中泰證券維持兆易創(chuàng)新買入評(píng)級(jí)，Q1 業(yè)績(jī)亮眼，持續(xù)關(guān)注存儲(chǔ)龍頭漲價(jià)節(jié)奏及盈利修復(fù)

每經(jīng)AI快訊，中泰證券04月21日發(fā)布研報(bào)稱，維持兆易創(chuàng)新（603986.SH，最新價(jià)：71.45元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）2024Q1淡季但業(yè)績(jī)亮眼，營(yíng)收環(huán)增19%，走出低谷，毛利率環(huán)比提升4pcts，穿過低點(diǎn)；2）發(fā)布激勵(lì)計(jì)劃，集中高管和核心骨干，彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心；3）DRAM業(yè)務(wù)24年加速成長(zhǎng)，享受大空間+高彈性；4）SLCNAND、NOR漲價(jià)趨勢(shì)凸顯，持續(xù)關(guān)注漲價(jià)節(jié)奏及盈利修復(fù)；5）2023Q4MCU已開始企穩(wěn)，產(chǎn)品豐富度不斷提高，持續(xù)關(guān)注景氣度及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況。風(fēng)險(xiǎn)提示：MCU和Nor景氣度可能不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，代工成本上漲公司無法通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整或漲價(jià)帶來毛利率承壓的風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)提商譽(yù)減值致盈利不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：兆易創(chuàng)新近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家，平均目標(biāo)價(jià)為102.8元，與最新價(jià)71.45元相比，高31.35元，目標(biāo)均價(jià)漲幅43.88%。

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(記者 胡玲)

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