每日經(jīng)濟新聞 2024-03-03 11:50:36
每經(jīng)記者 趙云 每經(jīng)編輯 彭水萍
剛過去的交易周(2.26-3.1),A股在連續(xù)兩周反彈后,出現(xiàn)了一定調(diào)整,但在樂觀的情緒面與北向資金大舉抄底之下,指數(shù)探底回升,周線收出第三根陽線。
滬指周K
從日線來看,則是非常典型的震蕩后“分歧轉(zhuǎn)一致”,已有突破平臺、繼續(xù)往上的勢頭。
滬指日K
站在技術(shù)分析的角度,下周的風(fēng)險或許不如本周這般明顯,畢竟兩次下跌都在次日得到修復(fù),給足了股民信心。
操作上,下周最需要的,其實是順勢而為——
如果繼續(xù)突破,那么積極參與的勝率很高,這不必多說;
如果有“假突破”的跡象,那么也應(yīng)尊重市場,避免追漲殺跌等無謂操作。
但從消息面來看,下周其實是連漲3周之后,A股最關(guān)鍵的一周。
原因也是明牌的,全國兩會的時間窗口開啟,很多邏輯面臨兌現(xiàn)和更新。
如下圖所示,2006年至今,上證指數(shù)上漲概率最高的是2月份,3月份則是傳統(tǒng)調(diào)整月。
據(jù)我們的小伙伴“道達號”分析,這背后的邏輯其實也很清晰:2月份是市場對全國兩會的預(yù)期窗口,2月份既是炒作政策預(yù)期的窗口,又是機構(gòu)調(diào)倉換股的窗口,事件驅(qū)動和資金驅(qū)動很容易形成合力。3月份之所以歷史調(diào)整的概率比較大,也是源于政策預(yù)期的落地,機構(gòu)完成了調(diào)倉,并且有些漲幅過高的方向,可能會迎來均線回歸。
因此,主要有兩種應(yīng)對思路:
第一,繞開政策邏輯,聚焦獨立的市場邏輯
第二,聚焦全國兩會,發(fā)掘新名詞、新題材
當(dāng)然,如果有本身預(yù)期不錯的題材,逢上了政策助攻,那便是好上加好了。
接下來,本文將帶大家看看,下周還有哪些潛在的催化。
一、下周大事前瞻
3月4日
1)中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會第二次會議在北京召開
建議會議的主要議程是:聽取和審議中國人民政治協(xié)商會議全國委員會常務(wù)委員會工作報告和全國政協(xié)十四屆一次會議以來提案工作情況的報告;列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第二次會議,聽取并討論政府工作報告及其他有關(guān)報告。
2)富時羅素指數(shù)擴容A股納入因子
按照富時羅素2023年8月3日公告,將于今年3月把2023年9月滬深港通擴容后新調(diào)入的A股的納入因子從12.5%提升至25%,調(diào)整措施將于3月4日生效,3月15日進行指數(shù)調(diào)倉。
3)國家統(tǒng)計局發(fā)布流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
此前,據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年2月上旬與1月下旬相比,20種產(chǎn)品價格上漲,25種下降,5種持平。
3月5日
1)中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第二次會議,即十四屆全國人大二次會議,在北京召開。
2)北交所首份年報披露
從目前的預(yù)約情況來看,同享科技應(yīng)該是最早披露的北交所上市公司。
3月8日
科創(chuàng)指數(shù)樣本進行一季度定期調(diào)整
當(dāng)天收盤后,阿特斯、航材股份、晶合集成3只證券將被調(diào)入科創(chuàng)50指數(shù),中科飛測、芯動聯(lián)科、威邁斯等10只證券將被調(diào)入科創(chuàng)100指數(shù)。
3月9日
2月CPI、PPI數(shù)據(jù)發(fā)布
此前數(shù)據(jù)顯示,2024年1月份,受節(jié)日效應(yīng)影響居民消費需求持續(xù)增加,全國居民消費價格環(huán)比上漲0.3%;受上年同期春節(jié)錯月高基數(shù)影響,全國居民消費價格同比下降0.8%。
2024年1月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降3.4%,環(huán)比下降0.2%。
市場方面,有三件事需關(guān)注:
387億元限售股解禁
Wind數(shù)據(jù)顯示,下周共有43家公司限售股陸續(xù)解禁,合計解禁28.91億股,按3月1日收盤價計算,解禁總市值為387.66億元。
從解禁市值看,3月4日是解禁高峰期,16家公司解禁市值合計217.34億元,占下周解禁規(guī)模的56.06%。按3月1日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:順控發(fā)展(65.44億元)、四川黃金(52.66億元)、湘電股份(26.1億元)。
從個股解禁量看,解禁股數(shù)居前三位的是:順控發(fā)展(4.95億股)、國新能源(2.93億股)、寶鋼包裝(2.28億股)。
1.16萬億元逆回購到期
下周,中國人民銀行公開市場將有11640億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期3290億元、3840億元、3240億元、1170億元、100億元。
兩只新股上市
3月4日、5日,泓基集團、樂思集團繼續(xù)申購;3月4日中創(chuàng)股份、美新科技進行申購。3月8日,泓基集團、樂思集團在港交所上市。
二、近期要聞盤點這幾天,發(fā)酵最多的消息有三個:
1)國常會審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》
會議指出,推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新,是黨中央著眼于我國高質(zhì)量發(fā)展大局作出的重大決策。
要按照黨中央部署要求,堅持市場為主、政府引導(dǎo),堅持鼓勵先進、淘汰落后,堅持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、有序提升,抓緊完善方案,精心組織實施,推動先進產(chǎn)能比重持續(xù)提升,高質(zhì)量耐用消費品更多進入居民生活,讓這項工作更多惠及廣大企業(yè)和消費者。
要結(jié)合各類設(shè)備和消費品更新?lián)Q代差異化需求,加大財稅、金融等政策支持,更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用,有序推進重點行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造,積極開展汽車、家電等消費品以舊換新,形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。
要落實全面節(jié)約戰(zhàn)略,抓緊建立健全回收利用體系,促進廢舊裝備再制造,提升資源循環(huán)利用水平。
2)卷瘋了!一天內(nèi)9家車企降價促銷
感受到壓力的車企,正密集降價促銷。據(jù)紅星資本局,3月1日有9家車企官宣降價或開啟限時優(yōu)惠,最高降價4.7萬元,其他福利最高價值約4萬元。
有專家預(yù)測,未來三年國內(nèi)車價或降30%。車評人吳佩指出,車廠降價仿佛已進入踩踏狀態(tài),大家爭先恐后地往安全出口沖,合理利潤、未來發(fā)展都顧不上了。只有等這一波恐慌式降價過去后,活下來的才有空喘口氣。但經(jīng)歷了這一波降價風(fēng)潮,價格體系也許不會回到過去的狀態(tài),微利經(jīng)營或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
3)住建部:加快推動保障性住房項目開工建設(shè)
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部日前在陜西省西安市召開全國保障性住房建設(shè)工作現(xiàn)場會。會議要求,各地要充分認(rèn)識保障性住房建設(shè)對惠民生、穩(wěn)投資、促轉(zhuǎn)型的重要意義,增強工作的責(zé)任感和使命感,明確時間表、路線圖、責(zé)任人,加快推動項目開工建設(shè),看準(zhǔn)了就抓緊干。
會議強調(diào),加大保障性住房建設(shè)和供給,有利于加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式,完善“保障+市場”的住房供應(yīng)體系,滿足工薪收入群體剛性住房需求。同時,要加快謀劃第二批及后續(xù)項目,第二批項目要按規(guī)定抓緊上報,并做好后續(xù)項目謀劃和儲備,加快形成“實施一批、儲備一批、謀劃一批”的項目滾動推進機制。
海外市場方面:
美股延續(xù)強勢,科技股重拾升勢。標(biāo)普500指數(shù)周五收于5100點,為今年以來第15次創(chuàng)紀(jì)錄新高,周漲近1%,2月份漲逾5%,為連續(xù)四個月上漲。
英偉達漲4%,領(lǐng)漲超大盤股,最新收盤市值站上2萬億美元關(guān)口。
AI服務(wù)器需求激增,戴爾科技大漲近32%。
納斯達克100指數(shù)上漲1.4%,芯片制造商指數(shù)升逾4%。納斯達克100指數(shù)周漲幅超2%。
日本股市也漲勢如虹,日經(jīng)225指數(shù)周漲2.08%再創(chuàng)新高,4萬點關(guān)口近在咫尺,連續(xù)第五周上漲。
就經(jīng)濟基本面而言,日本經(jīng)濟終于擺脫通縮,導(dǎo)致資產(chǎn)價格普遍上漲,支撐了市場情緒。美國銀行2月的亞洲基金經(jīng)理調(diào)查顯示,基金經(jīng)理們“對日本股市的樂觀情緒依然毫發(fā)無損”。
值得一提的是,整個2月份來看,全球股市普漲,但港股> A股>美歐——雖然漲幅最夸張的資產(chǎn)是比特幣。
三、本周盤面回顧
指數(shù)表現(xiàn):科創(chuàng)50、北證50領(lǐng)漲,紅利指數(shù)調(diào)整,提示市場風(fēng)險偏好加強
領(lǐng)漲領(lǐng)跌板塊
漲跌家數(shù)、漲跌停家數(shù)、市場量能
本周累計上漲家數(shù):下跌家數(shù)→3796:1470
個股周漲、跌幅榜
公募基金本周盈虧榜
北向資金:單周加倉235億,連續(xù)5周凈買入
Wind數(shù)據(jù)顯示,北向資金周五全天凈賣出53.34億元。
本周北向資金累計加倉超235億元,連續(xù)5周凈買入。
數(shù)據(jù)顯示,3月1日(周五)北向資金凈買入格力電器3.22億元位居榜首,同屬家用電器板塊的美的集團凈買入額為1.77億元;皆來自電子行業(yè)的中微公司、京東方A,加倉額均超2億元。
賣出一側(cè),隆基綠能凈賣出4.82億元,東方財富、歐菲光和中興通訊凈賣出額均超3億元。
周度(2月26日至3月1日)表現(xiàn)看,同屬家用電器板塊的美的集團和格力電器凈買入額分別為12.6億元、9.5億元;賽力斯、北方華創(chuàng)、貴州茅臺、寧德時代和中微公司加倉額均超5億元。
賣出方面,大秦鐵路凈賣出額為7.55億元。方正證券、東方財富、歐菲光、中興通訊、隆基綠能、中國電信和立訊精密凈賣出均超4億元。
封面圖片來源:視覺中國-VCG111340069361
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