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私募大佬但斌公開唱多AI!反彈行情催生私募調(diào)研熱,調(diào)研名單驚現(xiàn)多只AI翻倍大牛股

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-04 17:59:39

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

2024年以來,A股市場觸底反彈,尤其是2月份市場走出了一波否極泰來的反彈行情,私募機(jī)構(gòu)也積極參與到上市公司調(diào)研中尋求投資機(jī)會。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來截至3月1日,私募合計(jì)進(jìn)行了4462次上市公司調(diào)研活動,5360家上市公司接待了私募的調(diào)研。AI、機(jī)器人等板塊成為私募扎堆調(diào)研的板塊,其中多只翻倍大牛股現(xiàn)身私募調(diào)研名單中!

反彈行情催生私募調(diào)研熱

今年1月份,市場不斷探底,不少個股也跌出了投資價(jià)值,尤其是2月份開始,A股市場走出了一波反彈行情,私募機(jī)構(gòu)也積極參與到上市公司調(diào)研中尋求投資機(jī)會。Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至3月1日,私募機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行了4462次上市公司調(diào)研活動,其中合計(jì)5360家上市公司接待了私募機(jī)構(gòu)的調(diào)研。從私募機(jī)構(gòu)關(guān)注的板塊來看,人工智能、機(jī)器人等板塊成為私募扎堆調(diào)研的板塊。

在調(diào)研過程中,哪些私募機(jī)構(gòu)最積極呢?私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,淡水泉、聚鳴投資、盤京投資、星石投資、青驪投資、彤源投資、華夏財(cái)富投資成為年內(nèi)調(diào)研最為積極的私募機(jī)構(gòu)。從受關(guān)注的公司來看,今年以來截至3月4日,三花智控、炬光科技、科德數(shù)控、石頭科技、華測檢測、日發(fā)精機(jī)、中控技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)成為今年來最受私募機(jī)構(gòu)青睞的上市公司。

今年AI、機(jī)器人等板塊之所以成為私募扎堆調(diào)研的熱門板塊,主要還是因?yàn)槊拦葾I龍頭取得了突破,尤其是Sora的發(fā)布,使得文生視頻成為現(xiàn)實(shí),一下激發(fā)了市場熱情。私募大佬但斌更是公開唱多人工智能,今年2月22日凌晨,英偉達(dá)公布2024財(cái)年第四季度業(yè)績,這對但斌來說,無疑是重要時刻。

但斌在微博表示,這兩年有幾只產(chǎn)品接近清盤線,不想躺平,殫精竭慮的試圖逆轉(zhuǎn)局面。“聽完英偉達(dá)業(yè)績直播會議后,才休息了幾個小時。”對于但斌唱多人工智能,英偉達(dá)都漲這么高了還有戲嗎?不少投資者表示了擔(dān)心,有投資者向但斌提問,“是不是等回調(diào)再上車好一點(diǎn),現(xiàn)在短期有些追高了吧。”但斌回復(fù)說,“你等吧,看你能否等到。”

多只大牛股現(xiàn)身私募調(diào)研名單

2月以來AI板塊利好不斷,也不斷催生行情向縱深發(fā)展,市場許多大牛股不斷被市場挖掘出來。比如國投智能,公司股價(jià)在2月6日至3月4日期間最大漲幅超95%。2月22日,合計(jì)近60家機(jī)構(gòu)調(diào)研了國投智能,其中包括上海砥俊資產(chǎn),仁橋資產(chǎn)在內(nèi)的知名私募機(jī)構(gòu)參與公司調(diào)研。

AI人氣股因賽集團(tuán)在2月份受到Sora的利好催化,公司股價(jià)在2月8日至3月4日的區(qū)間最大漲幅超180%。值得注意的是,早在1月份,就有知名私募機(jī)構(gòu)關(guān)注該公司,1月8日公司接受了11家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,其中就有百億私募中歐瑞博投資。1月25日,公司接待了10家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,其中就有知名私募機(jī)構(gòu)瑞華投資。2月20日,公司接待了139家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,包括凱豐投資,呈瑞投資,尚雅投資,弘尚資產(chǎn),惠理投資,磐耀資產(chǎn)等知名私募機(jī)構(gòu)參與公司的調(diào)研。

羅博特科也是近期的大牛股,公司股價(jià)在2月6日至3月4日,公司股價(jià)區(qū)間最大漲幅超185%。資料顯示,公司參股公司ficonTEC一直有向英偉達(dá)提供設(shè)備,同時與英偉達(dá)在1.6T的光模塊工藝研發(fā)方面也有深入合作。羅博特科在1月25日接受了53家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,其中包括趣時資產(chǎn),淡水泉資產(chǎn),青驪資產(chǎn),和諧匯一資產(chǎn),清和泉資本,正心谷投資,上海復(fù)勝資產(chǎn)等在內(nèi)的知名私募機(jī)構(gòu)現(xiàn)身調(diào)研名單中。

作為人工智能的底層核心技術(shù),光模塊也受到了私募機(jī)構(gòu)的關(guān)注,龍頭公司中際旭創(chuàng)在1月28日接受了291家機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研,其中包括高毅資產(chǎn),玄元投資,聚鳴投資,北京清和泉,和諧匯一等在內(nèi)的百億私募。資料顯示,公司在高速率光模塊、硅光芯片、相干和CPO等領(lǐng)域積累了豐富而扎實(shí)的專利技術(shù)和新產(chǎn)品,且新產(chǎn)品的市場導(dǎo)入與市場份額在行業(yè)保持領(lǐng)先。公司的股價(jià)在2月份上漲了50.93%。

人工智能板塊都漲了這么高了還有戲嗎?

對于節(jié)后集體大漲的人工智能板塊,都漲了這么高了,還有戲嗎?這是眾多投資者最為關(guān)心的問題,對此私募排排網(wǎng)研究部副總監(jiān)劉有華告訴記者,這波AI行情最大的特點(diǎn)在于與指數(shù)共振走強(qiáng),因此爆發(fā)的強(qiáng)度或可比肩去年的AI行情。都是在春節(jié)假期之后爆發(fā),都是有AI應(yīng)用取得重大突破的行業(yè)大事件來驅(qū)動,最后都是呈現(xiàn)出多點(diǎn)開花的特點(diǎn),算力、大模型、AI應(yīng)用均有不同程度的表現(xiàn)。

此外,大模型的迭代升級離不開上游算力的建設(shè),因此對上游的算力也是利好。我們看好AI有望掀起一輪產(chǎn)業(yè)革命。劉有華表示。

黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文認(rèn)為,當(dāng)下AI和機(jī)器人正處于瘋狂加速迭代的爆發(fā)期,隨著技術(shù)的不斷革新,其市場延展力的想象空間正不斷增長,這一行情有望長期持續(xù),為未來帶來更多驚喜和機(jī)遇。。

順時投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌告訴記者,行情值得期待,AI和機(jī)器人在較長時間內(nèi)都會成為資本市場的熱點(diǎn),ChatGPT的橫空出世帶來了AI的快速發(fā)展,Optimus的出現(xiàn)也將機(jī)器人向前推進(jìn)了一大步,目前都處于前期的0-1的快速啟動階段,這段時間市場的炒作更多的以概念為主。隨著時間的推移,很快就會出現(xiàn)眾多的應(yīng)用和爆款產(chǎn)品,業(yè)績將會逐漸落地,許多公司在戴維斯雙擊的引領(lǐng)下,會走出洶涌澎湃的大行情,類似于前些年智能手機(jī)、電動車的運(yùn)行路徑,因此行情值得期待。

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