通信領(lǐng)漲，新“國九條”發(fā)布

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

要點：

1、4月12日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（以下簡稱《意見》）。這次出臺的意見共9個部分，是資本市場第三個“國九條”，是繼2004年、2014年兩個“國九條”之后，國務(wù)院再次出臺的資本市場指導(dǎo)性文件。

2、近期，2024年的光纖通信會議和展覽會在美國加州召開，在AI快速發(fā)展的背景下，對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資正在加速開發(fā)創(chuàng)新的光連接解決方案，以滿足人工智能集群的需求。伴隨200G光芯片&硅光子技術(shù)等不斷成熟，傳輸速率瓶頸有望逐步突破，更推動光模塊加速從800G時代升級1.6T時代，甚至邁向3.2T時代。國內(nèi)通信行業(yè)有望憑借全球范圍內(nèi)市場份額占比高，先發(fā)優(yōu)勢顯著等特點迎來新一波高行業(yè)景氣度的投資機會，通信ETF（515880）值得持續(xù)關(guān)注。

3、有色板塊延續(xù)近期強勢走勢，銅價大漲帶動有色金屬突破上行邏輯，受美聯(lián)儲降息預(yù)期影響，黃金、白銀實現(xiàn)突破性上漲為銅價持續(xù)助力。宏觀政策和供需關(guān)系的雙重影響下，有色板塊有望持續(xù)保持較高市場關(guān)注度，資金對于該板塊的影響可能繼續(xù)保持。不過也要警惕下游制造業(yè)需求復(fù)蘇不達預(yù)期和美聯(lián)儲貨幣政策收緊超預(yù)期以及地緣政治波動帶來的風(fēng)險。

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