2024新消費電子·消費引力報告 | 手機廠商備戰(zhàn)2024：AI折疊屏齊發(fā)力，加速擁抱衛(wèi)星通信、影像升級

每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 楊夏    

人們期待著消費電子行業(yè)的復蘇，但漫長的寒冬似乎還沒過去。據(jù)Counterpoint Research最新發(fā)布的中國智能手機周度銷售追蹤報告顯示，2024年前六周中國整體智能手機單元銷量同比下降7%，并且由于消費者支出疲軟和新產(chǎn)品上市較少，預計今年第一季度的整體增長將繼續(xù)為負。

在今年行業(yè)艱難開局的情況下，頭部廠商尤其重視產(chǎn)品創(chuàng)新，試圖通過更多、更有競爭力的產(chǎn)品來吸引消費者，如：衛(wèi)星通信在一些旗艦機型上開始普及，超大存儲組合正成為新趨勢，依舊白熱化的影像戰(zhàn)爭，以及備受關注的AI。實際上，當前在智能手機上實現(xiàn)端側(cè)生成式AI已經(jīng)是大勢所趨，手機行業(yè)的玩家們也正熱切地探索它的潛力。

在眼花繚亂的技術變遷中，哪些技術能夠吸引消費者買單，哪些技術投入能夠筑成未來持續(xù)增長的長線競爭力？對此，《每日經(jīng)濟新聞》記者通過數(shù)據(jù)梳理、采訪業(yè)內(nèi)人士等，為您解析智能手機消費市場的新趨勢。

手機AI大模型競爭白熱化

自ChatGPT火爆以來，AI大模型進入高速發(fā)展期。當下是AI應用爭奪硬件入口的關鍵時點，而手機作為全球銷量最大的電子產(chǎn)品，成為兵家必爭之地。對此，手機廠商紛紛入局，緊抓AI手機浪潮。

其中，華為在HarmonyOS 4操作系統(tǒng)中推出了融入大模型能力的小藝助手；vivo發(fā)布了自研的AI“藍心”大模型及自研藍河操作系統(tǒng)BlueOS；OPPO推出自研“安第斯大模型AndesGPT”，今年開年后OPPO正式宣布成立AI中心，資源將向AI集中；而榮耀也在2023開發(fā)者大會上發(fā)布全新操作系統(tǒng)MagicOS 8.0，并推出70億參數(shù)的端側(cè)平臺級AI大模型“魔法大模型”。三星則推出主打AI概念的手機Galaxy S24，Galaxy AI以本地和云端AI相結合的方式，實現(xiàn)通話實時翻譯、即圈即搜、創(chuàng)意影像編輯等功能。

圖片來源：每經(jīng)記者 王晶 攝

相比一線手機品牌，魅族的做法更加激進——“在All in AI的同時，將停止傳統(tǒng)智能手機新項目的開發(fā)”。2月底，魅族向外界闡釋了其在AI方面的新戰(zhàn)略布局，并發(fā)布魅族21 PRO開放式AI終端，該產(chǎn)品對所有的大模型平臺進行開放，向開發(fā)者提供系統(tǒng)權限、API文檔，并開放處理器的AI算力，讓開發(fā)者擁有充分的自由度，從而實現(xiàn)更多創(chuàng)新功能和應用服務的制作。同時，基于FlymeOS操作系統(tǒng)的AI能力，魅族21 PRO可以實現(xiàn)即問即答、個人助手、智能快速搜索圖片等功能。不過，這些與當前主流手機廠商推出的大模型應用并沒有太大的差異化。

魅族21 PRO開放式AI終端 圖片來源：魅族官網(wǎng)

realme也是新的加入者。在AI方面，realme最近發(fā)布的新品真我12 Pro系列推出AI手勢操控功能，此前該品牌的GT5 Pro產(chǎn)品已搭載移動端“超級助理”并接入70億AI端側(cè)大模型。在AI的發(fā)展規(guī)劃方面，真我realme全球副總裁、中國區(qū)總裁徐起對包括記者在內(nèi)的媒體介紹稱，會聚焦于AI助手、AI娛樂、AI影像和AI效率這四大賽道，打造差異化AI功能。

徐起認為，影像能力升級必抓三個核心事項，即硬件、軟件和AI。“AI在影像上的應用非常具有想象力。它能加強整體算法應用，AI甚至可以彌補很多硬件和軟件限制；其次AI在影像成片后的應用也有無限想象可能，例如目前的消除路人等。”

與上述安卓系手機廠商相比，蘋果在生成式AI方面的布局較為滯后。Siri的聯(lián)合創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官達格·基特勞斯（Dag Kittlaus）曾直言稱，在被蘋果收購后，Siri可能沒有充分發(fā)揮其潛力，但語音助手仍將是數(shù)字技術的未來。

天風國際分析師郭明錤近日在社交媒體上發(fā)文稱，受益于生成式AI功能，三星已上修Galaxy S24系列今年出貨量的5%—10%，與此同時蘋果卻下修了上半年iPhone 15出貨的預估。他還稱，iPhone 15系列與新款iPhone 16系列的出貨量預計將分別在今年上半年與下半年均同比下滑10%—15%。如果蘋果今年無法推出優(yōu)于市場預期的生成式AI服務，英偉達的市值將很有可能超越蘋果。

在近日的蘋果財報電話會議上，蘋果CEO蒂姆·庫克罕見透露，公司正在積極開發(fā)生成式AI軟件功能，將在iOS 18中引入由大型語言模型支持的新Siri功能，而一些尖端的生成式AI功能可能僅限于iPhone 16機型，這些功能將在“今年晚些時候”向客戶提供。

談及AI大模型席卷手機圈時，Counterpoint高級分析師Ethan Qi（齊英楠）認為：“近十年來，智能手機交互邏輯和生態(tài)變化不大。生成式AI技術有潛力革新目前手機生態(tài)和交互，讓手機變成可以AI智能體，幫助用戶便捷、高效地完成任務，提高效率，促進手機生態(tài)革新。所以生成式AI和手機的結合是‘雙向奔赴’。”

他還強調(diào)，“手機廠商應不僅僅是將AI作為簡單的功能堆砌，而是要深入挖掘用戶需求，將AI技術與操作系統(tǒng)、實際應用場景進行深度融合，提供真正有價值的功能和服務，例如準確感知用戶的意圖，讓用戶可以一鍵或是一個指令即可得到想要的內(nèi)容和功能”。

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝

此外，OPPO高級副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎近日在一場內(nèi)部會中也回應了行業(yè)熱議的AI手機話題：“AI手機不是噱頭，而是行業(yè)趨勢，現(xiàn)在還不認同這個趨勢的廠商，3個月內(nèi)也必定跟進，因為不跟進就會掉隊。”此前他還堅定地稱，OPPO將AI作為手機下一個時代最重要的戰(zhàn)略，投入沒有設置上限。

可以看到，在被稱為“AI手機元年”的2024年，手機具備AI功能已然成為必選項。這是一場圍繞用戶體驗的未來之戰(zhàn)，也是爭奪下一個市場格局的關鍵之戰(zhàn)。IDC預計，2024年全球新一代AI手機出貨量將達到1.7億部，占智能手機整體出貨量的15%。中國市場AI手機份額也將迅速增長，到2027年將占比超過50%。

不過，落地AI手機也面臨一些挑戰(zhàn)。Counterpoint Research高級分析師Ivan Lam通過線上對記者分析稱，“目前AI在手機上的應用還是屬于初級階段，一個是受本身硬件的限制，一個是受如何應用AI到實際功能上的開發(fā)進度限制，還有就是AI應用背后的廠商云計算能力的擴充進度限制?；诖?，中低端產(chǎn)品（搭載AI）可能挑戰(zhàn)更大。但我們相信，未來會持續(xù)地落實到中端產(chǎn)品上面，隨著5G的成熟和5.5G在日程表上，結合云端計算落實AI應用指日可待。”

2027年折疊屏出貨量將超過1億部

AI之外，折疊屏產(chǎn)品也是被手機品牌、券商機構廣泛認可的增長賽道。

IDC數(shù)據(jù)顯示，縱觀2023年全年，中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬臺，同比增長114.5%。自2019年首款產(chǎn)品上市以來，中國折疊屏手機市場連續(xù)4年同比增速超過100%。而Counterpoint Research則預測，從2024年開始，可折疊智能手機將變得更加流行，到2027年出貨量預計將超過1億部。

進入2023年后折疊手機無論是屏幕尺寸、便攜性、還是軟件適配上，都較初期有較大幅度提升。同時，折疊手機價格不斷下探，2023年我國折疊手機平均售價為9107元，相較于2019年平均售價大幅下降7392元。2月底，努比亞旗下首款豎折手機——nubia Flip登陸巴塞羅那MWC2024，在定價方面，約合人民幣3024元，與普通直板智能手機相當。目前國內(nèi)多個終端廠商基本保持一年推出兩款折疊手機的節(jié)奏，積極搶占市場份額。

伴隨著國產(chǎn)主流品牌的加碼，中國折疊屏手機份額快速提升。據(jù)顯示器供應鏈咨詢公司DSCC預計，三星在折疊屏手機領域的市場份額將從2022年第四季度的83%下降至2023年四季度預期的42%左右。另外，華為和榮耀的市場占有率有望迅速提升，預計第四季度的市場占有率將分別達到21%和19%。

圖片來源：每經(jīng)記者 郭榮村 攝

雖然蘋果目前缺席了折疊屏，但這并不意味著其在新技術使用上較為保守。郭明錤在社交平臺上表示：“已經(jīng)明確開發(fā)日程的蘋果折疊屏產(chǎn)品是20.3英寸MacBook，預計將在2027年投入量產(chǎn)。”

在折疊屏領域已獲得領先地位的華為、三星則加快三折屏手機的研發(fā)。比如華為注冊的專利中就有可折疊的電子設備以及殼體裝置相關的內(nèi)容，提到了三個殼體和三折結構；三星的專利也展示了三折相關的設備，使用兩個鉸鏈將手機及其大型OLED屏幕折疊成三個大小相等的部分。近日有消息稱，華為最快將于今年二季度推出三折手機。

狂卷“微創(chuàng)新”

AI、折疊屏等亮點之外，性能、屏幕、電池、存儲等也是改善、提升手機產(chǎn)品競爭力的關鍵詞之一。

過去一年，包括OPPO、vivo、小米等在內(nèi)的國產(chǎn)手機廠商紛紛加碼對快充技術的軍備競賽，并將其作為差異化競爭的一個重點。其中，Realme發(fā)布了240W秒充技術，帶來“充電30秒，通話2小時”的使用體驗；紅米Redmi手機也不甘示弱的發(fā)布了300W秒充，在該充電模式下，4100mAh電池僅需5分鐘完全充滿。

也有一些廠商尋求增加電池容量來提升用戶體驗。比如榮耀的青海湖電池技術，通過石墨摻硅的方式，電池容量高達5450mAh，大幅突破了旗艦手機的電池容量瓶頸；vivo X100Pro搭載“藍海電池”技術也突破了傳統(tǒng)電池的瓶頸，容量達到了5400毫安，并支持100W有線充電和50W無線充電。

此外，2023年智能手機還普遍迎來了“大內(nèi)存”的新趨勢，這是由上游內(nèi)存芯片的降價所推動的，由于智能手機需求長期萎靡，內(nèi)存芯片市場變得嚴重“供過于求”，在這一契機下，手機廠商也希望通過“加量不加價”來刺激消費者的換機意愿。但今年以來，存儲價格已持續(xù)上漲。DRAMexchange數(shù)據(jù)顯示，2月5日至2月19日，DRAM（動態(tài)隨機存儲器）15個料號呈上漲趨勢；NAND（閃存）21個型號價格持平，7個型號價格上漲。對于2024年整體存儲市場，三大原廠（三星電子、SK海力士以及美光科技）在財報中不約而同地表達了樂觀的態(tài)度。這或許意味著今年大內(nèi)存手機的成本將明顯增加。

與上述微創(chuàng)新相比，在過去的2023年，衛(wèi)星通信技術似乎成為各大廠商角逐的新戰(zhàn)場。2023年8月底開售的華為Mate60 Pro，是行業(yè)內(nèi)首款支持衛(wèi)星通話的智能手機，掀起了衛(wèi)星通信在手機產(chǎn)品上的應用潮流。隨后，榮耀、小米及OPPO紛紛加入這一陣營。

其中，榮耀鴻燕通信首發(fā)于榮耀Magic6 Pro手機上，支持手機直連衛(wèi)星服務，通過連接天通衛(wèi)星，支持衛(wèi)星實時語音及雙向點對點短信功能；今年1月，F(xiàn)ind X7 Ultra衛(wèi)星通信版成為OPPO旗下首款支持衛(wèi)星通信的手機，通過衛(wèi)星天線方向圖調(diào)控技術使衛(wèi)星通信實現(xiàn)聽筒和免提雙模式通信；2月，小米14 Ultra首發(fā)小米雙向衛(wèi)星通信系統(tǒng)，不僅支持實時語音、雙向短信，還能攜帶穿戴設備生命體征數(shù)據(jù)等。此外，去年6月，在上海世界移動通信大會上，vivo也展示了其衛(wèi)星通信樣機。

圖片來源：每經(jīng)記者 王晶 攝

不可否認，雖然大部分消費者在日常使用場景中很少用到相關服務，但衛(wèi)星通訊依然會在特殊的極端場景下發(fā)揮重要作用，成為高端產(chǎn)品打造差異化的重要選擇。

但也不是所有人都看好衛(wèi)星通信的市場需求。郭天翔認為，“今年衛(wèi)星通信技術不會大規(guī)模普及，目前除了華為之外的廠商主要集中于各自的高端旗艦產(chǎn)品，并且，衛(wèi)星通信短時間內(nèi)也不會成為消費者的剛需。”

通信之外，影像能力的提升仍在很長一段時間內(nèi)是技術演變的焦點。這是因為攝像功能升級和成像品質(zhì)優(yōu)化能給用戶體驗帶來立竿見影的效果，而圍繞優(yōu)化拍照體驗，智能手機攝像頭經(jīng)歷了像素升級、多攝、光學防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學變焦、潛望式等多種技術創(chuàng)新。

從2023年已發(fā)布的旗艦機型來看，一方面，多攝方案已成為手機攝像頭主流，三星、小米部分旗艦機型已搭載4顆后置攝像頭，而counterpoint公布的數(shù)據(jù)顯示，全球手機平均單機攝像頭數(shù)量從2015年的2.0顆上升至2021年的4.1顆，也就是說，多攝方案的日益成熟帶動了單部手機上所搭載的攝像頭數(shù)量不斷上升；另一方面，各大手機廠商旗艦機型主攝均采用48MP/50MP以上配置，5倍/10倍光學變焦成為標配。

盡管潛望式鏡頭在安卓系列已有搭載并且熱度階段性減退，但蘋果2023年9月發(fā)布的iPhone15ProMax配備一顆1200萬像素潛望式長焦鏡頭，使其成為第一款配備潛望鏡頭的iPhone手機，該潛望式鏡頭可提供6倍光學變焦，而iPhone14Pro僅支持3倍光學變焦。這在東吳證券看來，蘋果iPhone系列首搭載潛望式鏡頭有望重新引領手機攝像頭行業(yè)風向標，并通過技術、成本、體驗等全方位改善，推動潛望式鏡頭重新成為未來發(fā)展方向。此外，多攝方案滲透驅(qū)動潛望式攝像頭應用范圍擴大，同時伴隨成本逐年降低潛望式攝像頭有望下沉至中低端機型。

在科技圈最卷的智能手機行業(yè)，各大品牌之間的競爭維度從硬件比拼到軟件優(yōu)化，從設計創(chuàng)新到用戶體驗等，但顯然，只有真正的技術創(chuàng)新才是拉動行業(yè)回到復蘇周期的關鍵。