(jīng)理戴海燕認(rèn)為，隨著新能源市場(chǎng)的不斷發(fā)展與成熟，市場(chǎng)主體對(duì)于細(xì)分市場(chǎng)的爭(zhēng)奪也將更加激烈。

據(jù)悉，當(dāng)前大中小型保司對(duì)于新能源車的態(tài)度有所不同。大機(jī)構(gòu)的態(tài)度是積極參與、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，確保經(jīng)營(yíng)主體的盈利性；規(guī)模較小的機(jī)構(gòu)則會(huì)選擇與自身經(jīng)營(yíng)能力相匹配的細(xì)分業(yè)務(wù)板塊作為切入點(diǎn)，比如選擇業(yè)務(wù)基礎(chǔ)好的地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，并尋找相關(guān)的抓手和工具，以確保業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。

“新能源市場(chǎng)的快速發(fā)展，不僅帶動(dòng)了車輛技術(shù)的進(jìn)步，也促進(jìn)了保險(xiǎn)行業(yè)的變革。保險(xiǎn)企業(yè)需要緊跟車輛發(fā)展的步伐，不斷調(diào)整和完善保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，以適應(yīng)新能源市場(chǎng)的變化。無論是純電還是混電車型，隨著電池容量增大和技術(shù)進(jìn)步，保險(xiǎn)企業(yè)都需要不斷更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和理賠處理的策略。”律商風(fēng)險(xiǎn)銷售總監(jiān)侯維強(qiáng)表示。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖