每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-03 11:50:36
每經(jīng)記者 趙云 每經(jīng)編輯 彭水萍
剛過(guò)去的交易周(2.26-3.1),A股在連續(xù)兩周反彈后,出現(xiàn)了一定調(diào)整,但在樂(lè)觀的情緒面與北向資金大舉抄底之下,指數(shù)探底回升,周線收出第三根陽(yáng)線。
滬指周K
從日線來(lái)看,則是非常典型的震蕩后“分歧轉(zhuǎn)一致”,已有突破平臺(tái)、繼續(xù)往上的勢(shì)頭。
滬指日K
站在技術(shù)分析的角度,下周的風(fēng)險(xiǎn)或許不如本周這般明顯,畢竟兩次下跌都在次日得到修復(fù),給足了股民信心。
操作上,下周最需要的,其實(shí)是順勢(shì)而為——
如果繼續(xù)突破,那么積極參與的勝率很高,這不必多說(shuō);
如果有“假突破”的跡象,那么也應(yīng)尊重市場(chǎng),避免追漲殺跌等無(wú)謂操作。
但從消息面來(lái)看,下周其實(shí)是連漲3周之后,A股最關(guān)鍵的一周。
原因也是明牌的,全國(guó)兩會(huì)的時(shí)間窗口開啟,很多邏輯面臨兌現(xiàn)和更新。
如下圖所示,2006年至今,上證指數(shù)上漲概率最高的是2月份,3月份則是傳統(tǒng)調(diào)整月。
據(jù)我們的小伙伴“道達(dá)號(hào)”分析,這背后的邏輯其實(shí)也很清晰:2月份是市場(chǎng)對(duì)全國(guó)兩會(huì)的預(yù)期窗口,2月份既是炒作政策預(yù)期的窗口,又是機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)換股的窗口,事件驅(qū)動(dòng)和資金驅(qū)動(dòng)很容易形成合力。3月份之所以歷史調(diào)整的概率比較大,也是源于政策預(yù)期的落地,機(jī)構(gòu)完成了調(diào)倉(cāng),并且有些漲幅過(guò)高的方向,可能會(huì)迎來(lái)均線回歸。
因此,主要有兩種應(yīng)對(duì)思路:
第一,繞開政策邏輯,聚焦獨(dú)立的市場(chǎng)邏輯
第二,聚焦全國(guó)兩會(huì),發(fā)掘新名詞、新題材
當(dāng)然,如果有本身預(yù)期不錯(cuò)的題材,逢上了政策助攻,那便是好上加好了。
接下來(lái),本文將帶大家看看,下周還有哪些潛在的催化。
一、下周大事前瞻
3月4日
1)中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)第二次會(huì)議在北京召開
建議會(huì)議的主要議程是:聽取和審議中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議全國(guó)委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)工作報(bào)告和全國(guó)政協(xié)十四屆一次會(huì)議以來(lái)提案工作情況的報(bào)告;列席中華人民共和國(guó)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議,聽取并討論政府工作報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)告。
2)富時(shí)羅素指數(shù)擴(kuò)容A股納入因子
按照富時(shí)羅素2023年8月3日公告,將于今年3月把2023年9月滬深港通擴(kuò)容后新調(diào)入的A股的納入因子從12.5%提升至25%,調(diào)整措施將于3月4日生效,3月15日進(jìn)行指數(shù)調(diào)倉(cāng)。
3)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
此前,據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2024年2月上旬與1月下旬相比,20種產(chǎn)品價(jià)格上漲,25種下降,5種持平。
3月5日
1)中華人民共和國(guó)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議,即十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議,在北京召開。
2)北交所首份年報(bào)披露
從目前的預(yù)約情況來(lái)看,同享科技應(yīng)該是最早披露的北交所上市公司。
3月8日
科創(chuàng)指數(shù)樣本進(jìn)行一季度定期調(diào)整
當(dāng)天收盤后,阿特斯、航材股份、晶合集成3只證券將被調(diào)入科創(chuàng)50指數(shù),中科飛測(cè)、芯動(dòng)聯(lián)科、威邁斯等10只證券將被調(diào)入科創(chuàng)100指數(shù)。
3月9日
2月CPI、PPI數(shù)據(jù)發(fā)布
此前數(shù)據(jù)顯示,2024年1月份,受節(jié)日效應(yīng)影響居民消費(fèi)需求持續(xù)增加,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比上漲0.3%;受上年同期春節(jié)錯(cuò)月高基數(shù)影響,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.8%。
2024年1月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降3.4%,環(huán)比下降0.2%。
市場(chǎng)方面,有三件事需關(guān)注:
387億元限售股解禁
Wind數(shù)據(jù)顯示,下周共有43家公司限售股陸續(xù)解禁,合計(jì)解禁28.91億股,按3月1日收盤價(jià)計(jì)算,解禁總市值為387.66億元。
從解禁市值看,3月4日是解禁高峰期,16家公司解禁市值合計(jì)217.34億元,占下周解禁規(guī)模的56.06%。按3月1日收盤價(jià)計(jì)算,解禁市值居前三位的是:順控發(fā)展(65.44億元)、四川黃金(52.66億元)、湘電股份(26.1億元)。
從個(gè)股解禁量看,解禁股數(shù)居前三位的是:順控發(fā)展(4.95億股)、國(guó)新能源(2.93億股)、寶鋼包裝(2.28億股)。
1.16萬(wàn)億元逆回購(gòu)到期
下周,中國(guó)人民銀行公開市場(chǎng)將有11640億元逆回購(gòu)到期,其中周一至周五分別到期3290億元、3840億元、3240億元、1170億元、100億元。
兩只新股上市
3月4日、5日,泓基集團(tuán)、樂(lè)思集團(tuán)繼續(xù)申購(gòu);3月4日中創(chuàng)股份、美新科技進(jìn)行申購(gòu)。3月8日,泓基集團(tuán)、樂(lè)思集團(tuán)在港交所上市。
二、近期要聞盤點(diǎn)這幾天,發(fā)酵最多的消息有三個(gè):
1)國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》
會(huì)議指出,推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新,是黨中央著眼于我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展大局作出的重大決策。
要按照黨中央部署要求,堅(jiān)持市場(chǎng)為主、政府引導(dǎo),堅(jiān)持鼓勵(lì)先進(jìn)、淘汰落后,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、有序提升,抓緊完善方案,精心組織實(shí)施,推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提升,高質(zhì)量耐用消費(fèi)品更多進(jìn)入居民生活,讓這項(xiàng)工作更多惠及廣大企業(yè)和消費(fèi)者。
要結(jié)合各類設(shè)備和消費(fèi)品更新?lián)Q代差異化需求,加大財(cái)稅、金融等政策支持,更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用,有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造,積極開展汽車、家電等消費(fèi)品以舊換新,形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。
要落實(shí)全面節(jié)約戰(zhàn)略,抓緊建立健全回收利用體系,促進(jìn)廢舊裝備再制造,提升資源循環(huán)利用水平。
2)卷瘋了!一天內(nèi)9家車企降價(jià)促銷
感受到壓力的車企,正密集降價(jià)促銷。據(jù)紅星資本局,3月1日有9家車企官宣降價(jià)或開啟限時(shí)優(yōu)惠,最高降價(jià)4.7萬(wàn)元,其他福利最高價(jià)值約4萬(wàn)元。
有專家預(yù)測(cè),未來(lái)三年國(guó)內(nèi)車價(jià)或降30%。車評(píng)人吳佩指出,車廠降價(jià)仿佛已進(jìn)入踩踏狀態(tài),大家爭(zhēng)先恐后地往安全出口沖,合理利潤(rùn)、未來(lái)發(fā)展都顧不上了。只有等這一波恐慌式降價(jià)過(guò)去后,活下來(lái)的才有空喘口氣。但經(jīng)歷了這一波降價(jià)風(fēng)潮,價(jià)格體系也許不會(huì)回到過(guò)去的狀態(tài),微利經(jīng)營(yíng)或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
3)住建部:加快推動(dòng)保障性住房項(xiàng)目開工建設(shè)
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部日前在陜西省西安市召開全國(guó)保障性住房建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。會(huì)議要求,各地要充分認(rèn)識(shí)保障性住房建設(shè)對(duì)惠民生、穩(wěn)投資、促轉(zhuǎn)型的重要意義,增強(qiáng)工作的責(zé)任感和使命感,明確時(shí)間表、路線圖、責(zé)任人,加快推動(dòng)項(xiàng)目開工建設(shè),看準(zhǔn)了就抓緊干。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),加大保障性住房建設(shè)和供給,有利于加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式,完善“保障+市場(chǎng)”的住房供應(yīng)體系,滿足工薪收入群體剛性住房需求。同時(shí),要加快謀劃第二批及后續(xù)項(xiàng)目,第二批項(xiàng)目要按規(guī)定抓緊上報(bào),并做好后續(xù)項(xiàng)目謀劃和儲(chǔ)備,加快形成“實(shí)施一批、儲(chǔ)備一批、謀劃一批”的項(xiàng)目滾動(dòng)推進(jìn)機(jī)制。
海外市場(chǎng)方面:
美股延續(xù)強(qiáng)勢(shì),科技股重拾升勢(shì)。標(biāo)普500指數(shù)周五收于5100點(diǎn),為今年以來(lái)第15次創(chuàng)紀(jì)錄新高,周漲近1%,2月份漲逾5%,為連續(xù)四個(gè)月上漲。
英偉達(dá)漲4%,領(lǐng)漲超大盤股,最新收盤市值站上2萬(wàn)億美元關(guān)口。
AI服務(wù)器需求激增,戴爾科技大漲近32%。
納斯達(dá)克100指數(shù)上漲1.4%,芯片制造商指數(shù)升逾4%。納斯達(dá)克100指數(shù)周漲幅超2%。
日本股市也漲勢(shì)如虹,日經(jīng)225指數(shù)周漲2.08%再創(chuàng)新高,4萬(wàn)點(diǎn)關(guān)口近在咫尺,連續(xù)第五周上漲。
就經(jīng)濟(jì)基本面而言,日本經(jīng)濟(jì)終于擺脫通縮,導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格普遍上漲,支撐了市場(chǎng)情緒。美國(guó)銀行2月的亞洲基金經(jīng)理調(diào)查顯示,基金經(jīng)理們“對(duì)日本股市的樂(lè)觀情緒依然毫發(fā)無(wú)損”。
值得一提的是,整個(gè)2月份來(lái)看,全球股市普漲,但港股> A股>美歐——雖然漲幅最夸張的資產(chǎn)是比特幣。
三、本周盤面回顧
指數(shù)表現(xiàn):科創(chuàng)50、北證50領(lǐng)漲,紅利指數(shù)調(diào)整,提示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好加強(qiáng)
領(lǐng)漲領(lǐng)跌板塊
漲跌家數(shù)、漲跌停家數(shù)、市場(chǎng)量能
本周累計(jì)上漲家數(shù):下跌家數(shù)→3796:1470
個(gè)股周漲、跌幅榜
公募基金本周盈虧榜
北向資金:?jiǎn)沃芗觽}(cāng)235億,連續(xù)5周凈買入
Wind數(shù)據(jù)顯示,北向資金周五全天凈賣出53.34億元。
本周北向資金累計(jì)加倉(cāng)超235億元,連續(xù)5周凈買入。
數(shù)據(jù)顯示,3月1日(周五)北向資金凈買入格力電器3.22億元位居榜首,同屬家用電器板塊的美的集團(tuán)凈買入額為1.77億元;皆來(lái)自電子行業(yè)的中微公司、京東方A,加倉(cāng)額均超2億元。
賣出一側(cè),隆基綠能凈賣出4.82億元,東方財(cái)富、歐菲光和中興通訊凈賣出額均超3億元。
周度(2月26日至3月1日)表現(xiàn)看,同屬家用電器板塊的美的集團(tuán)和格力電器凈買入額分別為12.6億元、9.5億元;賽力斯、北方華創(chuàng)、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代和中微公司加倉(cāng)額均超5億元。
賣出方面,大秦鐵路凈賣出額為7.55億元。方正證券、東方財(cái)富、歐菲光、中興通訊、隆基綠能、中國(guó)電信和立訊精密凈賣出均超4億元。
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