每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-20 11:46:50
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 趙云
基金四季報持續(xù)披露,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,信達(dá)澳亞基金的馮明遠(yuǎn),在去年四季度罕見地對部分基金進(jìn)行了大幅調(diào)倉,其中信澳領(lǐng)先智選混合的前十大重倉股全部進(jìn)行了更換,信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合的前十大重倉股也調(diào)整了8只,而在管理時間最長的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票上,7只重倉股進(jìn)行了減持,中光學(xué)、金海通、鵬鼎控股這3只個股新進(jìn)到前十大。
整體來看,馮明遠(yuǎn)季內(nèi)增加了對科技、傳統(tǒng)制造業(yè)的配置,不過他在季報中表示:“在美元利率維持高位的壓力下,當(dāng)前A股科技、制造業(yè)板塊股票仍承受估值壓力。從pe維度看,由于各方資本前幾年對新興產(chǎn)業(yè)的投資熱潮,導(dǎo)致當(dāng)前企業(yè)處于激烈的競爭環(huán)境,利潤的釋放仍需要時間。”
馮明遠(yuǎn)在管產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)降到了4只,近日,其管理的這4只基金已披露四季報。
記者注意到,去年四季度最大的變化就是,馮明遠(yuǎn)對部分基金的重倉股進(jìn)行了“大換血”,其中信澳領(lǐng)先智選混合的前十大重倉股全部進(jìn)行了更換,信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合的前十大重倉股也調(diào)整了8只,這么大動作的調(diào)倉可以說非常罕見。
具體來看,信澳領(lǐng)先智選混合的前十大重倉股換成了科森科技、智立方、榮旗科技、德明利、凱格精機(jī)、博眾精工、科瑞技術(shù)、一拖股份、易天股份和奧拓電子。
(數(shù)據(jù)來源:wind,下同)
公開資料顯示,該基金成立于2021年6月30日,如果回顧該基金成立以來的持倉情況,可以發(fā)現(xiàn)此前各個季度的前十大重倉股沒有出現(xiàn)如此大幅度調(diào)整,且主要以新能源個股為主。
而在新能源行業(yè)出現(xiàn)大幅調(diào)整的情況下,該基金的凈值回撤也是相當(dāng)明顯,最新的凈值已經(jīng)只剩下0.5449元。
此外,信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合同樣也是大幅調(diào)倉,前十大重倉股更換了8只。該基金成立于2022年1月,此前多個季度,重倉的主要方向也是新能源。
除了上述兩只基金開始在告別新能源,記者注意到,馮明遠(yuǎn)另外兩只在管的產(chǎn)品,在季度內(nèi)也進(jìn)行了一些調(diào)倉。
其中管理時間最長的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票,對7只重倉股進(jìn)行了減持,另外,中光學(xué)、金海通、鵬鼎控股這3只個股新進(jìn)到前十大。值得注意的是,雖然該基金主題為新能源產(chǎn)業(yè),但前十大重倉股中已經(jīng)有不少科技類個股。
最后來看下信澳研究優(yōu)選混合,這只基金在去年四季度,同樣也有3只個股新進(jìn)到前十大,分別為京東方A、鵬鼎控股和中光學(xué),其余大多數(shù)重倉股也進(jìn)行了明顯減持。
馮明遠(yuǎn)在季報中坦言:“四季度基金增持了科技、傳統(tǒng)制造業(yè)相關(guān)配置。”
不過他同時指出:“在美元利率維持高位的壓力下,當(dāng)前A股科技、制造業(yè)板塊股票仍承受估值壓力。從pb估值維度看,已經(jīng)有部分股票達(dá)到歷史低位。從PE維度看,由于各方資本前幾年對新興產(chǎn)業(yè)的投資熱潮,導(dǎo)致當(dāng)前企業(yè)處于激烈的競爭環(huán)境,利潤的釋放仍需要時間。”
此外,馮明遠(yuǎn)還表示:“在科技領(lǐng)域,人工智能的進(jìn)步給行業(yè)的跨時代進(jìn)步帶來推動力,我們相信這會對tmt所有領(lǐng)域帶來投資機(jī)會,難點是選擇出最終的贏家。中國的制造業(yè)已經(jīng)具備較強(qiáng)的全球競爭力,在低成本的自動化、人工智能加持下,在汽車、新能源、電子硬件等領(lǐng)域具備挑戰(zhàn)老牌歐美企業(yè)市場份額的機(jī)會。”
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