中郵證券給予中國平安增持評級，核心業(yè)務(wù)恢復(fù)增長，NBV增幅超兩成

每經(jīng)AI快訊，中郵證券04月26日發(fā)布研報稱，給予中國平安（601318.SH，最新價：41.26元）增持評級。評級理由主要包括：公司一季度收入和利潤雖然同比均有小幅下降，但三大核心業(yè)務(wù)恢復(fù)增長，尤其是壽險人均產(chǎn)能和新業(yè)務(wù)價值率的提升助推 NBV 增長>20%。我們認(rèn)為公司將繼續(xù)向好，走出低谷。綜合來看，公司優(yōu)勢依然突出，仍然是業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的保險龍頭之一。預(yù)計公司 24-26 年EPS 為 5.53/6.21/6.80 元/股，維持增持評級。風(fēng)險提示：權(quán)益市場持續(xù)震蕩，轉(zhuǎn)型進(jìn)度不及預(yù)期，代理人超規(guī)模下滑，長端利率下滑。

AI點評：中國平安近一個月獲得5份券商研報關(guān)注，買入4家，平均目標(biāo)價為60.7元，與最新價41.26元相比，高19.44元，目標(biāo)均價漲幅47.12%。

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(記者 王曉波)

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