深夜重磅！巴菲特談了9件重要的事：將長期持有這3只股票，今年只賣1本書，如何使用2000億元巨款……

一年一度的“投資界春晚”——2024年伯克希爾·哈撒韋年度股東大會在北京時間5月4日晚10時15分開幕。 本屆股東會也是老搭檔芒格去世之后，“股神”沃倫·巴菲特（Warren Buffett）首次單獨亮相。 據媒體消息，5月4日，巴菲特股東大會現場出現蘋果CEO庫克的身影，據悉，自2019年首次參加，庫克已經是股東大會的常客。畫面顯示，比爾·蓋茨也來到了大會現場。 巴菲特回應是否會繼續(xù)投資中國？ 據財聯社報道，今年，伯克希爾·哈撒韋年會開始前的視頻短片是向伯克希爾副董事長、巴菲特的老友查理·芒格致敬。在致敬芒格的影片播放完畢后，現場3萬名股東起身鼓掌致敬。 圖片來源：財聯社 北京時間22:15巴菲特登臺，標志著股東大會正式開始。 巴菲特：查理·芒格的書是今年股東會唯一出售的書 巴菲特稱，為了紀念去世的芒格，查理·芒格的《窮查理寶典》將是今年股東大會上唯一出售的書。而往年的股東大會上，通常會有大約25本書在售。 巴菲特：伯克希爾Q1保險業(yè)務表現搶眼，但今年剩余時候不會再出現這種情況 伯克希爾第一季度112.2億美元的營業(yè)利潤主要來自保險業(yè)務——該公司第一季度保險業(yè)務盈利高達52億美元。 在討論公司第一季度業(yè)績時，巴菲特表示，負責伯克希爾保險業(yè)務的阿吉特·賈恩“希望我向所有人指出，你不能把第一季度的保險收益乘以4。在保險業(yè)不是這樣?！? 巴菲特表示，該公司的保險風險分布在不同地區(qū)和災害類型中，而目前美國東海岸的一場大風暴可能是該公司面臨的最大風險。大西洋的颶風季節(jié)從6月持續(xù)到11月。 巴菲特：伯克希爾的現金儲備將達2000億美元 巴菲特談及伯克希爾的巨額現金儲備：Q1季度結束時，我們的現金和國庫券總額為1820億美元，我認為在本季度末，我們的現金和國庫券將達2000億美元，這是一個合理的假設。我們很想花這筆錢，但我們不會花，除非我們認為我們正在做的事情風險很小，而且能給我們帶來很多錢。 巴菲特談減持蘋果：蘋果仍將是我們的長期投資 巴菲特表示：我們還是會長期持有蘋果、可口可樂和美國運通這三家公司的股票，并且在過去這一舉措已經取得了很多成功。 巴菲特表示，到2024年底，蘋果極有可能仍然是伯克希爾持有數量最大的股票。巴菲特說，除非發(fā)生重大變化，否則蘋果將是最大的投資。但他說，在目前的市場條件下，他不介意建立公司的現金頭寸?！拔覀儾唤橐饨欢悾彼f，他指的是出售蘋果股票所獲得的收益。 巴菲特回答首個提問：是否會繼續(xù)投資中國？ 股東大會問答環(huán)節(jié)的首個提問由一位來自中國香港的股東提出：“巴菲特先生，伯克希爾此前曾投資過比亞迪。您未來是否會繼續(xù)投資中國的其他公司？” 巴菲特對此回答：“我們主要的投資標的將會位于美國，這是我們堅信不疑的。你看我們所投資的可口可樂或運通，都是在全球擴張業(yè)務的公司。而像美國運通或可口可樂這樣在全球都有業(yè)務的公司，在全球都很難尋覓，這是全球的共識。而我覺得對于比亞迪的投資，跟我們5年前在日本做出的投資比較相似：我們快速地在日本投資了5家商社，你很少會看到我們在美國海外做出這樣的投資，盡管我們正在通過這些公司參與世界經濟。我了解美國的規(guī)則、弱點和優(yōu)勢……我在世界其他地方沒有這種感覺?！? 巴菲特下意識將身邊的人喚作查理·芒格 巴菲特回答完問題后，在想讓身邊的阿貝爾回答問題時，習慣性地將阿貝爾叫成了“查理”。 巴菲特談人工智能：我認為人工智能的發(fā)明和核武器相似 在一位坐在4區(qū)提問者問及巴菲特對人工智能的觀點時，巴菲特先是打趣的回應：我后悔讓4區(qū)的朋友提問了，早知道我就讓2區(qū)的股東提問了。 緊接著他回答：我對人工智能一無所知，但這并不意味著這個技術不重要。我們此前發(fā)明核武器的時候，已經“讓精靈跳出了魔盒”，而且精靈已經回不了盒子了，這是很糟糕的。而我覺得人工智能也是類似的情況。我現在只是希望這只精靈能夠做些好事。 巴菲特談DeepFake（深度造假）：AI可能會被應用于投資欺詐 巴菲特表示，我有過一次讓我有些緊張的經歷，這是最近不久的事，我在屏幕上看到一個圖像：那是我，是我的聲音，我的女兒甚至都沒能察覺出任何不同，但它傳遞的信息絕不是出自我。如果我對投資欺詐感興趣，這將是有史以來增長最快的行業(yè)之一，因為它以一種新的方式被啟用。當然，AI也有可能帶來好事。 巴菲特談氣候變化風險：沒有風險就沒有保險 巴菲特表示，公司以年為單位來應對（氣候風險），我們將在承保時考慮這些因素；我們不需要告訴你五年后或十年后會發(fā)生什么。我們收到了很多來自我確信很聰明的人的信件，但他們實際上并不了解保險業(yè)務。在我看來，他們對氣候變化的看法并不錯誤，但如果沒有風險，就不會有保險業(yè)務。我們從事的是評估工作，我們一年做一次。有一些例外情況，你的決策需要對未來很長一段時間產生影響，我們會盡量避免這些情況。 巴菲特回答提問：如果你還能和芒格共度一天，你想做什么？ 巴菲特：有趣的問題。查理很喜歡學習，在前面的視頻中提過，他對很多事物感興趣，他對很多事物的興趣比我寬泛。我和他過去曾一起做很多事：打網球、打高爾夫，我們在一起共度的時光也比各自獨處的時候要更開心。 查理給我分享過很多很好的想法，而他的很多想法現在仍然在為伯克希爾賺錢。查理除了從軍的時候，從未考慮過吃得健不健康，但他仍然活了99.9歲。 如果查理可以和我共度一天的話，我想和過去我們共度的任何一天都不會有區(qū)別。 “股神”巴菲特，賺大了！ 開幕前夕，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋發(fā)布相關業(yè)績公告。 5月4日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公告稱，2024年第一季度營收898.69億美元，同比增長5.2%，市場預期為859.2億美元，上年同期為853.93億美元；第一季度凈利潤達127.02億美元，同比下降64.2%，市場預期為98.92億美元，上年同期為355.04億美元。公司在一季度回購了26億美元普通股，而上一季度為22億美元，2023年全年股票回購總額達到92億美元。 分業(yè)務板塊看，保險和其他業(yè)務營收為654.73億美元，2023年同期為634.57億美元。鐵路、公用事業(yè)和能源業(yè)務營收為243.96億美元，2023年同期為219.36億美元。 此外，公告中還顯示，截至2024年3月31日，伯克希爾哈·撒韋股本證券投資公允價值總額約75%集中在五家公司： 蘋果的持股價值從1743億美元降至1354億美元； 美國銀行從348億美元增至392億美元； 美國運通從284億美元增至345億美元； 可口可樂從236億美元增至245億美元； 雪佛龍從188億美元增至194億美元。 截至2024年一季度末，公司持有的固定收益證券投資公允價值達171.67億美元，其中，對美債、外國債券、企業(yè)債券的投資公允價值分別為45.03億美元，109.97億美元，14.29億美元。 編輯|何小桃 杜恒峰 校對|湯亞文 每日經濟新聞綜合財聯社、中國證券報、21世紀經濟報道