每日經(jīng)濟新聞 2024-03-08 14:24:10
每經(jīng)編輯 肖芮冬
政府工作報告提出“加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,全國兩會特別節(jié)目《中國向新而行》走進(jìn)相關(guān)公司,報道人形機器人成發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力熱門領(lǐng)域。
人形機器人具備AI+高端制造雙屬性,有望開拓高端制造新模式、新業(yè)態(tài),提升我國科技和制造綜合實力。長期來看,在我國人口紅利減退、勞動力成本上升、各行業(yè)加速推進(jìn)人工替代的時代背景下,人形機器人必定不會僅局限于一個特定領(lǐng)域,而是應(yīng)用于制造業(yè)、社會服務(wù)、家庭服務(wù)、養(yǎng)老等的眾多場景,相比傳統(tǒng)機器人具備對綜合性任務(wù)的兼容度。萬億市場空間待啟航,人形機器人有望成為未來經(jīng)濟發(fā)展的新引擎,建議關(guān)注機器人ETF(562500)、人工智能AIETF(515070)以及機床ETF(159663)。
(1)人形機器人是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向
機器人是人工智能技術(shù)與制造業(yè)實體經(jīng)濟深度融合的重要領(lǐng)域。
大力發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)前我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵路徑。回顧國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史,20世紀(jì)60年代末,全球工業(yè)機器人應(yīng)用掀起一個高潮,1972年,中國科學(xué)院沈陽自動化研究所起草有關(guān)發(fā)展工業(yè)機器人的建議,我國開始研制自己的工業(yè)機器人;21世紀(jì)初我國工業(yè)機器人進(jìn)入初步產(chǎn)業(yè)化階段。2009年金融危機過后,我國制造業(yè)的壓力進(jìn)一步上升,比較優(yōu)勢受到明顯削弱。一是人工成本逐年提高,老齡化社會快速形成,一線產(chǎn)業(yè)工人減少趨勢不可逆轉(zhuǎn);二是國內(nèi)外競爭日益激烈,客戶定制、柔性制造、成本效率的需求不斷增加。外在動力則是一系列政策措施的推動。
人形機器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用主要針對場景結(jié)構(gòu)化,操作非結(jié)構(gòu)化。對于簡單、高精度、工序簡單,如焊接、搬運、切割,這類場景相對標(biāo)準(zhǔn)化,因此自動化程度高,使用工業(yè)機器人(更靈巧的手臂)即可實現(xiàn)替代人工降本增效,在這些場景下自動化率已逼近瓶頸。但是對于零配件多、工序復(fù)雜,需要變通+決策的場景,目前仍然大多使用人工。例如汽車總裝環(huán)節(jié),涉及多配件組裝,操作非程序化;手機SMT、邊框加工、組裝線,涉及packing hole問題,裝配、檢測并行。因此,對于這類場景仍需人形機器人破局。
我國是全球最大的工業(yè)機器人市場。近年來,我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,工業(yè)機器人裝機量全球第一,制造業(yè)機器人密度達(dá)到每萬名工人392臺。受益于3C、光伏、鋰電、汽車等高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展,2021-2022年我國工業(yè)機器人銷量大幅提升,從2020年的不到18萬臺提升至2022年的28-30萬臺,其中三分之一的需求來自電氣電子行業(yè),26%來自汽車制造行業(yè);同時單臺價值量、操作自由度和可編程性能更高的多關(guān)節(jié)型機器人銷售占比達(dá)到57%。根據(jù)MIR睿工業(yè)預(yù)測,2025年國內(nèi)工業(yè)機器人銷量有望達(dá)39.2萬臺。正如此前工信部印發(fā)的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》中所提到的:人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù),有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。
2024年是人形機器人發(fā)展的加速之年,受益于國家政策支持,機器人行業(yè)高速發(fā)展,勞動力減少和用工成本增加驅(qū)動機器人需求增加。高頻政策強調(diào)下人形機器人發(fā)展有望加速,技術(shù)升級、產(chǎn)品發(fā)布及產(chǎn)業(yè)鏈驗證有望持續(xù)出現(xiàn),建議關(guān)注機器換人和國產(chǎn)替代趨勢下的機器人產(chǎn)業(yè)鏈機遇。
(2)國產(chǎn)化替代空間廣闊,國內(nèi)廠商持續(xù)發(fā)力
人形機器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速,關(guān)注國產(chǎn)替代進(jìn)程。2021年我國工業(yè)機器人外資品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位,自主品牌份額為32%,同比增長0.2個百分點。在最大的下游領(lǐng)域電子和汽車制造行業(yè),國產(chǎn)化率更低,分別為27%和25.6%。同時價值量更高的多關(guān)節(jié)機器人市場,國產(chǎn)化率為29%,低于平均水平,我國工業(yè)機器人國產(chǎn)替代和高端升級方面擁有充分空間。從零部件來看,人形機器人執(zhí)行器關(guān)鍵零部件如絲杠、減速器、微特電機等高端領(lǐng)域的產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低,特別是行星滾柱絲杠、空心杯電機、六維力矩傳感器等產(chǎn)品在下游市場規(guī)模不算太大的背景下,此前國內(nèi)大規(guī)模布局的企業(yè)較少,規(guī)?;?yīng)不足。
同時,國內(nèi)人形機器人持續(xù)發(fā)力,多家企業(yè)布局人形機器人行業(yè)。國內(nèi)整機廠商優(yōu)必選、智元機器人、傅利葉等相繼推出人形機器人產(chǎn)品,同時國內(nèi)外知名品牌華為、三星、小米、小鵬汽車等均陸續(xù)布局機器人賽道,將加快機器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。以優(yōu)必選為代表的國產(chǎn)廠商在工業(yè)應(yīng)用場景落地,為未來機器人的市場需求打開了想象空間。除了工業(yè)領(lǐng)域,憑借人形機器人極強的環(huán)境適應(yīng)能力、擬人化工作能力與人機交互親近感,其有望被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、辦公輔助、商用服務(wù)、家務(wù)作業(yè)、居家照料、救援救災(zāi)等諸多領(lǐng)域。
在我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級大背景下,國產(chǎn)替代有望加速。建議關(guān)注中國人形機器人本體企業(yè)以及有望進(jìn)入人形機器人賽道的其他零部件供應(yīng)商。
(3)AI技術(shù)是人形機器人行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力
人形機器人為AI的重要載體,AI的突破為機器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)注入發(fā)展動力。當(dāng)前阻礙人形機器人商業(yè)化量產(chǎn)的原因包括大規(guī)模應(yīng)用場景不足以及存在諸多技術(shù)問題亟待解決。一方面,應(yīng)用場景直接影響機器人需求的剛性程度,目前人形機器人應(yīng)用場景仍有待挖掘。另一方面,人形機器人尚處于功能相對簡單、初步智能的形態(tài)。其解決路徑核心仍是機器人功能和智能化水平提升,支撐機器人從封閉場景走向開放場景,從單一場景進(jìn)入復(fù)雜場景。提升通用化水平是未來人形機器人行業(yè)發(fā)展的必由之路,必須依靠AI技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展,AI技術(shù)與機器人的結(jié)合,將彌補當(dāng)前機器人在智能性、易用性、經(jīng)濟性上的短板,有效提升機器人在各個行業(yè)的滲透率。傳統(tǒng)的深度學(xué)習(xí)模型中,機器智能往往局限于特定場景,而在ChatGPT、PaLM為代表的AI多模態(tài)大模型的賦能下,機器人可以與真實世界進(jìn)行多模態(tài)交互,從而實現(xiàn)“具身智能”,并擁有不斷進(jìn)化、跨場景應(yīng)用的能力。在英偉達(dá)GTC 2024大會上,有望看到機器人領(lǐng)域的新變化,科技巨頭持續(xù)發(fā)力,人形機器人產(chǎn)業(yè)將充分受益。建議關(guān)注科技企業(yè)人形機器人領(lǐng)域AI大模型的進(jìn)展催化。
人形機器人產(chǎn)業(yè)化加速,或?qū)⒊蔀橄乱粋€萬億市場。人形機器人是AI最有前景的落地方向之一,未來不僅能將人類從低級和高危行業(yè)中解放出來,提升人類生產(chǎn)力水平和工作效率,還可以在工業(yè)、商業(yè)、家庭、外太空探索等領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用場景。根據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù),2022年全球人形機器人市場規(guī)模約為16.2億美元,預(yù)計到2032年,全球人形機器人的市場規(guī)模將增至286.6億美元,2022-2032年的CAGR高達(dá)33.28%市場空間廣闊。
相關(guān)產(chǎn)品:
1、機器人ETF(562500)及其聯(lián)接基金(018344/018345):機器人ETF跟蹤中證機器人指數(shù)(指數(shù)代碼:H30590.CSI)選取系統(tǒng)方案商、數(shù)字化車間與生產(chǎn)線系統(tǒng)集成商、自動化設(shè)備制造商、自動化零部件商以及其他相關(guān)公司作為樣本股,以反映機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票的走勢。
2、人工智能AIETF(515070)及其聯(lián)接基金(008585/008586):人工智能AIETF跟蹤中證人工智能主題指數(shù)(指數(shù)代碼:930713.CSI,指數(shù)簡稱:CS人工智)選取為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的公司中選取代表性公司作為樣本股,反映人工智能主題公司的整體表現(xiàn)。該指數(shù)已納入截至2018年9月30日的IOSCO金融基準(zhǔn)原則鑒證報告范圍。
3、機床ETF(159663)及其聯(lián)接基金(017573/017574):中證機床指數(shù)(指數(shù)代碼:931866.CSI)從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及機床整機、及其關(guān)鍵零部件制造和服務(wù)的上市公司證券作為樣本,以反映機床產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。根據(jù)Wind一級行業(yè)分類,工業(yè)、信息技術(shù)位居指數(shù)行業(yè)權(quán)重前兩位,占比分別達(dá)到68.7%和23.5%。
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