去年超六成險企車均保費同比下降

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘    

隨著各上市險企四季度償付能力報告的出爐，保險公司2023年度車險相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。

作為跟消費者息息相關(guān)的保險產(chǎn)品，同樣也是財險領(lǐng)域的重要險種之一，車險的走勢和發(fā)展一直備受關(guān)注?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月21日，已有70多家險企發(fā)布了四季度償付能力報告，除退出車險市場以及“不適用”的險企外，共有55家險企披露了2023年四季度車險車均保費數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來看，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財險公司2023年累計車均保費差距較大，最低的約586元，最高的接近6300元。從區(qū)間來看，大部分公司的車均保費在1000到3000元之間。

對比2022年，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，超過六成保司的2023年車均保費呈現(xiàn)下降趨勢。有業(yè)內(nèi)人士表示，車均保費的下降，是在車險綜合費改深化監(jiān)管指導下，行業(yè)優(yōu)化定價和成本結(jié)構(gòu)的結(jié)果，也是保險高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢。

2023年，大部分險企的車均保費在1000到3000元之間。圖為2024年2月22日，湖北省咸寧市消防救援人員救助雪中被困車輛 視覺中國圖

車均保費價格有何變化

據(jù)悉，車險一直都是財險領(lǐng)域的第一大業(yè)務。國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，2023年車險保費收入為8673億元，占財險機構(gòu)原保險保費收入的55%。正因為市場規(guī)模大，車險也成為了財險機構(gòu)重點布局業(yè)務之一。

不同于之前的粗放式發(fā)展，在車險綜合改革之后，車險領(lǐng)域的主旋律變成了“降價、增保、提質(zhì)”。如何讓消費者獲得更多的服務、更實惠的價格成為了當前保司在車險領(lǐng)域探索的主方向之一。

那么，各家的車險業(yè)務究竟做得如何？車均保費的價格趨勢是上升了還是下降了呢？從區(qū)間來看，大部分公司的車均保費集中在1000到3000元之間。車均保費在651至1000元區(qū)間的8家財險公司均為中小財險公司，包括前海聯(lián)合財險、國任財險等。

具體來看，2023年四季度車均保費最高的是國泰財險，車均保費為6756.93元，緊隨其后的是現(xiàn)代財險，車均保費為5500元，車均保費排名第三高的是京東安聯(lián)財險，車均保費為4426元；2023年四季度車均保費最低的是富德財險，僅為651元。

從數(shù)據(jù)對比來看，相較于2023年三季度的車均保費數(shù)據(jù)，有36家險企的四季度車均保費出現(xiàn)了下滑的情況；相較于2022年的車均保費數(shù)據(jù)，有35家機構(gòu)的2023年車均保費都低于2022年，也就是說，2023年超過六成的險企車均保費是同比下降的（有3家無2022年參考數(shù)據(jù)），有七成的機構(gòu)將車均保費維持在1000到3000元之間。這意味著，保司將“讓利、降價”做到了實處。

其中，京東安聯(lián)財險、國泰財險、三井住友海上火災保險、日本財險等4家險企2023年車險車均保費下調(diào)最多，相比于2022年的車均保費，其2023年的車均保費下調(diào)超千元。

據(jù)悉，車險保費由費率和被保險車輛的價值決定。首都經(jīng)貿(mào)大學農(nóng)村保險研究所副所長李文中介紹說，相關(guān)披露信息顯示，2023年我國乘用車總體單價為16.71萬元，呈走高趨勢。這說明，2023年機構(gòu)和行業(yè)車均保費下降主要是因為費率的下調(diào)，而促使費率下調(diào)的原因可能是市場競爭和經(jīng)營管理能力的提升。

車險定價趨向精細化方向

“車險行業(yè)經(jīng)歷了非常明顯的三個階段：2015年之前，行業(yè)對風險的差異性關(guān)注不多，導致對車險風險的理解不是很完整；2015年之后，行業(yè)開始逐步關(guān)注風險的差異化，到2020年綜改就特別關(guān)注。”有業(yè)內(nèi)人士此前在跟記者交流時表示，當下行業(yè)對于風險的關(guān)注不止停留在差異化方面，而是更多地去關(guān)注風險差異化背后的原因。

而這些也是監(jiān)管的指導方向之一。2023年9月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于加強車險費用管理的通知》，嚴格規(guī)范車險費用管理，隨后各地監(jiān)管開始落實監(jiān)管文件，規(guī)范車險行業(yè)手續(xù)費，行業(yè)進入“禁止返傭”時代。禁止返傭后，車險的價格差別開始顯現(xiàn)，保司開始根據(jù)風險測算的結(jié)果給汽車定價。

“監(jiān)管希望保險行業(yè)‘降費增保’，目的是促進整個社會穩(wěn)定，所以監(jiān)管希望保險公司降費，讓每個老百姓都能買到保險；而保險公司除了要增加車輛的保額，還要盈利。”某車險科技平臺人士此前曾對記者表示，保險不同于其他商品，它的盈利是滯后的，也就是說，保司今年賣的車險產(chǎn)品，到明年才能知道是否實現(xiàn)了盈利，所以監(jiān)管希望保司能從源頭來做風險把控，區(qū)分出車輛的風險并進行精細化定價，從而保證這輛車在一年后是盈利的。

值得一提的是，保司雖然在車險保費和費率方面下足了功夫，但是卻依然無法擺脫盈利這個大難題。

《每日經(jīng)濟新聞》記者從業(yè)內(nèi)獨家獲悉的一組數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)車險保費收入為8778.86億元，車險業(yè)務占比為54.81%。車險綜合成本率為98.91%，車險綜合賠付率為71.03%，車險綜合費用率為27.88%。

具體到全行業(yè)，2023年財險行業(yè)實現(xiàn)凈利潤90.35億元，較2022年的218.63億元同比下降128.28億元。“從數(shù)據(jù)來看，財險市場格局并未發(fā)生根本性變化，利潤向行業(yè)巨頭高度集中，利潤向行業(yè)巨頭高度集中，行業(yè)整體利潤同比2022年大幅度下滑，‘老三家’以接近七成的市場業(yè)務份額，貢獻了超出整個行業(yè)的利潤。”某業(yè)內(nèi)人士表示。

新能源車險機遇挑戰(zhàn)并存

在競爭的驅(qū)使下，很多機構(gòu)開始將目光鎖定到新能源車險領(lǐng)域。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，1月，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量達到68.2萬輛，同比增長76.2%，滲透率為32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個百分點。

新能源車輛的增加，讓保險機構(gòu)看到了新藍海，車險頭部機構(gòu)均將新能源車險作為業(yè)務增量的重點。以“老三家”為例，2023年上半年，太保產(chǎn)險新能源車險保費收入同比增長65.1%；人保財險新能源車承保數(shù)量達282.4萬輛，同比提升54.4%，保費收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。

“隨著國家‘雙碳’戰(zhàn)略的推進，新能源汽車的市場份額不斷上升，新能源車險也是財產(chǎn)險行業(yè)發(fā)展的必然方向。”普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示，當然新能源汽車的成本結(jié)構(gòu)和風險特性也與傳統(tǒng)燃油車有很大差異，尤其很多新能源汽車都引入了自動駕駛等新技術(shù)，并且在使用過程中還產(chǎn)生有網(wǎng)絡安全、產(chǎn)品責任和數(shù)據(jù)隱私等多方面的新風險，因此出險概率和維修成本更是和傳統(tǒng)燃油車迥異。這就需要險企從數(shù)據(jù)、人才、精算、風控和流程等領(lǐng)域，打造適合新能源汽車的專業(yè)能力。

李文中認為，在國家“雙碳”目標政策的引導下，新能源汽車在我國快速發(fā)展，這也必然導致汽車保險市場也將快速地由燃油車保險向新能源車保險的切換。各家保險公司為了在激烈的市場競爭中搶得先機，自然應該將新能源車險作為車險發(fā)展的新方向。

不過，李文中也表示，當前，新能源車險發(fā)展仍然面臨挑戰(zhàn)，以及一些待解的難題。例如：公司和行業(yè)歷史數(shù)據(jù)積累不足，費率厘定不精確，導致公司經(jīng)營中面臨較大的逆向選擇風險；新能源車有別于傳統(tǒng)燃油車的構(gòu)造導致一方面出險率較高，另一方面車輛維修成本較高，最終導致新能源車險的賠付成本較高，給保險公司帶來較大的經(jīng)營壓力。

封面圖片來源：視覺中國